2010年03月24日 01:46第一財經日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

周靜雅

在股東大會通過400億元可轉債和不超過20%H股發行授權議案后，中國銀行接下來的H股融資計劃成為市場關注焦點。

中行行長李禮輝在昨日晚間的業績發布會上強調，H股融資的具體方案和時間尚在研究中，并未最終確定。

不過，在昨日稍早時間中行與分析師的交流會中，中行透露了希望定向增發的意愿。一位與會分析師昨日告訴《第一財經日報》，中行希望以向H股前幾大股東定向增發的方式進行融資。

在中行H股的前幾大股東中，全國社保基金以占總股本4.46%的比例位居首位，其他大股東還包括李嘉誠基金、亞洲開發銀行、東京三菱銀行、淡馬錫等。

此前曾有媒體報道稱，中行H股融資額為70億美元，并已接近完成。李禮輝昨日回應稱，方案和額度都未最后確定。目前中行仍在與投行商談，“還在選美中”，最終的承銷行還未確定。

李禮輝說，中行正在設計H股融資的具體方案，發行時間要看中行的籌備進展、兩地監管層的態度以及尋找合適的時間窗口，“希望在今年合適的時機來配發H股”。

按照中行的資本規劃，該行將在近兩年維持11.5%的資本充足率水平，而按照其今年17%的信貸增長目標，有分析師推測，融資需求約為800億~900億元。而除去400億元的可轉債，預計中行H股融資近500億元，符合市場此前預期。

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