2010年05月03日 12:20理財周報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

通脹預期下，勞動力和原材料成本不斷抬高，制造業的成本優勢正在喪失，提高勞動生產率已成當務之急。

除去企業自身的努力外，政府推動也是提高生產率的重要一環。節能減排、智能電網等，國家均有給出明確的數量化目標，相關上市公司帶近幾個月在市場上表現搶眼。

政府搭臺，機構唱戲

“智能電網是信息革命和能源革命的一個整合”，浙江證券分析師張延兵對記者表示。

今年3月，智能電網首次被寫入《政府工作報告》中，預計至2020年，國家在智能電網方面的投資將達到4萬億元。

國家推動也使得相關上市公司受益匪淺，龍頭許繼電氣(000400)(000400.SZ)2010年的最大漲幅接近翻倍，雖然估值并不低，但機構并不畏高，持續的鎖籌加倉行為并未停止。政府推動是買盤的最大底氣。

張延兵分析師也透露，“對于智能電網，政府在5、6月份將會推出新一輪的利好政策”。

目前市場將這一概念應用在技術研發平臺和產品生產線上的公司都表現不俗，其中具備良好業績以及增長潛力的榮信股份(002123)和具有國有企業背景的國電南瑞(600406)較為突出。

榮信股份、國電南瑞龍頭潛質

“榮信股份是高壓動態無功補償裝置SVC的領頭制造商。”浙商證券張延兵說。

憑著其核心的無功補償裝置技術，榮信股份訂單量不斷提升，2009年總訂單同比增長61.21%，其中新智能產品SVC和FSC在電網的訂單同比增長達到348.84%。

和許繼電氣一樣，國電南瑞(600406.SH)是另一只機構推高的股票。

據政府報告資料，國家電網規劃2010年要建75個充電站，預計投資規模2.25億元，國家電網已經開展了與國電南瑞的合作。

“國電南瑞已經算是國家電網的一部分了。”國泰君安分析師韓若冰說。

南瑞集團2010年預算收入125億，同比超過50%，到2012年達到300億元。實力底蘊充足，發展規劃看好。但目前該股市盈率為56倍，廣受市場看好，也存在估值過高的風險。

除此之外，同比市盈率最低，2009年每股收益達到2.16元的思源電氣(002028)(002028.SZ)；受益于高速鐵路與智能電網建設業績表現優秀的臥龍電氣(600580)(600580.SH)；走風電環保概念，擁有多項巨額風電訂單的華儀電氣(600290)(600290.SH)，也普遍受市場青睞。

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