機構(gòu):信息技術(shù)板塊投資機會無限(薦股)(7)
安信證券:智能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)及相關(guān)個股研究
21 世紀(jì)的交通將是智能化的交通。智能交通系統(tǒng)能快速準(zhǔn)確的進行交通信息的采集、處理、決策和指揮調(diào)度,使交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮出最大的效能,從而產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟效益。
歐美、日本等發(fā)達國家的成功案例:表明智能交通在緩解交通擁擠、減少交通事故、改善交通環(huán)境、減少污染、降低能源消耗、提高生產(chǎn)效率等方面有著巨大的促進作用。
我國正加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。在4 萬億經(jīng)濟刺激方案中,交通領(lǐng)域是最主要的投資方向之一。加上災(zāi)后重建中對交通的投資,預(yù)計4 萬億方案中超過50%的資金投向了交通領(lǐng)域。
國內(nèi)智能交通進入快速發(fā)展期。近幾年我國智能交通建設(shè)投資的復(fù)合增長率超過20%。預(yù)計未來3 年國內(nèi)整個智能交通系統(tǒng)行業(yè)的投入將超過1500 億元。我國的智能交通產(chǎn)業(yè)正成為國內(nèi)外金融資本關(guān)注的熱點。
智能交通投資的三大領(lǐng)域:城市道路、城市軌道交通和高速公路。其中,城市軌道交通智能化管理系統(tǒng)將智能交通投資中增長最快的細分市場。2012 年城市軌道交通智能化系統(tǒng)市場總值將達到266 億元。
視頻監(jiān)控、車載導(dǎo)航,RFID 射頻識別技術(shù)是目前在智能交通產(chǎn)業(yè)應(yīng)用最為廣泛的三種技術(shù),它們將面臨難得的發(fā)展機遇,有著廣闊的發(fā)展空間。
智能交通產(chǎn)業(yè)上市公司投資策略,從具體的操作層面來看,我們更看好各細分子行業(yè)內(nèi)的龍頭公司,包括銀江股份、寶信軟件、川大智勝、賽為智能、大華股份、交技發(fā)展、四維圖新,建議投資者重點關(guān)注。(安信證券研究中心)
廣發(fā)證券:電子元器件板塊四季度投資策略(薦股)
電子行業(yè)景氣高峰已過
綜合最近一個季度行業(yè)數(shù)據(jù)的變化情況,我們判斷目前半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)由周期頂部的強勢市場轉(zhuǎn)向激進的資本支出階段,行業(yè)景氣度開始逐季減弱。主要有以下幾點原因:其一,由于產(chǎn)量持續(xù)增加,DRAM等主要產(chǎn)品價格6月份開始出現(xiàn)明顯下滑;其二,3季度庫存仍在較高位置,對需求的拉動沒有常年那么強勁,四季度需求得到滿足,將進入調(diào)整期;其三,半導(dǎo)體設(shè)備BB值持續(xù)保持在1.15以上的高位,訂單額和出貨額也持續(xù)增加,顯現(xiàn)出較為激進的擴產(chǎn)愿望;其四,3季度為半導(dǎo)體傳統(tǒng)旺季,但7-8月份的單月銷售收入與2季度相比沒有明顯增長。但是行業(yè)景氣狀態(tài)仍然可以持續(xù)到2011年上半年。
LED及觸摸屏行業(yè)高成長較為確定
LED行業(yè)高增長時代已經(jīng)開啟。2009-2013年全球LED復(fù)合增長率達到41%,其中大尺寸背光源和照明應(yīng)用,將成為最主要的應(yīng)用增長點。同時,隨著iPhone的推廣、iPad的面世以及微軟Windows 7對觸摸功能的支持,標(biāo)志著觸摸屏應(yīng)用進入快速增長階段,觸控面板的滲透率將快速成長。
國內(nèi)電子行業(yè)開始走弱
電子信息行業(yè)增加值增長速度盡管3月份以來持續(xù)有下降趨勢,但仍然連續(xù)10個月超越全國工業(yè)增加值,印證了此前我們對于電子行增長速度向上超越全國電子行業(yè)增速的判斷。2010年1-8月,電子行業(yè)增加值同比增長19%,高于同期全國工業(yè)增加值平均水平2.4個百分點,但基本上逐月呈現(xiàn)下降趨勢,只有8月當(dāng)月增加值增長14.9%,比7月份提高1.1個百分點。
投資策略:把握增長確定性強的公司
目前,全球電子行業(yè)已經(jīng)度過景氣度最高的時候,各個子行業(yè)增長狀況有較為明顯的下行趨勢,行業(yè)本身存在周期性調(diào)整的可能性,我們建議重點關(guān)注確定性增長的新興領(lǐng)域及個股。一是業(yè)績增長預(yù)期強,二是行業(yè)成長空間大。我們建議重點關(guān)注深天馬A、彩虹股份、長信科技、廣州國光、萊寶高科、順絡(luò)電子、國星光電等。(廣發(fā)證券研究中心)
國金證券:4季度元器件板塊研究(薦股)
行業(yè)策略:三季報超預(yù)期將推動半導(dǎo)體行業(yè)股價繼續(xù)上漲,我們建議投資者重視國慶后半導(dǎo)體行業(yè)行情;而創(chuàng)新電子產(chǎn)品推動全球半導(dǎo)體行業(yè)進入全新繁榮,我們再次重申投資者重視行業(yè)長期繁榮下的投資機會。
推薦組合:法拉、順絡(luò)、萊寶高科與易聯(lián)眾,如果關(guān)注 LED 行業(yè)行情可以關(guān)注士蘭微與國星光電,同時,建議積極關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇與IGBT 行業(yè)繁榮主題下的橫店東磁、中環(huán)股份與華微電子的投資機會。(國金證券研究所) ![]()
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