日本9級(jí)地震后A股能否重回升勢(shì)？(5)

2011年03月13日 16:10
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng) 作者：羅沙

0人參與0條評(píng)論

東芝、索尼等電子企業(yè)產(chǎn)能將下滑 內(nèi)存芯片價(jià)格走勢(shì)難料

1999年中國(guó)臺(tái)灣"9·21"大地震發(fā)生后,全球IT尤其是PC產(chǎn)業(yè)鏈一度癱瘓。兩天前的日本百年大地震,是否也會(huì)引發(fā)類(lèi)似效應(yīng)呢?要知道,日本一直是全球電子產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵零部件與主力消費(fèi)電子重鎮(zhèn),在半導(dǎo)體、平板產(chǎn)業(yè)、電視及數(shù)碼電子等領(lǐng)域占據(jù)著重要地位。

內(nèi)存芯片價(jià)格或暴漲

地震帶來(lái)的沖擊在所難免。目前,東芝、索尼、松下、夏普等日本企業(yè)紛紛公開(kāi)了各自的初步災(zāi)情。

全球內(nèi)存市場(chǎng)或?qū)a(chǎn)生波動(dòng)。東芝11日宣布,受地震影響,公司關(guān)閉了三重縣四日市閃存芯片廠。其巖手縣的一座工廠也遭遇停電,或造成設(shè)備損傷,將可能導(dǎo)致交貨中斷。東芝官方表示,物流體系癱瘓,也會(huì)影響產(chǎn)品出貨。去年12月,該公司NAND廠還曾因停電出現(xiàn)供應(yīng)險(xiǎn)情。當(dāng)時(shí)東芝警告稱,未來(lái)兩個(gè)月產(chǎn)能或下滑20%。

東芝是僅次于三星電子的全球NAND閃存巨頭,全球市場(chǎng)占有率約1/3。

昨天上午,東芝表示,經(jīng)過(guò)檢查,工廠"并未受到太大影響",目前已恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn),但坦陳,運(yùn)輸與后勤上將有一些影響。

不過(guò),東芝的合資伙伴美國(guó)SanDisk發(fā)言人透露,東芝絕非全身而退。該人士說(shuō),公司將損失一些芯片,只是生產(chǎn)設(shè)施已恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

IHS iSuppli 說(shuō),2010年,日本的芯片公司收入約638億美元,約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的五分之一。它們?cè)贜AND閃存市場(chǎng)具有重要影響力,NAND閃存是蘋(píng)果公司(Apple Inc.)iPhone和iPad等產(chǎn)品的核心。以東芝為首的日本公司在全球閃存營(yíng)收中約占35%。

清木華科技有限公司總經(jīng)理余杰在微博中表示,東芝NAND廠與CMOS傳感器廠都位于地震影響最重的巖手縣、宮城縣,可能帶動(dòng)內(nèi)存芯片價(jià)格暴漲。

Gartner分析師Andrew Norwood也表示,地震和海嘯不會(huì)有長(zhǎng)遠(yuǎn)影響,但任何不確定的狀態(tài),都會(huì)在現(xiàn)貨市場(chǎng)中有過(guò)激反應(yīng)。

分析師們不是有意渲染危機(jī)效應(yīng)。目前,內(nèi)存芯片價(jià)格上漲言論正快速傳播。不過(guò),上海虬江路電子廣場(chǎng)一樓一位存儲(chǔ)卡與優(yōu)盤(pán)商販對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》坦陳,行貨渠道可能更關(guān)注一些,他這邊不會(huì)提價(jià)。

索尼恐受損最大

諾基亞發(fā)言人托米·庫(kù)珀馬基(Tomi Kuuppelomaki)表示,公司正在評(píng)估地震對(duì)關(guān)鍵零部件供應(yīng)的影響。內(nèi)存主力供應(yīng)商是東芝的蘋(píng)果,目前還沒(méi)有發(fā)表言論。

除了內(nèi)存,全球平板顯示產(chǎn)業(yè)也可能受到影響。地震發(fā)生后,面板巨頭夏普在界市的一座工廠自動(dòng)停止運(yùn)行。松下、三洋則表示,運(yùn)營(yíng)已受到一定損害。夏普在松下分別是全球液晶、等離子兩大領(lǐng)域技術(shù)最強(qiáng)的企業(yè),這可能影響其下游市場(chǎng)的信心。

不過(guò),由于夏普最核心的生產(chǎn)基地位于距離震中較遠(yuǎn)的日本中南部,影響可能有限。

索尼很可能成為地震中受損最大的日本電子巨頭。它的工廠主要分布在日本東北部,距震中較近。地震發(fā)生后,該公司關(guān)閉了6家工廠,日本市場(chǎng)大部分業(yè)務(wù)活動(dòng)處于暫停,目前正在評(píng)估損失情況。記者查詢到,6座工廠2座位于福島縣,4座位于宮城縣,主要生產(chǎn)藍(lán)光光盤(pán)、播放器、磁頭、電池及半導(dǎo)體產(chǎn)品。

索尼是全球數(shù)碼電子巨頭,也是電視、筆記本等領(lǐng)域的著名品牌。日本廣播協(xié)會(huì)電視臺(tái)昨天報(bào)道說(shuō),地震引發(fā)的大海嘯至少?zèng)_走了其12萬(wàn)臺(tái)PS3、5600臺(tái)XBOX360。

其他間接損失可能更大。同樣作為全球重要的內(nèi)存芯片生產(chǎn)基地,地震對(duì)韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的IT企業(yè)可能將產(chǎn)生正面影響。其中,三星、海力士整體實(shí)力名列韓國(guó)前兩大,臺(tái)灣地區(qū)則有力晶與茂德兩大實(shí)力企業(yè)。東芝宣布關(guān)閉一座工廠時(shí),三星及時(shí)表示,公司未受任何影響。微軟、任天堂可能借索尼受困提升游戲機(jī)出貨量;韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)面板業(yè)也有望趁夏普受困之時(shí)獲得更多機(jī)會(huì)。

向新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移?

美國(guó)投行Maxim Group分析師馬克·哈丁說(shuō),地震一開(kāi)始只會(huì)造成少許負(fù)面影響,但持續(xù)時(shí)間越長(zhǎng),負(fù)面影響就越大。

這可能會(huì)造成恐慌心理,并蔓延到其他領(lǐng)域。2008年,當(dāng)四川汶川地震后,深圳等地內(nèi)存價(jià)格一度劇烈波動(dòng)。1999年臺(tái)灣地區(qū)"9·21"大地震發(fā)生后,北京中關(guān)村電子市場(chǎng)上64MB內(nèi)存條價(jià)格也曾由600元猛升至1400元。

TechAmerica Foundation產(chǎn)業(yè)分析師、研究副總裁詹姆斯表示,全球科技供應(yīng)鏈將會(huì)受到嚴(yán)重破壞,即使沒(méi)有工廠被毀或受損,終端產(chǎn)品也會(huì)大量流入美國(guó)、新加坡、中國(guó),或者其他可以組裝的地方,影響產(chǎn)業(yè)布局。

日本IT產(chǎn)業(yè)鏈幾乎每隔幾年都會(huì)遭遇地震考驗(yàn),地震可能成為日本IT核心制造業(yè)向中國(guó)等新興市場(chǎng)快速轉(zhuǎn)移的動(dòng)力。之前,夏普已經(jīng)宣布,愿在南京設(shè)立一座第8代面板廠,目前正打算在成都建立太陽(yáng)能工廠。

不過(guò),豐田社長(zhǎng)豐田章男去年12月的一番話可能透露出日本產(chǎn)業(yè)人士的心理。他說(shuō),雖然市場(chǎng)規(guī)模、人工費(fèi)以及匯率等有關(guān)因素導(dǎo)致日本制造理論上已過(guò)盈利極限,但公司仍會(huì)維持日本制造。他說(shuō),要有一種"不能讓制造業(yè)從日本消失"的使命感。

打印轉(zhuǎn)發(fā)