2010年02月24日 07:39東方早報(bào)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

第二家公布再融資計(jì)劃的國(guó)有大型商業(yè)銀行浮出水面

東方早報(bào)記者 黃武鋒

經(jīng)歷了媒體的輪番猜測(cè)，交通銀行(601328)終于在昨晚宣布，董事會(huì)23日審議通過A股和H股配股方案決議，擬配股融資總額不超過420億元。

根據(jù)交行公布的方案，該行擬以現(xiàn)有約489.94億股總股份為基數(shù)，在A股和H股市場(chǎng)以每10股配售不超過1.5股的比例向全體股東配售。配股價(jià)格將綜合考慮該行A股及H股二級(jí)市場(chǎng)買賣價(jià)、該行未來三年核心資本要求、市盈率及市凈率等因素確定，較市價(jià)有所折讓。

公告稱，此次配股融資扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充資本金，提高核心資本充足率。

根據(jù)交行2009年三季報(bào)，截至2009年9月30日，該行的資本充足率12.52%，核心資本充足率8.08%，在上市銀行中并不算低。據(jù)相關(guān)分析人士初步測(cè)算，假設(shè)融資420億元，則交行的資本充足率及核心資本充足率將分別升至15.2%和11.5%。

隨著昨晚的一紙公告，交行成為繼中國(guó)銀行(601988)披露擬發(fā)行400億元可轉(zhuǎn)債計(jì)劃后，第二家公布再融資計(jì)劃的國(guó)有大型銀行。

1月下旬，中行董事會(huì)曾通過A、H股市場(chǎng)巨額集資方案，包括前述400億元可轉(zhuǎn)債計(jì)劃在內(nèi)，總集資可能超過2000億元。(編注：國(guó)泰君安曾援引中行方面的表態(tài)稱，A股市場(chǎng)除400億元可轉(zhuǎn)股債券外，已無其他集資計(jì)劃，而H股融資細(xì)節(jié)尚未落實(shí)。)

而在交行公布最新融資計(jì)劃的前一天，招商銀行(600036)剛剛宣布，確定以A+H方式每10股配1.3股，融資180億-220億元，用于補(bǔ)充資本金，提高資本充足率。(編注：據(jù)報(bào)道，招行行長(zhǎng)馬蔚華曾宣稱，在2010年第一季度完成向現(xiàn)有股東配股220億元之后，三年內(nèi)不會(huì)尋求新的股權(quán)融資。)招行昨跌1.72%；同一天因宣布次債發(fā)行規(guī)模由100億元降至44億元的華夏銀行(600015)跌1.3%，市場(chǎng)預(yù)計(jì)該行發(fā)行44億元次級(jí)債后核心資本仍有缺口，依然需要進(jìn)行股權(quán)融資。

值得注意的是，通過配股從二級(jí)市場(chǎng)圈錢的上市銀行不止招行和交行。興業(yè)銀行(601166)在2009年12月也通過10配2.5股的融資決議，計(jì)劃總?cè)谫Y不超過180億元。幾乎同一時(shí)間，南京銀行(601009)董事會(huì)決定在今年按照10配2.5股的比例融資50億元。

有資深銀行分析人士昨日稱，交行在國(guó)有大行中率先披露融資方案，有可能是監(jiān)管層安排的結(jié)果：首先，相對(duì)其他大行，交行融資規(guī)模仍較小；其次，交行也肩負(fù)上海國(guó)際金融中心建設(shè)重任。

交行A股和H股配股方案議案將提交4月20日召開的交行2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及類別股東大會(huì)審議。如獲股東大會(huì)通過，還需報(bào)請(qǐng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

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