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2008年07月28日 07:04上海證券報【大 中 小】 【打印】 已有評論0條

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大盤股IPO在暫停近4個月后重新啟動。中國南車股份有限公司（下稱“中國南車”）今日發布A股招股書，將發行不超過30億股A股，并在上交所掛牌上市。本次A股發行后，中國南車將隨后展開H股發行，根據公司2007年第一次臨時股東大會的批準，其H股發行額度不超過16億股（未考慮超額配售權）。

自今年4月7日紫金礦業IPO以來，今年上半年A股市場IPO籌資額不到去年同期的70%，其中公開發行1億股以上的大盤股4只，籌資643.19億元，發行家數和籌資額同比分別下降了64%和49%，大盤股發行“減速”已非常明顯。分析人士指出，當前A股市場估值水平已較為合理，此時優質大盤股發行往往會創造更多的投資機會。從資金面分析，統計顯示，今年100億元以上發行的總申購資金平均為3.1萬億元，反而高于2007年2萬億元的水平，這也證明了目前沉淀在一級市場的資金相當充裕。

中國南車作為我國鐵路及城市軌道交通裝備市場的領先企業，在鐵路機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛等所有業務領域的市場占有率均超過或接近50%，在中國鐵路第六次大提速時投入使用的52列動車組中，中國南車及其合營公司提供了47列，競爭優勢明顯。中國南車2007年度營業收入和凈利潤分別同比增長了16.45%和72.45%，全面攤薄每股收益為0.12元。

今日起至7月31日，中國南車將在北京、廣州、深圳和上海向詢價對象進行路演推介，8月4日、5日進行網下申購，8月5日為網上申購日。申購結束后，公司和聯席保薦人中金公司、興業證券將根據總體情況于8月6日決定是否啟動回撥機制。回撥機制啟動前，網下發行股份不超過7.5億股，其余部分向網上發行，約為22.5億股，分別占本次發行數量的25%和75%。

公司公告：

[2009-04-23]中國南車：2008年年度報告

[2009-04-23]中國南車：2008年年度報告摘要

[2009-04-23]中國南車：應收控股股東及其他關聯方款項以及向控股股東及控股股東所屬企業提供擔保問題的專項說明

[2009-04-23]中國南車：第一屆監事會第六次會議決議公告

[2009-04-23]中國南車：2009年第一季度報告

[2009-04-23]中國南車：第一屆董事會第十次會議決議公告

[2009-04-23]中國南車：董事會審計與風險管理委員會年報工作規程

[2009-03-18]中國南車：關于用自有資金歸還A股募集資金的公告

[2009-02-09]中國南車：H股公告

公司新聞：

[2009-04-23]中國南車：股價尚有一定空間 維持買入評級

[2009-04-23]中國南車首季凈利下滑47.53%

[2009-04-23]中國南車一季度凈利下滑47.5%

[2009-04-23]中國南車股份有限公司2008年度報告摘要

[2009-04-23]中國南車股份有限公司2009年第一季度報告正文

[2009-04-23]中國南車股份有限公司A股募集資金存放與實際使用情況的專項報告

[2009-04-22]中國南車08年凈利增71.45% 每10股派0.32元

[2009-04-22]中國南車：發展前景看好 逢低可重點關注

[2009-04-13]中國南車獲沙特近億美元貨車訂單

研究報告：

[2008-10-10]081006聯合證券：中國南車——暫維持盈利預測

[2008-10-06]080926海通證券：中國南車——使用募集資金額度及中報分析

[2008-09-25]080923招商證券：中國南車——上半年業績超預期

[2008-09-24]080923中信建投：中國南車——港股公布中期業績

[2008-09-24]080924中金公司：中國南車——增長勢頭不減、估值已不低

[2008-09-24]080922中投證券：中國南車——使用資金額度調整的點評

[2008-09-23]080922渤海證券：中國南車——享受軌道行業大發展的盛宴

[2008-09-12]080909海通證券：中國南車——業績超預期可能性大

[2008-09-12]080909海通證券：中國南車——處于增長的起點

[2008-09-08]080815天相投顧：中國南車——新股分析

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