中信股份3000億港元注資中信泰富 詳細方案4月中公布

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圖：中信集團股權架構

現金+新股，中信股份3000億港元注資中信泰富，詳細方案4月中公布

3月26日晚8：13，中信泰富(00267.HK)在港交所公告，正式宣布正與母公司中國中信集團有限公司、北京中信企業管理有限公司組成的“賣方”(目標集團)，商討收購主要業務中信股份100%股權。

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按照已簽訂的框架協議，股份轉讓對價將包含現金和中信泰富發行的新股。代價股份擬按照每股港幣13.48元進行，以3月24日收市價計算，溢價6.48%。公告稱，截至2013年12月31日，中信股份(不包括中信泰富)未經審計的歸屬于中信股份股東的股東權益約為人民幣2,250億元。

為符合中國法規要求，轉讓對價應不低于財政部核準的、由獨立評估師評定的截止2013年12月31所評估的股份價值。

收購前，中信股份持有中信泰富20.98億股股份，占中信泰富股權57.51%，而中信集團持有中信股份99.9%。在收購落實前，中信股份會把持有中信泰富的股份轉移至中信集團的一家或多家境外子公司持有。

接近中信集團的人士向21世紀經濟報道表示，中信采取母公司100%資產注入的方式實現集團整體海外上市意圖，對集團和子公司而言，都將是一種雙贏選擇。

中信泰富主席常振明表示，董事會認為交易可增加公司業務多元性及規模，擴大資產和資本，可以使公司發揮綜合優勢和整體協同效應。同為中信集團董事長，常振明強調：“香港擁有獨特的競爭優勢，是我們繼續發展的理想基地。”

“從集團的角度出發，中信泰富在香港市場深耕30年，對當地市場擁有豐富的經驗，可以幫助集團公司進一步融入國際化；對中信泰富的角度而言，隨著集團資產的注入，公司將脫胎換骨。”該消息人士表示。

他表示，目前現金和新股的比例如何分配等詳細方案，有待4月中旬進一步披露。

上述官方公告并未顯示中信集團已獲得中國證監會和香港證監部門的相關批準，同時，對于中信集團遷冊香港的可能性，以及此上述人士也表示，需要進一步明確。

市場人士評價，中信集團此次通過反向收購完成整體上市，將啟動央企整體改制與上市的步伐。

中信泰富將于27日復牌。