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2008年08月04日 15:31中財網【大 中 小】 【打印】 已有評論0條

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記者昨日獲悉，中國南車股份有限公司公布了首次公開發行A股網上資金申購及網下發行公告。6月5日，中國建筑通過證監會發審委的審批。6月30日，光大證券和中國南車又一起成功過會。但中國南車卻是3家最早實現IPO的企業。

中國南車首次公開發行A股價格區間今日揭曉，公司和保薦人中金公司、興業證券根據初步詢價情況并綜合考慮中國南車基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況，最終確定本次網下向配售對象累計投標詢價的詢價區間為2.10元/股－2.18元/股。按照2008年歸屬于母公司所有者的損益預測數及本次A股發行后的總股數30億股本計算，此價格區間對應的市盈率區間為15.44倍至16.03倍。

比起中國南車發行價格對應市盈率約為15倍左右，距離本次發行最近的一次大盤股發行，是今年4月紫金礦業(601899)的上市，當時其申購價格定為為7.13元/股，由于其面值為0.1元，因此對應1元面值的股價應為71.3元，該發行價格對應的市盈率在40倍左右。金鉬股份(601958)發行的價格區間為15.00元至16.57元，對應的2006年市盈率為15.81倍至17.47倍。中國鐵建(601186)8元-9.08元的價格區間對應的A股發行攤薄后的市盈率區間為26.92倍-30.56倍。此前發行的中煤能源(601898)、中國太保(601601)的發行市盈率就更不用提了。

分析人士認為，目前這個定價相對較低，彰顯了公司的投資價值，給廣大投資者留有一定的投資空間，更為上市以后的長足發展奠定了基礎。

另外，今年3月以來，新股上市首日開盤價相對發行價平均上漲87.56%，收盤價相對發行價平均上漲94.67%，兩者較2007年動輒接近兩倍的上市首日上漲幅度有明顯的回落。

同時，根據民族證券統計，2008年2月21日至2008年7月16日，共發行新股45只；首發融資額達596.7265億元，扣除發行成本，實際募集額達577.7218億元。這45只股票的平均現金申購中簽率為0.108%，較2007年0.31%的中簽幾率下降了六成。

中國南車本次發行采用網下向詢價對象詢價配售與網上資金申購發行相結合的方式，發行數量不超過30億股。其中，網下發行數量不超過7.5億股，約占本次發行數量的25%；其余部分向網上發行，約占本次發行數量的75%。若以詢價區間上限定價，中國南車本次A股籌資額將達65.4億元。網下配售的申購時間為2008年8月4日及2008年8月5日9:30－15:00時。網上發行的申購日為2008年8月5日。

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[2009-04-23]中國南車股份有限公司A股募集資金存放與實際使用情況的專項報告

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