22日，申銀萬國證券在貴陽舉行“2011下半年投資中國論壇”。分析師在進(jìn)行房地產(chǎn)、銀行業(yè)下半年投資策略分析時(shí)，會場內(nèi)近三分之二座位空缺。但即便如此，申銀萬國仍堅(jiān)持“買房不如買地，買地不如買地產(chǎn)股”的觀點(diǎn)，向投資者推薦保利地產(chǎn)(600048，收盤價(jià)10.49元)等個(gè)股。
分析師唱多銀行地產(chǎn)
申銀萬國房地產(chǎn)、銀行下半年策略報(bào)告會，場內(nèi)聽者寥寥，令房地產(chǎn)業(yè)高級分析師殷姿感慨，她所研究的行業(yè)目前有點(diǎn)不招人待見。
不過，雖然她感受到與會者對行業(yè)的冷落，但還是預(yù)測部分房地產(chǎn)股下半年將有表現(xiàn)，其選股邏輯有二：一是低估值+確定性增長+逆市拿地；二是保障性住房模式能拓寬拿地和融資渠道。
殷姿認(rèn)為，像保利地產(chǎn)、萬科A(000002，收盤價(jià)8.22元)這樣的企業(yè)，就具備了上列第一項(xiàng)條件，保利地產(chǎn)目前擁有4000萬平方米土地儲備，銷售保持高增長，今年前5個(gè)月的銷售額已接近去年一半；萬科A則是快周轉(zhuǎn)模式的標(biāo)桿，2011全年銷售額預(yù)計(jì)為1200億～1400億元。具備第二項(xiàng)條件的是首開股份(600376，收盤價(jià)12.44元)和福星股份(000926，收盤價(jià)11.65元)，前者是北京保障房的龍頭企業(yè)，且正深入東部二、三線城市，今年的銷售計(jì)劃為180億元；福星股份則是武漢城中村改造項(xiàng)目的龍頭，土地儲備規(guī)模在600萬平方米左右。
申銀萬國分析師董樑則向與會者公布了對銀行業(yè)下半年的投資策略，他認(rèn)為，中國銀行業(yè)為保險(xiǎn)、基金等行業(yè)提供渠道的規(guī)模效應(yīng)正在展現(xiàn)，為16家上市公司打分，最后給予工商銀行(601398，收盤價(jià)4.33元)買入評級。
建議慎對汽車、化工
在行業(yè)報(bào)告會上，令聽眾略感詫異的是，水泥股已經(jīng)大漲多時(shí)，申萬仍繼續(xù)看好。
建材行業(yè)分析師王絲語表示，水泥需求暫時(shí)未受到地產(chǎn)調(diào)控影響，因?yàn)閰^(qū)域投資增速高于全國平均水平；另外，行業(yè)產(chǎn)能在2010年集中釋放后，2011年投資增速將轉(zhuǎn)為負(fù)增長，行業(yè)集中度提升是必然趨勢，所以她繼續(xù)看好水泥股，推薦海螺水泥(600585，收盤價(jià)26.39元)、福建水泥(600802，收盤價(jià)11.11元)等股票。
面對汽車行業(yè)產(chǎn)銷雙雙下滑的局面，分析師姜雪晴呼吁投資者精選公司，放棄重卡、關(guān)注乘用車。關(guān)于化工行業(yè)，尿素價(jià)格近期出現(xiàn)上漲，主要是該行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)負(fù)增長，供應(yīng)壓力減小，而鉀肥價(jià)格的上漲完全是依附于整個(gè)化肥行業(yè)的轉(zhuǎn)暖。
一位不愿意透露姓名的基金經(jīng)理向記者表示：“傳統(tǒng)行業(yè)因?yàn)槿狈ο胂窳Γ又糠中袠I(yè)公司股價(jià)表現(xiàn)不好，令投資者感覺乏味，遇冷也屬正常，但申銀萬國給出的觀點(diǎn)也在提醒投資者，要回歸理性，正視這些行業(yè)存在的投資機(jī)會。”
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