2010年05月06日 14:01上海證券報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

H股融資方案及時(shí)間則仍在商討中

⊙記者 周鵬峰 ○編輯 陳羽

就在建行宣布擬A+H配股融資不超過750億后，昨日有媒體稱，較早公布融資方案的中行和工行可能將修改融資方案，并效仿建行采用A+H股配股的方式融資。但中行則稱，目前該行可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃正在推進(jìn)。

中行新聞處人士昨日在接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示，不知道修改融資方案的消息是從哪傳出來的，并稱目前中行A股可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃正在推進(jìn)，H股融資方案以及時(shí)間則仍在商討之中，目前并無可對(duì)外披露的信息。

直接參與中行可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃的一位投行人士同樣對(duì)本報(bào)記者表示，沒有聽過修改融資計(jì)劃的說法，也沒有任何領(lǐng)導(dǎo)指示中止中行可轉(zhuǎn)債的發(fā)行計(jì)劃，并稱目前中行可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案仍在審批過程中。

早在1月22日，中行董事會(huì)審議批準(zhǔn)了提請(qǐng)股東大會(huì)授予董事會(huì)一般性授權(quán)的議案，以配發(fā)、發(fā)行及處理不超過已發(fā)行A股及H股各自面值20%的股份。根據(jù)其中A股一般性授權(quán)，該行董事會(huì)批準(zhǔn)了在A股市場(chǎng)發(fā)行不超過400億元人民幣可轉(zhuǎn)債的議案。這一計(jì)劃在該行3月19日召開的股東大會(huì)上獲得通過。

3月25日，工行董事會(huì)也審議通過了與中行方式同一的融資計(jì)劃，即擬在A股市場(chǎng)公開發(fā)行不超過250億元人民幣A股可轉(zhuǎn)債，并在H股市場(chǎng)發(fā)行不超過H股股本20%的股份。

國(guó)泰君安金融業(yè)分析師伍永剛稱，修改融資方案很麻煩，要經(jīng)過董事會(huì)、股東大會(huì)的重新審批，那么融資計(jì)劃的實(shí)施也會(huì)拖的時(shí)間更長(zhǎng)。但他也說不排除修改的可能性，因?yàn)榇笮泻苋菀撰@得監(jiān)管層的特批，如果得到上面的許可，也不排除可能。

比較而言，配股融資可直接補(bǔ)充核心資本，但對(duì)市場(chǎng)沖擊較大，可轉(zhuǎn)債在轉(zhuǎn)股之前則還是附屬資本，但對(duì)市場(chǎng)沖擊要小一些，伍永剛認(rèn)為，中行與工行是否會(huì)修改融資計(jì)劃，還要看匯金的態(tài)度。

值得一提的是，此前一度對(duì)參與三大行再融資計(jì)劃持保守態(tài)度的匯金公司4月30日晚間發(fā)布公告表示，支持工行、中行、建行三家銀行將2009年的現(xiàn)金分紅比例由50%降至45%，以提高三行通過內(nèi)部積累補(bǔ)充資本的能力，這被市場(chǎng)視為積極信號(hào)。

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