朗瑪信息等創業板三新股周三申購指南(3)

2012年02月07日 14:42
來源：鳳凰網財經

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榮科科技(300290)申購指南

◎本次公開發行的基本情況

(一)股票種類本次發行的股票為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣1.00元。

(二)發行數量和發行結構本次發行股份數量為不超過1,700萬股，其中網下發行數量為339萬股，占本次發行數量的19.94%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。

(三)發行價格本次發行的發行價格為11.11元/股。此發行價格對應的市盈率為：

(1)17.63倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發行前的總股數計算)。

(2)23.15倍(每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前后孰低的2010年凈利潤除以本次發行后的總股數計算，發行后總股數按本次發行1,700萬股計算)。

(3)初步詢價報價不低于本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為4,068萬股，超額認購倍數為12.00倍。

(四)網下發行申購繳款時間：2012年2月8日(T日)9:30-15:00；有效到賬時間15:00之前；

(五)網上發行申購時間：2012年2月8日(T日)(9:30-11:30，13:00-15:00)；

(六)本次發行的重要日期安排

序號	日期	發行安排
1	T-7日2012年1月30日(周一)	刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票并在創業板上市提示公告》
2	T-6日2012年1月31日(周二)	初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(北京)
3	T-5日2012年2月1日(周三)	初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(上海)
4	T-4日2012年2月2日(周四)	初步詢價(通過網下發行電子平臺)
5	T-3日2012年2月3日(周五)	初步詢價(通過網下發行電子平臺)及現場推介(深圳) 初步詢價截止日(15:00)
6	T-2日2012年2月6日(周一)	確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象數量及有效申報數量刊登《網上路演公告》
7	T-1日2012年2月7日(周二)	刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演
8	T日2012年2月8日(周三)	網下申購繳款日(9:30-15:00；有效到賬時間15:00之前) 網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00)
9	T＋1日2012年2月9日(周四)	網下發行搖號抽簽網上申購資金驗資
10	T＋2日2012年2月10日(周五)	刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》網上發行搖號抽簽網下申購多余款項退還
11	T＋3日2012年2月13日(周一)	刊登《網上中簽結果公告》網上申購資金解凍、網上申購多余款項退還

注：1、T日為發行日

2、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人(主承銷商)將及時公告，修改本次發行日程。

3、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人(主承銷商)聯系。

(七)擬上市地點：深圳證券交易所。

◎申購數量和申購次數的確定

1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委托申購數量不少于500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

2、單一證券賬戶申購上限為13,500股。對于申購數量超過申購上限的新股申購委托，深交所交易系統將該委托視為無效委托予以自動撤銷，不予確認。

3、單一證券賬戶只能申購一次；新股申購委托一經深交所交易系統確認不能撤單。同一賬戶的多次申購委托(包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況)，除第一次申購外，均視為無效申購。

4、參與初步詢價的配售對象(無論報價有效與否)不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

5、證券賬戶注冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶(以2012年2月7日(T-1日)賬戶注冊資料為準)參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

◎榮科科技(300290)IPO募集資金用途將用于的項目

序號	項目名稱	投資額(萬元)
1	數據中心IT服務能力提升及市場拓展項目	4702.05
2	社保醫療行業信息化解決方案研發升級項目	4178.08
3	金融IT外包服務基地建設項目	3990.03
	合計	12870.16

◎發行人歷史沿革、改制重組：

1、設立方式及發起人2010年7月22日，榮科有限召開臨時股東會審議通過了《關于公司由有限責任公司變更設立股份公司的議案》，決定以2010年5月31日經審計的凈資產70,403,626.31元為基礎，采取整體變更方式將公司由有限責任公司變更為股份有限公司，確定股份有限公司的股本總額為5,100萬元，每股面值1元，未折股部分19,403,626.31元計入股份公司的資本公積。2010年8月11日，華普天健會計師事務所(北京)有限公司出具了會驗字[2010]6115號《驗資報告》，對上述出資進行了驗證。

2010年8月7日，公司召開創立大會暨第一次股東大會，并于2010年9月8日在沈陽市工商行政管理局辦理完畢工商變更登記手續，領取了注冊號為210100000047160的《企業法人營業執照》

2、關于改制設立股份公司過程中應繳納個人所得稅的處理公司在有限責任公司整體變更為股份公司時，根據《遼寧省地方稅務局關于貫徹落實<中共遼寧省委、遼寧省人民政府關于加強技術創新、發展高科技、實現產業化的若干決定>有關地方稅收政策的通知》(遼地稅發[1999]050號)的規定，申請免征留存收益轉增自然人股東股本部分的個人所得稅，并獲得沈陽市地方稅務局皇姑分局批準。

3、自然人股東關于改制設立股份公司過程個人所得稅事項的承諾作為股份公司發起設立的12名自然人股東全體出具如下承諾："若稅務機關征繳本人在沈陽榮科科技工程有限公司整體變更為榮科科技股份有限公司時以留存收益轉增注冊資本所應繳納的個人所得稅，本人將無條件、全額繳納該等稅款，若稅務機關因此對本人罰款，該等罰款亦由本人全額承擔；如榮科科技因未履行代扣代繳上述稅款義務而遭致稅務機關罰款，相應的罰款及責任均由本人承擔。"此外，本公司控股股東付艷杰和崔萬濤還進一步承諾："若稅務機關征繳榮科科技其他股東在沈陽榮科科技工程有限公司整體變更為榮科科技時以留存收益轉增注冊資本所應繳納的個人所得稅，而其他股東未能繳納該等稅款，我們二人將無條件全額墊付該等稅款；若稅務機關因此對榮科科技其他股東罰款，而其他股東未能繳納該等罰款，該等罰款亦由我們二人無條件全額墊付；如榮科科技因未履行代扣代繳上述稅款義務而遭致稅務機關罰款，而其他股東未承擔相應的罰款及責任，則均由我們二人全部承擔。"綜上，發行人控股股東及其他自然人股東在榮科科技改制設立為股份公司以留存收益轉增注冊資本時未繳納個人所得稅事項不會對發行人本次發行上市構成不利影響。

◎發行人主營業務情況：

主要產品及其用途公司依托豐富的IT服務運營經驗以及綜合性系統集成和軟件研發能力，為重點行業用戶提供數據中心服務，并針對金融行業提供IT外包服務以及針對社保醫療等行業提供行業信息化解決方案。公司的主營業務以數據中心服務為核心，并延伸到重點行業客戶的業務流程等領域，提高了相關行業用戶的信息化水平。

◎股東研究：

榮科科技(300290)主要股東

序號	股東名稱	持股數量	占總股本比例
1	付艷杰	19,633,357	38.5
2	崔萬濤	19,633,357	38.5
3	正達聯合	5,099,961	10
4	平安財智	3,468,037	6.8
5	恒遠恒信	2,379,956	4.67
6	尹春福	88,350	0.17
7	楊皓	88,350	0.17
8	馮麗	78,533	0.15
9	羅福金	78,533	0.15
10	楊興禮	78,533	0.15

◎榮科科技(300290)最近三年財務指標：

財務指標/時間	2010年	2009年	2008年
總資產(億元)	1.663	0.676	0.542
凈資產(億元)	1.014	0.334	0.171
少數股東權益(萬元)	154.79	148.05	5
凈利潤(億元)	0.35	0.15	0.07
資本公積(萬元)	1940.43
未分配利潤(億元)	0.26	0.2	0.06
基本每股收益(元)	0.7342	0.6425	0.5905
稀釋每股收益(元)	0.7342	0.6425	0.5905
每股現金流(元)	0.8	1.32	-0.2
凈資產收益率(%)	47.67	60.68	54.42