港交所錯過馬云留住王健林：萬達赴港IPO或融60億美元

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9月17日晨哨網獲悉，大連萬達商業地產股份有限公司（以下簡稱萬達商業地產）已申請在港交所上市，并已預披露招股說明書。

9月8日，《華爾街日報》最先發布消息稱，萬達商業地產最早今年年底之前在香港掛牌上市，籌資規模可能在50億-60億美元之間，中國國際金融有限公司和匯豐控股受聘擔任IPO保薦人。萬達商業地產此次IPO有望成為港交所歷史上最大的IPO。但值得注意的是，萬達今年以來的海外投資大單不斷，而王健林近期也向晨哨網透露海外投資將維持高速度，三年內僅對美國一個國家的投資就將達到百億美元。

轉赴港交所IPO始末

萬達在港交所已經擁有一家上市公司——萬達商業地產（集團）有限公司（00169.HK）。8月26日，萬達商業地產（集團）有限公司在發布虧損中報后不久，發布公告稱將于9月18日召開股東大會將其公司名稱更名為萬達酒店發展有限公司。這家公司本為萬達收購恒力地產借殼上市，但這個小殼能為萬達做的事有限，這或許是萬達將其最主要的萬達商業地產上市的背后動因。

然而，萬達商業地產在內地上市之路并不順利。早在2009年，萬達商業地產就啟動A股上市計劃。今年7月1日，證監會網站披露，萬達商業地產等32家企業因未按規則要求報送預先披露材料，且申請文件中的財務資料超過有效期達3個月，被終止審查。萬達集團在次日發布的《關于萬達商業地產A股上市終止審核的說明》中稱，今后將繼續積極探索多種上市途徑。

此后，王健林也在多個場合表態：“只要把真實利潤做出來，在何處上市，采用何種資本平臺都不在話下。”

2014財務指標面臨壓力

《東早》消息稱，投行已經開始給各大目標基石投資者發送萬達的報表。根據萬達的財務資料，截至2013年年底，萬達商業地產總資產2600億元人民幣，凈資產1100億元人民幣，年凈利潤248億元人民幣，有息負債1300億元人民幣。2013年，萬達商業地產收入為1456.2億元，其中地產業務（公寓、商鋪、寫字樓）收入1262.5億元，租金收入85.6億元，占總收入的5.87%。2014年上半年，萬達商業地產收入668.5億元，完成全年目標的37%、上半年目標的103%，同比增長18%。

然而萬達商業地產也面臨著壓力。在利潤方面，萬達商業地產實現凈利潤49億元人民幣，低于去年同期的101億元人民幣。在收入目標方面，今年全年，萬達要沖刺的是商業地產收入1182億元，總收入1519億元，資產超過5000億元。王健林也稱，上半年目標占全年目標的比例偏低，下半年要完成全年目標的6成多，壓力巨大。

萬達海外資產膨脹

萬達商業地產最近3個月已進行四個海外商業地產投資布局。其中三個為酒店業布局。6月4日，萬達商業地產宣布收購馬德里地標性建筑西班牙大廈,計劃重新發展為含萬達文華五星級酒店、高級零售空間及住宅式公寓的綜合物業。7月8日，萬達商業地產宣布，將投資9億美元在美國芝加哥建設一座高350米，地上89層的萬達文華五星級酒店及公寓項目，建成后將成為芝加哥第三高建筑。8月11日，萬達商業地產完成了對澳大利亞黃金海岸市珠寶三塔項目的并購，計劃投資9億美元開發一棟五星級酒店和兩棟銷售型酒店式公寓，皆為萬達文華品牌。

另據消息人士向晨哨網獨家透露，日前萬達集團正與美國波士頓的地產開發商Frank McCourt進行磋商，欲以股權投資的方式購買位于紐約的摩天大樓360 10th Ave。