“棄核搶鹽”皆浮云布局震后概念(32)

2011年03月20日 15:22
來源：中國證券網

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◎加油站

產能不足概念

地震、海嘯以及持續發酵的核泄漏危機，對日本經濟發展無疑是一次極為嚴重的打擊，但其造成的短期產能不足對其他國家的相關產業來說卻意味著機會，比如半導體、化工等行業。

根據日本貿易振興委員會發布的投資信息，距離震中較近的巖手縣聚集著許多大型半導體制造廠家。其中，包括東芝電子半導體生產廠、富士通半導體廠及摩托羅拉在日本的半導體工廠等。

由于日本半導體的供應占到世界的20%，在短期內為彌補這一缺口，不少機構認為，我國半導體行業的相關企業機會明顯。

由此，東光微電(002504，收盤價26.28元)、四川九洲(000801，收盤價22.68元)周一漲停，有研硅股(600206，收盤價18.32元)、雷曼光電(300162，收盤價41.65元)、華映科技(000536，收盤價26.75元)、江海股份(002484，收盤價31.00元)漲幅靠前，還有長電科技(600584，收盤價11.21元)、華微電子(600360，收盤價10.39元)和康強電子(002119，收盤價13.61元)等相關個股均出現大幅高開的走勢，電子信息類個股也是弱市中的一道可口菜肴。

與此同時，作為全球工業和出口大國之一，尤其是化工產能在亞太乃至全球占據舉足輕重地位的日本，短期內還將面臨化工產品生產停滯、產品供應緊張的局面。

而作為日本化工產品最大的進口國之一，2010年我國進口日本化學工業、橡膠、塑料及其相關工業產品272.18億美元，占中國進口日本產品總額的15.4%。

此次地震將造成國內部分產品供應緊張，占日本總產能86%的環氧丙烷生產廠家旭硝子、NOC、住友化學距離震區最近，受地震破壞最嚴重。

其中，日本地區環氧丙烷的停產將造成全球環氧丙烷的缺口加大，國內環氧丙烷價格將進一步走高;同時，位于重災區的丸善石化17萬噸的甲乙酮廠區也發生爆炸，東燃化學9.5萬噸甲乙酮停產，出光興產4萬噸甲乙酮也受限電影響，占全球23%的甲乙酮供給中斷，將對全球甲乙酮價格走高形成有力支撐;此外，日本NPU的40萬噸MDI、235萬噸TDI位于本州島西南端山口縣的周南市(新南陽市)，受地震和輪流用電政策影響，開工率下降，進一步影響MDI和TDI的供給。

受此影響，連日以來，齊翔騰達(002408，收盤價53.66元)、天利高新(600339，收盤價13.49元)、滄州大化 (600230，收盤價14.84元)、北化股份(002246，收盤價22.70元)和煙臺萬華(600309，收盤價25.87元)等相關個股一度出現逆勢上漲行情，成為另一種收獲“意外之財”的途徑。

◎沖刺點

防輻射概念

一半是海水一半是火焰。就在日本特大地震對市場的影響持續發酵的同時，滬、深兩市的游資似乎對整體市場環境所發生的變化視而不見，即便是本周二全球主要資本市場暴跌、A股市場盤中跌幅一度接近3%，也不妨礙他們揀點“橫財”

隨著日本局勢從地震、海嘯逐漸向核電站的核物質泄漏危機演變，鋼結構、醫藥等與災后重建相關的抗震救災概念也被防輻射等相關題材所取代，帳篷、口罩、防輻射服甚至抗輻射藥等一大批與核輻射相關的概念在滬深兩市持續“輻射等相擴散。

3月15日，受日本福島核電站險情升級的消息刺激，早盤跌幅一度超過3%、具備口罩題材的凱諾科技(600398，收盤價6.26元)，盤中被游資強勢狙擊，不到半個小時便強勢拉升至漲停，振幅超過13%。

同時，大跌之中被曝出“生產防輻射服”的紅豆股份(600400，收盤價9.06元)也被迅速拉起，盤中振幅超過10%。

此外，際華集團 (601718，收盤價4.71元)、華紡股份(600448，收盤價6.50元)也均被短線游資陸續狙擊至漲停，爆發力度非常罕見，新野紡織(002087，收盤價6.23元)等相關個股也被持續挖掘。

與此同時，網絡媒體曝出日本福島核危機升級之后，美國出現碘化鉀搶購潮等消息也迅速傳導至滬、深A股市場，一場以抗輻射藥為主題的尋寶游戲由此展開!

由于子公司生產癌癥的輔助放射治療產品阿米福汀，美羅藥業被江浙等地的游資高舉高打，3月14、15日連續兩個交易日強勢漲停，直至16日有關消息得到澄清之后，股價才出現了“見光死”，但是短短三個交易日漲幅高達29.96%，而同期滬綜指下跌0.10%。

隨后被曝出子公司生產碘片等抗輻射藥物的中關村(000931，收盤價9.20元)、白云山A(000522，收盤價18.79元)也不同程度地活躍，但與早期的抗震救災概念股一樣都不過是曇花一現，越走越弱甚至還出現大幅補跌。

讓人啼笑皆非的是，周四席卷全國各地的“搶鹽大戰”更是徹底引爆了滬、深兩市的鹽業股，蘭太實業(600328，收盤價15.70元)、云南鹽化(002053，收盤價13.96元)等強勢漲停，但謠“鹽大被徹底澄清之后，上述兩只個股則在周五被迅速打回原形!

◎終點站

核電的替代品

在日本從地震到海嘯，再到核危機持續升級的局勢演變過程中，A股市場圍繞抗震救災、防輻射等相關主題的炒作層出不窮，但都是過眼煙云。隨著日本核電站危機的不斷發酵，核安全等更深層次的話題已在一定程度上覆蓋了地震、海嘯之類的字眼，成為當前全球市場最為關心的焦點。

對于日本大地震所引發的又一輪核安全危機，不少國家已經開始著手考慮削減核電站等計劃，而光伏太陽能、風電、水電等其他新能源產業的發展則出現了歷史機遇。

本周三，國務院總理溫家寶主持召開常務會議，再三強調“核電發展要把安全放在第一位”，并明確表示“嚴格審批新上核電項目，調整完善核電發展中長期規劃，核安全規劃批準前，暫停審批核電項目”

業內人士表示，規劃的調整意味著整個產業發展節奏的改變，中長期規劃目標或將降低，同時內陸核電站的建設或將停滯。

在此期間，以風能、水力、光伏為代表的替代性新能源行業相關個股已經獲得市場關注。其中，3月15日以金風科技 (002202，收盤價22.62元)、華銳風電(601558，收盤價76.89元)為首的風電概念逐漸活躍，而光伏太陽能領域的海通集團(600537，收盤價60.38元)、江蘇宏寶(002071，收盤價13.71元)、精功科技(002006，收盤價65.20元)、樂山電力 (600644，收盤價19.88元)等一大批個股漸入佳境，短期漲幅遠遠超越同期市場表現，賺錢效應分外搶眼。

同時，以長江電力(600900，收盤價7.95元)為首的水電行業周四也開始出現躁動，黔源電力(002039，收盤價20.80元)等水電行業個股也有所表現。

在近期的眾多券商研報中，比較一致的觀點是核電行業發展承壓，核電比例的下降必將由光伏太陽能、水電和風電等其他途徑來填補。

因此，光伏太陽能、水電和風電及其相關行業的上市公司將面臨又一次歷史性的發展機遇。而這無疑也是當前日本地震災害帶給A股市場投資者最大的一筆“橫財”。