2010年12月25日 04:21第一財經(jīng)日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

黃婷

“巧婦難為無米之炊”，如果新材料產(chǎn)業(yè)得不到長足發(fā)展，新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)這一美麗藍(lán)圖也將是海市蜃樓。

新材料遙想曲：戰(zhàn)略目標(biāo)下的契機(jī)

新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展被各國列為科技戰(zhàn)略目標(biāo)，在我國，新材料的地位也在日益提升。

863 計劃、973 計劃、火炬計劃、科技支撐計劃中新材料產(chǎn)業(yè)赫然在列。

“新材料的發(fā)展對中國成為世界制造強(qiáng)國至關(guān)重要。”溫家寶總理在2009年11月的《讓科技引領(lǐng)中國可持續(xù)發(fā)展》的講話中，明確將新材料產(chǎn)業(yè)列為國家新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一。

“十二五”期間，《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，更明文指出“新材料是產(chǎn)業(yè)升級的先導(dǎo)”。

“在這種背景下，新材料公司最實(shí)在的就是可以享受稅收優(yōu)惠。另外，良好的政策環(huán)境則保障了下游的需求。”東莞證券行業(yè)研究員劉卓平對第一財經(jīng)日報《財商》記者說。

新材料是什么?是組成喬布斯的iPad的各種細(xì)小卻關(guān)鍵的部分，是飛機(jī)、高鐵每一次進(jìn)步背后的功臣，甚至它就是你新買的保暖內(nèi)衣上的一縷纖維。

更準(zhǔn)確地說，新材料是指那些新出現(xiàn)或已在發(fā)展中的、具有傳統(tǒng)材料所不具備的優(yōu)異性能和特殊功能的材料。

按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，新材料產(chǎn)業(yè)可以分為12大類，包括電子信息材料、新能源材料、納米材料、先進(jìn)復(fù)合材料、先進(jìn)陶瓷材料、生態(tài)環(huán)境材料、新型功能材料(含高溫超導(dǎo)材料、磁性材料、金剛石薄膜、功能高分子材料等)、生物醫(yī)用材料、高性能結(jié)構(gòu)材料、智能材料、新型建筑材料及化工新材料等。

每一種新材料的創(chuàng)新和改進(jìn)，背后都是一個充滿想象力的故事，這樣的故事在二級市場也備受資金的寵愛，新材料概念牛股、妖股頻出，在享受著新材料產(chǎn)業(yè)帶給我們種種便利的同時，用心觀察，或許就能夠找到真正能夠兌現(xiàn)故事的未來新材料大藍(lán)籌。

高性能材料

“中國要搞裝備制造業(yè)，首先是材料，高性能新型材料面臨著非常巨大的空間。”廣東西域投資管理公司董事長周水江說。

周水江在去上市公司調(diào)研的過程中就發(fā)現(xiàn)，由于材料不如國外，國內(nèi)一些制造企業(yè)的產(chǎn)品只能走低價路線。

新一代高性能結(jié)構(gòu)材料就是為了解決這些問題，發(fā)展的主要方向是研制與開發(fā)具有高比強(qiáng)度、高比剛度、耐高溫、耐磨損、耐腐蝕等性能結(jié)構(gòu)材料。當(dāng)前主要分類包括金屬類工程結(jié)構(gòu)材料、先進(jìn)陶瓷材料、高分子合成材料和復(fù)合材料。

其中，由于高性能金屬結(jié)構(gòu)材料在裝備制造業(yè)、核能和現(xiàn)代工業(yè)中不可或缺的地位，更得到二級市場資金的關(guān)注。

高性能金屬結(jié)構(gòu)材料主要包含了鈦及鈦合金材、鎂及鎂合金材、鋯及鋯合金材、硬質(zhì)材料等。

鈦材被稱為“太空金屬”和“海洋金屬”廣泛應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域、潛艇、船舶和海洋工程等，是21世紀(jì)的戰(zhàn)略金屬。劉卓平指出，我國當(dāng)前鈦材需求以民用為主，主要集中在石油化工業(yè)和體育休閑業(yè)，約占鈦材消費(fèi)量的60%左右，而航空航天也是一個重要需求領(lǐng)域，約占10%，隨著我國大飛機(jī)工程的實(shí)施，航空航天未來對鈦材的需求量大幅上升。

“目前鈦的需求處于爆發(fā)前夜。”劉卓平說，寶鈦股份(600456.SH)、西部材料(002149.SZ)等鈦材生產(chǎn)商也將在行業(yè)的爆發(fā)中迎來業(yè)績拐點(diǎn)。

另一重要的稀有金屬鋯則被廣泛應(yīng)用在核工業(yè)中的核電站、核潛艇等，是核電的重要應(yīng)用材料。在國內(nèi)核電大跨步時期，鋯材需求空間巨大。東方鋯業(yè)(002167.SZ)就是國內(nèi)品種最齊全的鋯制品生產(chǎn)商。

新型功能材料：“味精”稀土材料

稀土為二級市場帶來的瘋狂仍歷歷在目。暴漲的背后，稀土講述的又是怎樣一個故事？

在新材料的12大類中，稀土屬于新型功能材料中的一塊。新型功能材料包括了高溫超導(dǎo)材料、磁性材料、金剛石薄膜、功能高分子材料等。

從二級市場的表現(xiàn)看，稀土無疑是當(dāng)中的佼佼者。廣晟有色(600259.SH)以325%的漲幅躋身今年大牛股的行列，擁有稀土資源的包鋼稀土(600111.SH)股價則幾近翻倍，太原剛玉(000795.SZ)、寧波韻升(600366.SH)紛紛走出漂亮的K線。

稀土被稱為21世紀(jì)的戰(zhàn)略元素，也有“工業(yè)味精”的小名，應(yīng)用極為廣泛，大到航空航天軍工設(shè)備，小到照明燈、家用電器等，都或多或少添加了稀土物。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，儲氫材料、熒光材料、拋光材料、環(huán)保材料以及永磁材料是稀土的主要應(yīng)用領(lǐng)域。

稀土材料產(chǎn)業(yè)鏈主要包括資源、分離及磁性材料加工等，國聯(lián)證券分析師張忠指出，由于我國稀土永磁材料屬于進(jìn)口替代策略，因此技術(shù)優(yōu)勢是決定企業(yè)能否贏得未來競爭的核心；另外我國具有稀土資源優(yōu)勢，在市場繁榮時期，資源能夠享受超額溢價。

在這種邏輯之下，張忠認(rèn)為具備資源優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢的稀土材料上市公司更值得關(guān)注，包括包鋼稀土、中色股份(000758.SZ)、中科三環(huán)(000970.SZ)、橫店東磁(002056.SZ)等。

電子信息材料

說起電子信息材料，二級市場的投資者腦海中首先浮現(xiàn)的應(yīng)該就是“LED”這三個字母了吧？

LED是指發(fā)光二極管，是節(jié)能環(huán)保的照明光源，未來將進(jìn)入大規(guī)模市場化應(yīng)用階段，因此在二級市場備受關(guān)注。東方證券指出，在LED終端需求的爆發(fā)式增長預(yù)期下，天富熱電(600509.SH)等企業(yè)未來將逐步釋放利潤空間。

但電子信息材料不局限于此，它是指在微電子、光電子技術(shù)和新型元器件基礎(chǔ)三大類產(chǎn)品領(lǐng)域中所用的材料，這些基礎(chǔ)材料及其產(chǎn)品支撐著通信、計算機(jī)、信息家電與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

新能源材料

新能源材料則是指實(shí)現(xiàn)新能源的轉(zhuǎn)化和利用以及發(fā)展新能源技術(shù)中所要用到的關(guān)鍵材料，目前熱門的新能源領(lǐng)域則包括太陽能、生物質(zhì)能、核能、風(fēng)能、地?zé)帷⒑Ｑ竽艿纫淮文茉匆约岸文茉粗械臍淠艿取?/p>

在諸多新能源材料中，劉卓平認(rèn)為核能新材料已經(jīng)迎來了確定性機(jī)會。

資料顯示，我國已經(jīng)進(jìn)入核電高速發(fā)展時期，2020年我國核電總裝機(jī)容量將達(dá)到8600萬千瓦，未來十年復(fù)合增長率將達(dá)25.23%。

“在核電關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵材料國產(chǎn)化趨勢下，核電材料將呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。”劉卓平說，相關(guān)的核能新材料核島用不銹鋼管、鈦管和鋯管及其合金、銀銦鎘控制棒、核級鈉和核電用石墨等需求將迎來快速增長。核電新材料公司中，西部材料、東方鋯業(yè)、嘉寶集團(tuán)(600622.SH)、蘭太實(shí)業(yè)(600328.SH)和久立特材(002318.SZ)等公司尤為受到市場關(guān)注。

其他材料

除了上述幾種較受市場關(guān)注的新材料外，化工材料、生態(tài)環(huán)境材料、納米材料、先進(jìn)復(fù)合材料、先進(jìn)陶瓷材料、生物醫(yī)用材料、智能材料和新型建筑材料也都是“十二五”規(guī)劃中受到鼓勵的新材料產(chǎn)業(yè)范疇。

對于化工材料，周水江則認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)大多化工新材料的上市公司仍處于中低端加工的階段，而且行業(yè)污染高，相關(guān)公司的發(fā)展尚待技術(shù)的進(jìn)步。

劉卓平表示，大多數(shù)新材料的需求前景都很光明，長期受益于政策傾斜，成長空間較大。但他同時指出，一些公司雖然都有新材料的概念，但是縱觀其主業(yè)，新材料部分所占的份額以及對業(yè)績貢獻(xiàn)的程度仍“看不清”，較多是處在“講故事”的階段。

如何尋找到確定性更強(qiáng)的新材料大藍(lán)籌？劉卓平提出了兩個指標(biāo)。一是技術(shù)要先進(jìn)、具備先導(dǎo)性，同時要能夠形成一定規(guī)模，能夠駕馭市場。第二個就是要有很好的需求前景，必須是一些能夠在應(yīng)用領(lǐng)域有很大擴(kuò)展空間的新材料。

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大力發(fā)展稀土功能材料、高性能膜材料、特種玻璃、功能陶瓷、半導(dǎo)體照明材料等新型功能材料。積極發(fā)展高品質(zhì)特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料。提升碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等高性能纖維及其復(fù)合材料發(fā)展水平。開展納米、超導(dǎo)、智能等共性基礎(chǔ)材料研究。

新材料分類

資料來源：國聯(lián)證券

標(biāo)準(zhǔn) 性能特征 材質(zhì) 功能 應(yīng)用領(lǐng)域 形態(tài)與結(jié)構(gòu)

新型功能材料 金屬材料 電功能材料 電子信息材料 薄膜材料

新型結(jié)構(gòu)材料 無機(jī)非金屬材料 磁功能材料 新能源材料 超微細(xì)材料

有機(jī)高分子材料 熱功能材料 納米材料 纖維材料

復(fù)合材料 力功能材料 先進(jìn)復(fù)合材料 多孔材料

種 光功能材料 先進(jìn)陶瓷材料 無氣孔材料

類 聲功能材料 生態(tài)環(huán)境材料 復(fù)合材料

化學(xué)功能材料 新型功能材料 多層材料

生物醫(yī)學(xué)功能材料 生物醫(yī)用材料 非晶材料

核功能材料 高性能結(jié)構(gòu)材料 納米材料

智能材料 彌散強(qiáng)化材料

新型建筑材料

化工新材料

十二大類主要新材料

資料來源：東方證券

電子信息材料 支撐現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

新能源材料 實(shí)現(xiàn)新能源的轉(zhuǎn)化和利用的關(guān)鍵

納米材料 將對21 世紀(jì)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展產(chǎn)生深刻的影響

先進(jìn)復(fù)合材料 功能復(fù)合材料是未來發(fā)展主流

生態(tài)環(huán)境材料 對于生態(tài)環(huán)境保護(hù)有重大戰(zhàn)略意義

生物醫(yī)用材料 是材料學(xué)科中一個正在發(fā)展的新領(lǐng)域

智能材料 將使人類文明進(jìn)入一個新的高度，但目前距實(shí)用階段還有一定的距離

高性能結(jié)構(gòu)材料 國民經(jīng)濟(jì)中應(yīng)用最為廣泛的材料

新型功能材料 是信息技術(shù)、生物技術(shù)、能源技術(shù)等高技術(shù)領(lǐng)域和

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