兩會新提案帶來新機會美麗中國點靚四大主題(2)

2013年03月04日 06:51
來源：證券日報作者：黃作金

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“1號提案”鎖定綠色農業

三子板塊迎來上漲契機

-本報見習記者牛仲逸

據新華網消息，綠色、環保正成為“兩會”代表委員們關注的焦點話題之一，由九三學社中央提交的“關于加強綠色農業發展”成為全國政協十二屆一次會議第0001號提案。

據九三學社介紹，“關于加強綠色農業發展”提案重點關注了我國農業發展存在的資源浪費和破壞、污染日趨顯現、農業生產能源利用率低等問題，并在多次調研的基礎上提出對策建議。

對此，分析人士表示，A股上市公司中種業、糧食種植以及農藥等個股迎來上漲良機。

農林牧漁板塊上周五上漲0.71%，而自年初至今，該板塊已累計上漲9.65%，大幅跑贏同期滬指表現。對此，分析人士表示，事實上歷年來中央政府及各級地方政府對“三農”都高度重視。十八大提出農業現代化概念，農業現代化具體包含多個方面，其中構建新型農業經營體系的重要性空前提升，而此前發布的中央一號文件連續十年聚焦三農。在政策層面的大力呵護下，農業板塊年內機會仍然不小。

值得一提的是，商務部2月25日發布《中共中央國務院關于加快發展現代農業進一步增強農村發展活力的若干意見》實施意見，實施意見提出，進一步完善農產品流通體系、推進農村市場體系建設、加強大宗商品進出口管理等具體措施。

東興證券認為，隨著未來農業經營向規模化、專業化和標準化的發展，專業戶、家庭農場和龍頭企業將成為農業市場主體，農業將從傳統的分散型走向集中化，因此看好受益于此的種子、養殖和飼料行業。隨著未來農通脹壓力繼續逼近，以及國際農產品價格在新的一年可能出現上行，農業板塊年內機會仍然不小。

分析人士表示，2012年，中央財政對農業補貼政策做出重大調整，惠農政策逐漸加碼。

長城證券表示，重點關注三大子板塊。1、畜牧養殖板塊:目前生豬養殖盈利已進入虧損區間，但存欄量仍然較大，預計未來豬價仍將下滑，加之原材料價格上漲，生豬養殖成本上升，養殖類公司一季度業績前景不容樂觀。2、海珍品板塊:3月份福建南參將上市，今年南參上市規模較小，預計未來北參價格將下滑，但幅度有限。3月種子板塊:種子行業高庫存、供應過剩的局面仍未改變，龍頭企業有望殺出重圍。給予農業板塊“中性”投資評級，建議關注各細分行業龍頭。如受豬價下滑沖擊較小的飼料行業龍頭大北農、有較強研發和銷售能力的玉米種業龍頭登海種業。

登海種業玉米種業龍頭

登海種業在國內玉米種子生產規模中處領先水平，到內蒙等三大基地改建完成，公司制種規模可以達到5800萬公斤，募資項目完成后，公司的制種規模有望攀上全國第一的高位?！暗呛７N牌商標被評為中國馳名商標，公司育成的緊湊型玉米雜交種累計推廣面積達10億多畝。

公司已經形成育繁推一體化的產業模式，符合國家產業發展支持政策的要求。在新疆、甘肅、寧夏建立了比較穩定的種子生產加工基地，擁有4條國內先進的以鮮果穗烘干為特點的種子加工設備。

富春環保連續三年業績增長

數據顯示，在節能環保板塊內，富春環保是連續三年凈利潤同比增長，且自年初以來至今累計上漲32.64 %，漲幅居前。

具體看，該股目前最新收盤價為16.58元，最新動態市盈率為30.78倍。廣州藥業2010年歸屬母公司股東凈利潤同比增長50.66 %，2011年歸屬母公司股東凈利潤同比增長37.57 %，2012年歸屬母公司股東凈利潤同比增長22.87%。

公司通過垃圾發電和燃煤發電實現熱電聯產，主要產品為電和蒸汽，其中電力產品根據與杭州市電力局并網協議全部并入華東電網供應終端電力用戶，蒸汽產品則用于富春江江南造紙工業區內造紙企業生產過程中的加熱、烘干使用。

環保成政協提案熱點

兩細分領域中長期成長潛力巨大

-本報見習記者黃作金

據新華社報道，昨日會議秘書處提案組工作人員介紹，目前收到的提案中，環境保護、推進城鎮化、教育等方面是委員們關注的焦點。而針對生態保護、空氣污染等問題，委員們提出應將環境權寫入憲法、治理PM2.5應作為考核領導干部政績的標準等建議。

其中，致公黨中央建議建立重點碳排放企業信息平臺，強化公眾的社會監督。上市公司和申請上市的企業應將自身的環保業績和碳排放情況向社會公示。

民進中央建議推進生態文明建設要加強頂層設計，推動政府機構改革，形成生態文明建設的統一協調管理體制。同時，發揮市場激勵作用，一方面爭取環保投入占GDP的比重達到2%至3%，另一方面加快出臺環境稅，優先征收二氧化硫、氮氧化物和化學需氧量三個稅制，逐步建立綠色稅收體系。

民建中央建議對特大城市實施汽車總量控制，加快落實國務院常務會議關于加快油品質量升級的決定。設立大氣污染防治專項基金。從成品油消費稅中劃出一定比例資金，用于彌補生產、銷售、使用高標油品而多出的成本，以此刺激高標油品普及，也可補貼混合動力、純電動等其他低排放汽車的購買者。

農工黨中央指出以PM2.5為核心的顆粒物污染已成為我國城市空氣質量改善面臨的主要矛盾，但目前我國僅將二氧化硫、氮氧化物兩項大氣污染物納入總量減排約束性指標，“污染減排手段”與“空氣質量改善面嚴重脫節，亟須將PM2.5納入各級政府績效考核，構建以“空氣質量改善為核心”的環保目標責任考核體系。

對此，分析人士指出，環保股的中長線潛力巨大。根據提案，以下兩大細分方向值得關注：

其一，地下水污染防治須多管齊下，關注五大領域投資機會。平安證券認為，污水直排、固體廢棄物滲濾液是造成地下水污染的最主要原因，土壤污染物淋溶、地表水污染、管網建設滯后也對地下水環境形成重大威脅。2011年政府出臺《全國地下水污染防治規劃》，當前地下水污染治理路徑為：以調查評估結果為依據，落實管網建設，加強對工業污水、危險廢棄物和垃圾填埋廠的監管，在控制污染物排放的前提下，通過試點項目開展地下水污染修復工作，最終實現地下水環境的全面監管和治理。結合污染原因和防治路徑，梳理出五大領域投資機會，包括水質監測、管網建設滯污水處理、固廢處理和土壤治理。重點關注：雪迪龍、維爾利、東江環保、津膜科技、納川股份。

其二，空氣治理領域。山西證券認為，PM2.5治理已提升至國家層面進行約束性防控，關注空氣質量監測、大氣污染源排放治理、空氣凈化等重點領域。首先，是環境監測領域。國務院已明確提出各地PM2.5監測時間表，2013年仍是需求集中釋放期，個股的中長期成長性值得關注。2012年2月29日，國務院常務會議明確提出各地PM2.5監測時間表，其中，2012年完成74個城市496個監測點位空氣質量自動監測設備安裝。2013年在113個環境保護重點城市和國家環境保護模范城市開展監測，2015年覆蓋所有地級以上城市。其次，脫硫、脫硝等領域。環保方針從末端治理向前端防控過渡，治理范圍不斷擴大、空氣質量標準逐漸提高，將增強脫硫、脫硝等領域的長期成長性。有研究表明，細顆粒物成因復雜，約50%是空氣中二氧化硫、氮氧化物、揮發性有機物、氨等氣態污染物，經過復雜化學反應形成的二次細顆粒物。大氣污染源治理必然包括脫硫、脫硝等除塵等幾大方面。大氣污染治理是一項長期工作，治理范圍不斷擴大、空氣質量標準不斷提高，將增強脫硫、脫硝等脫貢等領域的長期投資價值。