朗瑪信息等創業板三新股周三申購指南(2)

2012年02月07日 14:42
來源：鳳凰網財經

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利德曼(300289)申購指南

◎本次公開發行的基本情況

(一)股票種類本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

(二)發行數量和發行結構本次發行股份數量為3,840萬股。其中，網下發行數量為768萬股，占本次發行數量的20.00%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。

(三)發行價格本次發行的發行價格為13.00元/股。此發行價格對應的市盈率為：

1、27.66倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發行前的總股數計算)。

2、37.14倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總股數按本次發行3,840萬股計算)。

3、初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為4,224萬股，認購倍數為5.50倍。

(四)本次發行的重要日期安排

序號	日期	發行安排
1	T-7日 1月30日	刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票并在創業板上市提示公告》；招股意向書等其他文件上網披露
2	T-6日 1月31日	初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳)
3	T-5日 2月1日	初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海)
4	T-4日 2月2日	初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京)
5	T-3日 2月3日	初步詢價(通過網下發行電子平臺)；初步詢價截止日(15:00截止)
6	T-2日 2月6日	確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及有效申報數量；刊登《網上路演公告》
7	T-1日 2月7日	刊登《發行公告》、《首次公開發行股票并在創業板上市投資風險特別公告》；網上路演
8	T日 2月8日	網下申購繳款日(9:30～15:00；有效到賬時間15:00之前) 網上發行申購日(9:30～11:30,13:00～15:00) 網下申購資金驗資、網下發行配號
9	T+1日 2月9日	網下發行搖號抽簽網上申購資金驗資
10	T+2日 2月10日	刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》；網下申購多余款項退款；網上發行搖號抽簽
11	T+3日 2月13日	刊登《網上中簽結果公告》；網上申購資金解凍

注：1、上述日期為正常交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦機構(主承銷商)與發行人將及時公告，修改本次發行日程。

2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦機構(主承銷商)聯系。

(五)擬上市地點：深圳證券交易所

◎申購數量和申購次數的確定

1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

2、單一證券賬戶申購上限為30,500股，對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。

3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況)，除第一次申購外，均視為無效申購。

4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2012年2月8日賬戶注冊資料為準)參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

◎利德曼(300289)IPO募集資金用途將用于的項目

序號	項目名稱	投資額(萬元)
1	擴大體外診斷試劑生產項目	11531
2	研發中心和參考實驗室建設項目	6983
	合計	18514

◎發行人歷史沿革、改制重組：

根據華普天健出具的"會審字[2009]0007號"《審計報告》，公司以有限公司截至2009年6月30日的凈資產81,586,099.01元為基礎，折合為公司股份7,200萬股，變更前后各股東持股比例不變，凈資產值超出注冊資本部分計入公司資本公積。2009年7月21日，公司在北京市工商行政管理局完成本次工商變更登記，并取得了注冊號為"110000410125421"的《企業法人營業執照》

◎發行人主營業務情況：

公司是一家集研發、生產、銷售于一體的生物制品公司，產品包括體外診斷試劑和生物化學原料等。2009年，公司被北京市科學技術委員會、北京市財政局、北京市國家稅務局、北京市地方稅務局認定為高新技術企業；2010年，在衛生部臨床檢驗中心和科學時報社共同發起的"2009年中國檢驗醫學年度評選"中，公司獲選"IVD產業十大最具成長力企業"。公司研發中心被北京市科學技術委員會認定為"生化診斷試劑檢驗技術北京市重點實驗室"，是目前唯一一家獲評"北京市重點實驗室"的體外診斷企業。

◎股東研究：

利德曼(300289)主要股東

序號	股東名稱	持股數量	占總股本比例
1	北京邁迪卡	56,448,000	49
2	沈廣仟	35,712,000	31
3	馬彥文	6,720,000	5.83
4	劉兆年	4,416,000	3.83
5	九州通	3,840,000	3.33
6	張雅麗	1,977,600	1.72
7	賈西貝	1,536,000	1.33
8	劉軍	1,401,600	1.22
9	張海濤	1,094,400	0.95
10	陳鵬	1,075,200	0.93