2010年02月24日 07:39東方早報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

第二家公布再融資計劃的國有大型商業銀行浮出水面

東方早報記者 黃武鋒

經歷了媒體的輪番猜測，交通銀行(601328)終于在昨晚宣布，董事會23日審議通過A股和H股配股方案決議，擬配股融資總額不超過420億元。

根據交行公布的方案，該行擬以現有約489.94億股總股份為基數，在A股和H股市場以每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售。配股價格將綜合考慮該行A股及H股二級市場買賣價、該行未來三年核心資本要求、市盈率及市凈率等因素確定，較市價有所折讓。

公告稱，此次配股融資扣除發行費用后將用于補充資本金，提高核心資本充足率。

根據交行2009年三季報，截至2009年9月30日，該行的資本充足率12.52%，核心資本充足率8.08%，在上市銀行中并不算低。據相關分析人士初步測算，假設融資420億元，則交行的資本充足率及核心資本充足率將分別升至15.2%和11.5%。

隨著昨晚的一紙公告，交行成為繼中國銀行(601988)披露擬發行400億元可轉債計劃后，第二家公布再融資計劃的國有大型銀行。

1月下旬，中行董事會曾通過A、H股市場巨額集資方案，包括前述400億元可轉債計劃在內，總集資可能超過2000億元。(編注：國泰君安曾援引中行方面的表態稱，A股市場除400億元可轉股債券外，已無其他集資計劃，而H股融資細節尚未落實。)

而在交行公布最新融資計劃的前一天，招商銀行(600036)剛剛宣布，確定以A+H方式每10股配1.3股，融資180億-220億元，用于補充資本金，提高資本充足率。(編注：據報道，招行行長馬蔚華曾宣稱，在2010年第一季度完成向現有股東配股220億元之后，三年內不會尋求新的股權融資。)招行昨跌1.72%；同一天因宣布次債發行規模由100億元降至44億元的華夏銀行(600015)跌1.3%，市場預計該行發行44億元次級債后核心資本仍有缺口，依然需要進行股權融資。

值得注意的是，通過配股從二級市場圈錢的上市銀行不止招行和交行。興業銀行(601166)在2009年12月也通過10配2.5股的融資決議，計劃總融資不超過180億元。幾乎同一時間，南京銀行(601009)董事會決定在今年按照10配2.5股的比例融資50億元。

有資深銀行分析人士昨日稱，交行在國有大行中率先披露融資方案，有可能是監管層安排的結果：首先，相對其他大行，交行融資規模仍較小；其次，交行也肩負上海國際金融中心建設重任。

交行A股和H股配股方案議案將提交4月20日召開的交行2010年第一次臨時股東大會及類別股東大會審議。如獲股東大會通過，還需報請監管機構核準后方可實施。

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