新興產業成十二五規劃重點 A股掘金圖(23)

2010年10月13日 08:35
來源：中國證券網作者：吳瓊

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新興產業領跑"十二五"規劃七類股受益

編者按：

先是"新興能源產業規劃"點出能源行業的"先鋒軍"，再是"戰略性新興產業規劃"圈定七大領域，在我國"十二五"規劃出爐前夕，新興產業已在起跑線就位。與此同時，國家發改委確定在"十二五"規劃編制中，將新興戰略性產業作為一個重點，產業的發展方向、戰略重點和重大舉措也將隨之確定。

新興產業成"十二五"規劃重點

目前，針對新興產業所指定的規劃和研究漸次展開。《戰略性新興產業發展規劃》9月8日獲國務院常務會議原則通過，而"十二五"規劃內容之《新興能源產業發展規劃》已經上報國務院，正在等待審批。

從涵蓋范圍上看，《新興能源產業發展規劃》可以看作是《戰略性新興產業發展規劃》的組成部分。戰略性新興產業明確新能源、節能環保、新能源汽車、新材料、生物、高端裝備制造、新一代信息技術七大領域獲重點培育。如果說戰略性新興產業規劃在全產業中完成了淘金，那么《新興能源產業發展規劃》則選出能源行業的"潛力股"，除核能、風能、太陽能等新能源及可再生能源之外，還將智能電網、潔凈煤、分布式能源、車用新能源等傳統能源新技術的產業化應用納入麾下。

分析人士表示，兩大規劃都將對新能源產業予以政策支持，但兩者的側重點不同，其中新興能源發展規劃主要聚焦能源領域2020年的發展目標安排，而戰略性新興產業將著眼新能源產業的上下游全產業鏈予以鼓勵支持，涵蓋范圍更加廣泛。

5萬億投向新興能源產業

新興能源產業發展規劃將在2010-2020年的時間內累計直接增加投資5萬億元，每年增加產值1.5萬億元，對行業拉動作用不言而喻。

考慮到"新興能源產業"只是"戰略性新興產業"的組成部分，政府還將設立戰略性新興產業發展專項資金，可以預見，整個"戰略性新興產業"對投資的拉動將遠遠不止5萬億。

新興產業投資增長將逐步釋放對經濟的刺激效應，也意味著，在"十二五"期間，我國的投資重點和政策支持中心無疑將圍繞上述產業布局，而"兩高"產業將逐步淡出。然而，這并不意味著，傳統產業會完全失去市場，新型能源產業規劃所帶動的5萬億投資實際也包括了對鋼鐵、建材等傳統產業的間接拉動。必須意識到，在新興產業投資的帶動下，傳統產業需要借機提升產業附加值，與新興產業緊密對接。

在此輪經濟結構調整、新舊產業對接的過程中，相比較4萬億經濟刺激計劃，5萬億的新興能源產業規劃所擔負的使命無疑要重得多。

各省"十二五"重點發展新興產業

【廣東】廣東安排了"十二五"期間百億的財政資金重點支持引導發展戰略性新興產業。對于廣東當前和未來較長時期內的"頭號工程"--加快經濟發展方式轉變而言，最重要的載體是產業結構的轉型升級，而產業更替則是產業結構轉型升級的重要方面。

【陜西】陜西"十二五"期間將把培育戰略性新興產業與促進結構調整結合起來，擴大技術應用改造傳統產業。陜西省發改委主任祝作利介紹，將積極培育生物醫藥、生物育種、新能源、節能環保、新能源汽車等新興支柱產業，大力推進航空、航天、新材料等戰略性產業，加快航空、航天、生物醫藥、新材料等太陽能光伏等高技術產業基地建設。

【山西】山西省副省長牛仁亮指出，該省編制"十二五"規劃的要點之一是圍繞工業新型化，謀劃布局傳統產業全循環、新型化，清潔化，裝備制造和新材料產業高端化。

【安徽】"十二五"期間，安徽重點發展的戰略性新興產業包括新能源汽車、節能環保、新材料、光伏、生物醫藥、電子信息等，并加快建設合肥、蕪湖、蚌埠、馬鞍山、滁州、銅陵六大新興產業基地。

布局"十二五"之新興產業"十二五"規劃將逐漸從預期轉變為現實，政府將通過財稅政策扶持重點戰略性新興產業的發展。不難看出，七大新興產業之節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車將由此受益。

【節能環?！裤y河證券馮大軍指出，在節能減排的大背景下，環保行業可以長期看好。其中，固廢處理行業處于發展初期，未來5年將進入建設高峰期；污水處理行業面對目前約25%的城市和近80%的縣城未建污水處理廠，市場需求將保持快速增長。

【新一代信息技術】業內人士分析，新一代信息技術將聚焦在下一代通信網絡、物聯網、三網融合、新型平板顯示、高性能集成電路和高端軟件等范疇，涉及3G、地球空間信息產業(3S)、三網融合與物聯網等4個板塊。

【生物】近期針對醫藥行業的系列"十二五"規劃正在緊鑼密鼓的制定過程中，即將出臺的生物產業發展規劃將會在產業發展方向和財政支持上給予更為明確的規劃,生物醫藥產業將獲得更大的支持,生物醫藥產業將進入快速發展時期。

生物產業涵蓋生物醫藥、生物制造、生物農業三個領域，后兩個領域主要集中在農業生物技術應用方面，其中包括植物、動物和微生物(菌種)選育的生物育種行業將集中受益。

【高端裝備制造】高端裝備制造是七大新興產業之一，具體包括航空航天、海洋工程和高端智能裝備。申銀萬國認為，衛星產業、通用航空產業、航空發動機產業、海洋工程裝備和基礎配件是高端裝備制造的核心領域，建議關注其核心企業。

【新能源】我國節能減排的目標是到2020年單位GDP能耗下降40%-50%。山西證券指出，在"十二五"能源規劃中，天然氣、核電、水電等傳統能源中的清潔能源將成為主要受益方向，其中天然氣將成為清潔能源的主力軍；中長期看，風電、太陽能、生物質能將在智能電網得到發展后獲得長足進展。

【新材料】中銀國際陳恬認為,可從三個方面挖掘投資機會。一是看好行業技術壁壘較高、下游空間廣闊的上市公司；二是從受益國家政策支持的節能環保、新能源以及重點工程建設等領域龍頭企業；三是看好自身具有技術壁壘、并且未來下游市場繁榮的精細化工中間體類上市公司。

【新能源汽車】在日前舉行的"2010中國汽車產業發展國際論壇"上，科技部部長萬鋼指出，電動汽車"十二五"專項規劃草案已擬定。財政部經濟建設司處長吳海軍在論壇上表示，下一步考慮堅持節能汽車與新能源汽車并重的發展戰略，通過財稅手段扶持節能與新能源汽車發展。

個股看臺

安泰科技(000969)

安泰科技是一只集新材料、新能源、節能環保三重概念于一身的個股。

國家推廣電網改造，節能減排政策推行將更新節能效果更好的非晶合金變壓器，公司作為上游原材料企業，非晶合金材料需求將有大幅上升。公司非晶合金材料具有較高的產業壁壘，球只有兩家企業可以生產，安泰科技是其中一家，具有4萬噸生產線占全球產量31%。

目前，公司正在實施鋰離子電池正極材料磷酸鐵鋰的研發和產業化。鎳氫二次電池負極材料產能1500噸，鋰電池正極材料磷酸鐵鋰，目前正在做100噸的一個中試線，未來將擴大生產。

另外，公司參股德國太陽薄膜電池生產公司，德國正在研制35兆瓦的生產線，目前CISCUT技術的轉化率仍低于7%，如若轉化率達到目標水平公司將具體實施投資，是公司未來的成長點之一。

國聯證券預計，公司2010至2012年EPS分別為0.36元、0154元及0.75元，對應PE分別為58、40、30倍。公司處于新材料業務領域，產品具有很高的附加值，處于行業壟斷階段。

華光股份(600475)

"十二五"期間政府巨資投入固廢處理，公司垃圾焚燒發電鍋爐具備技術與市場雙重優勢，奠定高速增長基石。

公司作為我國中小型電站鍋爐的傳統龍頭之一，在我國電力能源朝清潔高效及廢棄物綜合利用的發展趨勢下，公司已將業務重心集中于循環流化床鍋爐、燃氣輪機余熱鍋爐、垃圾焚燒鍋爐及整體煤氣化聯合循環氣化爐等四項產品。國都證券認為，隨著"十二五"期間我國大舉投入建設城市燃氣發電及生活垃圾、污水污泥的處理與利用工程項目，公司的節能環保鍋爐將迎來快速增長契機。

垃圾焚燒發電是處理我國城市年產生量4億噸以上生活垃圾最經濟環保的方式，根據國家十二五節能環保行業發展規劃，其中固體廢棄物處理擬投入1000億元。公司獨家通過引進日立爐排爐這一主流先進技術，目前已在國內發達城市甚至泰國普吉島等著名旅游城市獲得垃圾焚燒電站訂單，表明，公司的垃圾焚燒鍋爐技術已得到市場的充分認可。該業務2010年上半年確認收入約1億元左右，在2009年3億元訂單的履行下，預計今年下半年訂單交付有望大幅增加。(投資快報)