2010年05月06日 14:01上海證券報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

H股融資方案及時間則仍在商討中

⊙記者 周鵬峰 ○編輯 陳羽

就在建行宣布擬A+H配股融資不超過750億后，昨日有媒體稱，較早公布融資方案的中行和工行可能將修改融資方案，并效仿建行采用A+H股配股的方式融資。但中行則稱，目前該行可轉債發行計劃正在推進。

中行新聞處人士昨日在接受本報記者采訪時表示，不知道修改融資方案的消息是從哪傳出來的，并稱目前中行A股可轉債發行計劃正在推進，H股融資方案以及時間則仍在商討之中，目前并無可對外披露的信息。

直接參與中行可轉債發行計劃的一位投行人士同樣對本報記者表示，沒有聽過修改融資計劃的說法，也沒有任何領導指示中止中行可轉債的發行計劃，并稱目前中行可轉債發行方案仍在審批過程中。

早在1月22日，中行董事會審議批準了提請股東大會授予董事會一般性授權的議案，以配發、發行及處理不超過已發行A股及H股各自面值20%的股份。根據其中A股一般性授權，該行董事會批準了在A股市場發行不超過400億元人民幣可轉債的議案。這一計劃在該行3月19日召開的股東大會上獲得通過。

3月25日，工行董事會也審議通過了與中行方式同一的融資計劃，即擬在A股市場公開發行不超過250億元人民幣A股可轉債，并在H股市場發行不超過H股股本20%的股份。

國泰君安金融業分析師伍永剛稱，修改融資方案很麻煩，要經過董事會、股東大會的重新審批，那么融資計劃的實施也會拖的時間更長。但他也說不排除修改的可能性，因為大行很容易獲得監管層的特批，如果得到上面的許可，也不排除可能。

比較而言，配股融資可直接補充核心資本，但對市場沖擊較大，可轉債在轉股之前則還是附屬資本，但對市場沖擊要小一些，伍永剛認為，中行與工行是否會修改融資計劃，還要看匯金的態度。

值得一提的是，此前一度對參與三大行再融資計劃持保守態度的匯金公司4月30日晚間發布公告表示，支持工行、中行、建行三家銀行將2009年的現金分紅比例由50%降至45%，以提高三行通過內部積累補充資本的能力，這被市場視為積極信號。

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