細解中國經濟競爭狀況行政性壟斷現象大量存在(2)

2010年12月03日 13:53
來源：《中國改革》

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中國的行政性壟斷缺乏合理的聽證與授權程序，并常常給予相關部門過度的自由裁量權，這很容易被行政部門濫用或成為既得利益集團的工具。除損害消費者利益，國有壟斷企業的資源配置效率及其在收入分配中的角色也都受到廣泛質疑

天則經濟研究所

測量市場競爭度

我們主要使用兩類指標來評估各行業的競爭狀況：一是市場份額標準，即一個企業如果在特定相關市場上占有相當大的市場份額，則可推斷企業具有市場支配地位(P.貝倫斯，1998年)；二是市場結果標準，即在競爭性市場條件下，企業的銷售價格應當符合其生產成本，因價格與成本之間的顯著差別而產生的高于社會平均回報的盈利，就可歸結為缺乏競爭，從而可以得出企業具有一定市場力量并取得了市場支配地位的結論(Kaplow &Shapiro，2007)。本研究對市場的界定沿用國際反壟斷研究慣例。

本研究的數據來自于中國工業企業數據庫，基于國家統計局進行的“規模以上工業統計報表統計”取得的資料整理而成。數據庫的統計對象為規模以上工業法人企業，包括全部國有和年主營業務收入500萬元及以上的非國有工業法人企業，與《中國統計年鑒》的工業部分和《中國工業統計年鑒》中的覆蓋范圍一致。區別是本數據庫是企業層面的原始數據，而成年鑒》是按不同維度得到的加總數據。數據庫截至2007年，共收錄了中國33萬多家工業企業，占中國工業總產值的95%左右，涵蓋了工業40多個大類、90多個中類、600多個小類，每個企業提供超過上百個變量，是目前國內最為全面和權威的企業層面數據庫。本研究使用了2000年、2002年、2005年、2007年的數據，并根據實際情況的變化有所微調。

指標一：市場集中度

我們通過市場集中度指標，如Herfindahl-Hirschman 指數(以下簡稱HHI指數)，行業中第一位企業所占比例(以下簡稱C1)，行業中前兩位企業所占比例(以下簡稱C2)，行業中前三位企業所占比例(以下簡稱C3)來評估各行業的競爭狀況。

市場集中度衡量的是行業中企業數目和各企業的市場份額。一般來講，市場中企業數目越少，各種合謀及壟斷協議越容易達成，各種合謀行為也更容易保持并不被發現。相反，一個壟斷協議包含的企業越多，協議的實際執行情況往往越差。市場集中度指標因此被各國政府反壟斷執法部門視為反壟斷審查尤其是關于經營者集中審查中非常重要的一個指標。

HHI指數是目前在反壟斷研究中最常用的市場集中度指標。它等于一個市場中所有企業的市場占有率的平方和(習慣上對這個值再乘以一萬)。相對其他市場集中度指標，HHI指標不但反映了行業中各企業的市場份額，而且在它的構成中給予了市場份額高的企業更大的權重。市場份額大的企業對于行業競爭情況有著更大的影響，HHI因此可以更準確地反映市場的競爭狀況。

根據美國最新版的企業合并指南(1997年)，可根據HHI指標把市場集中情況劃分為三個區間：集中度較低(HHI小于1000)，中度集中(1000?HHI?1800)和高度集中(HHI大于1800)。我們依據這個劃分，把2007年HHI指數高于1000的行業列在表1中。

從2007年的結果看表1，中國共有51個行業的HHI指標超過了1000這個臨界值。對于未來在這些行業的經營者集中，中國的反壟斷監管部門需要重點關注，并展開相應的審查。根據美國和歐盟的經驗，當一個行業中企業合并所帶來的HHI增加值大于100且合并后HHI指標在1000到1800之間時，就需要對合并進行進一步的審查。當一個行業的企業合并后HHI指標大于1800時，合并所帶來的HHI增加值大于50就需要對該合并進行審查。換句話說，一個行業越集中，企業合并帶來的限制競爭效果就會越大。

我們的研究表明，在2000年到2007年間行業中新進入的企業越多，行業集中度下降得越明顯。放開行業準入有助于促進行業內競爭。

我們計算所有四位數行業中第一位企業所占比例(以下簡稱C1)，行業中前兩位企業所占比例(以下簡稱C2)，行業中前三位企業所占比例(以下簡稱C3)，并根據《反壟斷法》中認定的標準篩選出有壟斷嫌疑的行業。表2、表3、表4分別展示了各指標下具有可能存在有市場支配力量企業的行業名單。因為數據庫中集團公司的各子公司均單獨列出，導致計算出來的市場集中度指標存在一定程度低估，因此我們相應放寬了篩選標準。

按照最大企業市場份額篩選，有15個行業中的最大企業有市場支配的嫌疑；按最大兩家企業市場份額篩選，有12個行業中的24家企業有市場支配嫌疑；按最大三家企業市場份額篩選，有7個行業中的21家企業有市場支配嫌疑；總的來看，除去重復，按照市場份額標準一共有30個行業中可能存在具有市場支配地位的企業。但這些行業多數屬于市場規模較小，或限制進入的。市場集中度指標的一個缺陷就是在競爭程度一樣的情況下，市場規模越小的行業集中度越高。為了解決這個問題，我們下面引入市場力量指標，以期全面地衡量市場競爭程度。

指標二：市場力量

市場力量是反壟斷經濟學和法學中最重要的概念之一。一般來說，在反壟斷案件中的被告方都會被指控采取了不當行為來提高或獲得市場力量。但同時我們也要注意，《反壟斷法》是針對壟斷行為的，而不是針對市場力量或說市場支配地位。對于合法獲得的市場力量，所有國家的《反壟斷法》都不會涉及。《反壟斷法》真正要打擊的是濫用市場力量的壟斷行為。中國的《反壟斷法》同樣只是反對濫用市場支配力量，而不是市場支配地位本身。

我們使用2000年和2002年的數據及2005年和2007年的數據構造了兩個面板數據，并構建和計算市場力量指標。

表5展示了中國2007年全部樣本及所有兩位數行業市場力量指標。2007年所有制造業企業的市場力量指標為1.152。和其他使用相同模型設定利用企業層面微觀數據的研究得到的結果范圍接近。在所有29個制造業大類中，有15個行業的市場力量指標高于全部行業平均值，最高的四個行業依次為：石油加工、煉焦及核燃料加工業，有色金屬冶煉及壓延加工業，煙草制品業，農副食品加工業，電氣機械及器材制造業，化學原料及化學制品制造業，飲料制造業，黑色金屬冶煉及壓延加工業，造紙及紙制品業和醫藥制造業。這個排序和已有的定性研究是基本一致的。

研究表明，絕大多數行業的市場力量指標從2002年到2007年間都有增長，同時相對排序保持一致。在兩年的市場力量指標處于前十位的行業中，有五個是相同的，分別為石油加工、煉焦及核燃料加工業，煙草制品業，農副食品加工業，黑色金屬冶煉及壓延加工業，醫藥制造業。其他幾個在2007年排名前十的行業，2002年的指標也位于全樣本平均值之上。如果一個行業內存在長期保持的較高市場力量，那么就可以很高的把握推斷這些行業中存在壟斷嫌疑。因此以上這些行業中的競爭狀況值得中國反壟斷執法部門關注。