鳳凰衛(wèi)視12月06日《財(cái)經(jīng)點(diǎn)對(duì)點(diǎn)》文字實(shí)錄(4)
我們高盛提出一個(gè)觀點(diǎn),中西部有一些消費(fèi)類一些公司,應(yīng)該是特別的受惠,我們?cè)缭?005年的時(shí)候,提出了這么一個(gè)看法,同時(shí)我們也推薦了一些股票,這些股票現(xiàn)在來(lái)看,它們總體的股票的升幅,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過大市。隨著中國(guó)的這種經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),它增長(zhǎng)的速度,越來(lái)越靠這些中部和西部和內(nèi)需拉動(dòng)的話,相關(guān)的一些服務(wù)與內(nèi)需的企業(yè)也應(yīng)該受惠。如果投資者買這些股票的話,我覺得未來(lái)幾年還是會(huì)表現(xiàn)不錯(cuò)。
曾瀞漪:剛剛提到的是醫(yī)藥股還有跟中西部發(fā)展有關(guān)的消費(fèi)股。
鄧體順:對(duì)。
曾瀞漪:另外我們看到你剛剛提到在深化改革的部分,財(cái)政政策對(duì)于中西部,這部分還是在傾斜,在加大當(dāng)中。
鄧體順:對(duì)。
曾瀞漪:所以應(yīng)該是說西部還有很多跟這個(gè)區(qū)域發(fā)展有關(guān)的題材,還是值得關(guān)注的,比如說交通運(yùn)輸是不是也有這一類等等?
鄧體順:是的,我想這個(gè)應(yīng)該說是和總體的中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有關(guān),其中一個(gè)主要的板塊就是說汽車。中國(guó)的發(fā)展除了像比如說房地產(chǎn)是一個(gè)很大的帶動(dòng)力之外,汽車其實(shí)也是很大一個(gè)帶動(dòng)力板塊。
汽車我們覺得像現(xiàn)在隨著基建逐步的完善,以后汽車一些使用起來(lái),也會(huì)更加方便,它的效率會(huì)提高。同時(shí)中國(guó)在汽車這方面,應(yīng)該說滲透率是非常之低,目前只有4%左右,像臺(tái)灣可能有30%幾,我們看到跟中國(guó)同等發(fā)展水平的國(guó)家,比如說俄羅斯、巴西都有30%幾。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展,致富能力的提高,同時(shí)基建項(xiàng)目的一些改善,汽車應(yīng)該是將來(lái)一個(gè)飛速發(fā)展的行業(yè)。我自己的一個(gè)比喻就是說,汽車就相當(dāng)于中國(guó)20年之前的彩電。確實(shí)是這樣子,現(xiàn)在一個(gè)大學(xué)畢業(yè)生,要大概工作三年就可以買一臺(tái)車,二十年之前,一個(gè)大學(xué)畢業(yè)生要工作三年才能買一臺(tái)彩電。
所以汽車將來(lái)家庭的滲透率,可能像二十年之前的彩電,會(huì)有一個(gè)急劇的提升過程。在這個(gè)過程當(dāng)中,我想投資者如果說是比較積極的關(guān)注這個(gè)行業(yè)的話,也應(yīng)該會(huì)取得比較好的回報(bào)。
曾瀞漪:另外你剛才提到一體化的部分,包括了兩岸ECFA的簽署,這當(dāng)然可能最快在明年才會(huì)落實(shí),還有就是上海世博會(huì)的舉行,這方面再幫我們深入一下?
鄧體順:中國(guó)和臺(tái)灣簽的ECFA,就像你說的會(huì)慢慢的落實(shí)。這樣的話,我們覺得兩方面,一個(gè)是對(duì)臺(tái)灣的經(jīng)濟(jì)可能會(huì)有比較大的帶動(dòng)。再?gòu)膰?guó)內(nèi)的角度來(lái)講,我們覺得區(qū)域經(jīng)濟(jì),特別是比方說海西那邊,福建那邊有些企業(yè),可能也會(huì)受惠于兩岸的這種更加緊密的經(jīng)濟(jì)方面的一些合作。
在上海的世博會(huì)這方面,大家都知道,這個(gè)也是咱們整個(gè)國(guó)家舉行一個(gè)非常重要的盛世。上海市政府也在這方面投入了很多,應(yīng)該說是資源,包括比如說基建方面的投入。這方面,我們覺得對(duì)于當(dāng)?shù)氐挠幸恍┓康禺a(chǎn)的一些板塊,可能會(huì)有一些帶動(dòng)。如果說有些房地產(chǎn)在這方面,比如說這當(dāng)中很多是來(lái)自于上海,或者是和世博會(huì)相關(guān)的,可能也會(huì)受到一些拉動(dòng)。
曾瀞漪:另外就是房地產(chǎn)的部分,其實(shí)是大家目前息息相關(guān)的,房地產(chǎn)現(xiàn)在爭(zhēng)議還是不少,有人說其實(shí)泡沫已經(jīng)不能忽視了,有人說其實(shí)還好,所以你們?cè)趺纯捶康禺a(chǎn)價(jià)格,明年會(huì)不會(huì)再繼續(xù)上漲,這個(gè)泡沫的問題怎么看?
鄧體順:這個(gè)房地產(chǎn)確實(shí)是一個(gè)非常敏感的話題,我想各方面的爭(zhēng)議確實(shí)比較大。我個(gè)人的看法,我覺得取決于以下幾個(gè)方面。
第一,要取決于政府的政策。你比如說是政府的獨(dú)立政策,政府的貨幣政策。如果說政府,比如說現(xiàn)在是加快土地供應(yīng),同時(shí)是讓現(xiàn)有的房地產(chǎn)開發(fā)商,他們擁有很多土地,加快開發(fā)的話。我們覺得這個(gè)是對(duì)于總體的,應(yīng)該說各方面來(lái)說,應(yīng)該是比較好的一個(gè)方案。
因?yàn)槟慵涌扉_發(fā)之后,房地產(chǎn)不至于升得太快,使更多的老百姓可以買得起房子。同時(shí)這種加快供應(yīng)它會(huì)帶動(dòng)整個(gè)經(jīng)濟(jì)的一些產(chǎn)業(yè)鏈。因?yàn)槟惴康禺a(chǎn)開發(fā)加速,對(duì)于下游的一些,比如說鋼鐵、水泥的需求也會(huì)增加,同時(shí)老百姓買了房子之后,也可以帶動(dòng)一些,比如說是家電,裝修這方面的需求,可以帶動(dòng)總體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。所以我們覺得這應(yīng)該說是比較好的一個(gè)政策。
曾瀞漪:也就是說下次要問房地產(chǎn)價(jià)格會(huì)不會(huì)再上漲,其實(shí)不是問具體的價(jià)格,而是說看看政府的政策是怎么樣的?土地供應(yīng)大概會(huì)有多少,如果這些相應(yīng)的,比如說政府的政策對(duì)于房?jī)r(jià)開始有點(diǎn)憂慮,另外土地供應(yīng)也增加的話,其實(shí)房?jī)r(jià)上漲就不會(huì)像今年那么的瘋狂了。
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