中國南車首發(fā)上市申請獲批

2008年07月28日 07:23中國證券報(bào)【大中小】【打印】已有評論0條

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中國南車股份有限公司首次公開發(fā)行不超過30億股人民幣普通股（A股）的申請已獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，中國南車的股票代碼為601766。根據(jù)公司預(yù)披露文件，本次A股發(fā)行將不超過30億股。

在市場環(huán)境有所變化的當(dāng)下，中國南車股份的首發(fā)申請獲準(zhǔn)，將是大盤股發(fā)行沉寂3個月之后的再度起航。公開資料顯示，上一次的大盤股發(fā)行是紫金礦業(yè)（601899），上市日期是4月25日，最終募集到資金近100億元。

A、H股合計(jì)募資近150億元

根據(jù)中國南車的招股說明書，公司本次擬公開發(fā)行不超過30億股A股，發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按輕重緩急順序投資以下項(xiàng)目:第一類項(xiàng)目是引進(jìn)技術(shù)、消化吸收，進(jìn)行再創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)高速動車組、大功率機(jī)車產(chǎn)業(yè)化、國產(chǎn)化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入金額322,939萬元，包括鐵路高速列車項(xiàng)目、電力機(jī)車項(xiàng)目、內(nèi)燃機(jī)車項(xiàng)目、關(guān)鍵零部件項(xiàng)目等。第二類項(xiàng)目是城市軌道交通裝備產(chǎn)品研發(fā)、制造平臺項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入金額97,523萬元。第三類項(xiàng)目是提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升技術(shù)水平和信息化能力建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入金額294,363萬元，包括鐵路貨車新造和修理項(xiàng)目、客車修理項(xiàng)目和提升企業(yè)現(xiàn)代化管理水平項(xiàng)目。第四類項(xiàng)目是軌道交通裝備專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投入金額182,591萬元。

招股說明書顯示，公司上述項(xiàng)目所需資金為897,416萬元。某機(jī)械行業(yè)分析師認(rèn)為，預(yù)計(jì)二級市場股價(jià)將在4元附近，考慮到為一級市場預(yù)留30％盈利空間后，中國南車A股發(fā)行價(jià)格在3元左右較為合適，這也與公司本次IPO投資項(xiàng)目所需資金相當(dāng)吻合。

同時公司在香港市場發(fā)行不超過20億股H股，按照H股的招股價(jià)不得低于A股發(fā)行價(jià)計(jì)算，預(yù)計(jì)南車在H股市場將募集資金60億元左右。

南車集團(tuán)整體上市

中國南車由南車集團(tuán)聯(lián)合鐵工經(jīng)貿(mào)于2007年12月28日發(fā)起設(shè)立。在本次公開發(fā)行前南車集團(tuán)直接持有公司98.57%的股份，為公司的控股股東。本次公開發(fā)行完成后，南車集團(tuán)直接持有公司已發(fā)行股份的比例將不低于69%，仍為公司的控股股東。

中國南車主要從事鐵路機(jī)車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發(fā)、制造、銷售、修理和租賃，以及軌道交通裝備專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè)。公司在鐵路及城市軌道交通裝備市場占有率方面處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，在機(jī)車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛等所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域市場占有率均超過或接近50%。

南車集團(tuán)投入本公司的資產(chǎn)包括13家一人有限子公司和3家控股子公司（南車株洲電力機(jī)車有限公司、南車資陽機(jī)車有限公司、南車四方機(jī)車車輛股份有限公司）和1家參股公司（青島四方川崎車輛技術(shù)有限公司）的股權(quán)和部分總部凈資產(chǎn)。除鐵工經(jīng)貿(mào)、南方匯通、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院和常州鐵道高等職業(yè)技術(shù)學(xué)校等單位的權(quán)益及業(yè)務(wù)外，南車集團(tuán)將其改制設(shè)立南車股份前主要業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)均已投入股份公司。

值得關(guān)注的是，南方匯通（000920）是南車集團(tuán)的“孫公司”，此次南車集團(tuán)整體上市，并沒有將其列入整體上市范疇，未來南方匯通在集團(tuán)的定位和自身走向?qū)⒛腿藢の丁?/P>

整體上市

大盤股

公司公告：

[2009-04-23]中國南車：2008年年度報(bào)告

[2009-04-23]中國南車：2008年年度報(bào)告摘要

[2009-04-23]中國南車：應(yīng)收控股股東及其他關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)以及向控股股東及控股股東所屬企業(yè)提供擔(dān)保問題的專項(xiàng)說明

[2009-04-23]中國南車：第一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

[2009-04-23]中國南車：2009年第一季度報(bào)告

[2009-04-23]中國南車：第一屆董事會第十次會議決議公告

[2009-04-23]中國南車：董事會審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會年報(bào)工作規(guī)程

[2009-03-18]中國南車：關(guān)于用自有資金歸還A股募集資金的公告

[2009-02-09]中國南車：H股公告

公司新聞：

[2009-04-23]中國南車：股價(jià)尚有一定空間維持買入評級

[2009-04-23]中國南車首季凈利下滑47.53%

[2009-04-23]中國南車一季度凈利下滑47.5%

[2009-04-23]中國南車股份有限公司2008年度報(bào)告摘要

[2009-04-23]中國南車股份有限公司2009年第一季度報(bào)告正文

[2009-04-23]中國南車股份有限公司A股募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

[2009-04-22]中國南車08年凈利增71.45% 每10股派0.32元

[2009-04-22]中國南車：發(fā)展前景看好逢低可重點(diǎn)關(guān)注

[2009-04-13]中國南車獲沙特近億美元貨車訂單

研究報(bào)告：

[2008-10-10]081006聯(lián)合證券：中國南車——暫維持盈利預(yù)測

[2008-10-06]080926海通證券：中國南車——使用募集資金額度及中報(bào)分析

[2008-09-25]080923招商證券：中國南車——上半年業(yè)績超預(yù)期

[2008-09-24]080923中信建投：中國南車——港股公布中期業(yè)績

[2008-09-24]080924中金公司：中國南車——增長勢頭不減、估值已不低

[2008-09-24]080922中投證券：中國南車——使用資金額度調(diào)整的點(diǎn)評

[2008-09-23]080922渤海證券：中國南車——享受軌道行業(yè)大發(fā)展的盛宴

[2008-09-12]080909海通證券：中國南車——業(yè)績超預(yù)期可能性大

[2008-09-12]080909海通證券：中國南車——處于增長的起點(diǎn)

[2008-09-08]080815天相投顧：中國南車——新股分析

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