三元聯合體出資6.065億元購買的資產包括：三鹿集團的土地使用權、房屋建筑物、機器設備等可持續經營的有效資產，以及三鹿集團持有的新鄉市林鶴乳業有限公司98.8%的投資權益。

    三鹿集團所持有的唐山三鹿乳業有限公司70.00%的投資權益，以及三鹿集團所持有的石家莊君樂寶乳業有限公司16.97%的投資權益。由于這兩家企業的小股東3月3日提出了“優先受讓權”的主張，所以這兩項資產將另行拍賣。

    為收購三鹿資產，三元早在08年12月就率先布局了河北三元，對三鹿集團的核心企業實施“租賃經營”。3月4日,三元拿下三鹿核心資產后,重整、重振河北奶業的重任交給了高青山,這位三元食品有限公司組建及創業元老再次被推到了前臺。

     根據三元公布的08年第三季報顯示,三元第三季度凈利潤同比下降44%至677萬元,營業收入為3.4億元,同比增長11%。而三元今年中期凈利潤同比增長195%,第三季度增速明顯放緩。

    三元股份自身并沒有如此雄厚的資金來競購，所以在三元股份定向增發完成前，聯合競拍體發生的稅費或價款由三元集團先行墊付。

   定向增發預案：三元股份將向三元集團、北京企業(食品)有限公司定向增發2億-2.5億股，其中三元集團擬認購1.2億-1.5億股，北企食品擬認購0.8-1億股，募集資金總額為8億-10億元人民幣。

   北京三元集團之所以愿意將加油站托管給中石化，不僅可以獲得現金，還能解決一直以來三元加油站在油源緊張時面臨的斷“糧”難題。

    眾所周知，三鹿的倒下很大程度上是在奶源控制上出了問題，三元能夠出淤泥而不染，和自身奶源來自大型養殖場有很大的關系三元如何整合零散的收奶點和奶農就是一個巨大的挑戰，原有的三元模式如果不創新，將很容易出事，也很難有所作為。

    三鹿的嬰幼兒奶粉有著良好的市場基礎，但是三元在嬰幼兒奶粉的經驗幾乎沒有，優勢能否互補就要看三鹿人能否忘掉“娘”并接受三元模式。三元則需要在企業文化、管理模式、遠景激勵上尋求“縫合點”，才能打造出一支風格融合、博采眾長的核心團隊。

    三鹿原有的經銷網絡還算健全，覆蓋了大部分高收入城市和鄉鎮市場，但是在出事之后很多三鹿的經銷商信心已經歸零，如何重整經銷商和銷售人員的旗鼓，是三元急需思考的問題。

    三元一口吃成“大胖子”之后，也必定需要想想公司新的發展戰略。一直以來，三元在發展戰略上總是慢競爭對手一拍，營銷手段也沒有什么令人稱道的創新。營銷投入這將是對三元募集和運作資金的能力的一次大考。

   華泰證券分析師認為，三元獲得三鹿主要經營性資產，為公司發展提供了難得的機遇，不僅使得公司產能獲得了快速擴張，而且為公司獲得周邊奶源提供了便利條件。

   盡管有著沖擊奶業第一陣營的“豪言壯語”，但業內普遍認為三元躋身第一陣營還有很長的路需要走。乳業專家表示，今后三元進入第一陣營并不是完全沒可能，但難度比較大。

    三元在拍得三鹿后，河北國信將代表石家莊市國資委以債轉股的方式參股河北三元。種種跡象表明，石家莊市政府正在有條不紊地進行著計劃。

    2008年11月12日，完達山內部人士處獨家獲悉，完達山已經退出三鹿并購談判。“完達山與三鹿的談判早已停止了”，該人士更透露，“政府要給三元，應該說與完達山的談判從沒開始過”。

    2008年11月5日，伊利從頭到尾并無意競購三鹿,參加那屆會議僅是捧場的性質。

     伊利三季報顯示第三季度虧損2.2億元。報告期內資產減值損失與去年同期相比增加了1.26億元。

    2008年11月16日晚，黑龍江飛鶴乳業有關負責人曾經明確表示：“我們的確已經收到了國家有關部門協調三鹿資產重組的會議邀請，明天將派人參會。”

    2008年11月5日，娃哈哈董事長宗慶后在宣布退出競購三鹿的時，還肯定了三元接手三鹿。

    評論：

    產業跨度大 娃哈哈收購三鹿優勢不明顯

    2008年10月13日，新希望乳業品牌副總監熊發玉表示，新希望一直很關注三鹿的收購和未來發展，但是具體是否收購現在還沒列入議事日程。但同時，他也補充：“不排除未來與三鹿的合作。”