三新股欲年底前香港上市募863億 萬達地產(chǎn)搶今年集資王

鳳凰財經(jīng)綜合訊 據(jù)香港文匯報11月25日報道，多只新股趕在年底前登場，據(jù)外電報道，集資規(guī)模逾60億美元（約465億港元）的萬達商業(yè)地產(chǎn)將在本周向聯(lián)交所尋求上市批準(zhǔn)，并計劃在下月中掛牌。而內(nèi)地最大核電公司的中廣核（1816）昨日路演受大戶追捧，基石投資者增加至18名，總集資增至246.6億至282.1億港元。此外，北汽集團亦計劃來港集資15億美元（約116億港元），三者加起來的集資額達863億港元。

據(jù)湯森路透旗下《IFR》引述消息指，有望成為本港史上最大型的內(nèi)房新股萬達商業(yè)地產(chǎn)已獲中證監(jiān)批準(zhǔn)其香港招股上市計劃，IPO集資額最高達60億美元（折合約465億港元），本周將有新進展。如無意外，萬達商業(yè)地產(chǎn)將在下月5日展開路演，并在19日正式上市。

更有內(nèi)媒報道稱，萬達商業(yè)地產(chǎn)這次集資規(guī)模可能會超過60億美元，甚至?xí)^100億美元，令董事長王健林的身家可望挑戰(zhàn)阿里巴巴馬云的中國首富地位。不過，即使萬達商業(yè)是以60億美元的集資額上市，也將成本港今年新股集資王。母憑子貴的子公司萬達酒店（0169）昨日亦炒高68%，全日收報2.27元，成交7,040.4萬股。萬達酒店昨回應(yīng)，未知悉導(dǎo)致價格及成交量波動的任何原因。

北汽將遞IPO申請籌116億

消息又指，北汽集團將在本周四向港交所遞交逾15億美元（約116億港元）的IPO申請。報道并稱，北汽將于12月1日開始預(yù)先推介，8日正式路演。聯(lián)席保薦人包括中信證券（6030）、德銀、匯豐及瑞銀。

據(jù)北汽的初步上市文件顯示，是次上市集資所得款項主要用于固定資產(chǎn)投資、開發(fā)北京汽車乘用車、發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)以及償還銀行貸款。其主要股東包括北汽集團、首鋼股份及德國戴姆勒（Daimler AG）。

至于昨日開始路演的中廣核，記者現(xiàn)場所見，會場人頭涌涌。逾200名投資者出席推介會，由中廣核電力董事長張善明及總裁高立剛負(fù)責(zé)推介。據(jù)現(xiàn)場基金經(jīng)理表示，中廣核的招股價范圍較市場預(yù)測的市盈率低，價格吸引，故國際配售部分認(rèn)購火爆，料承銷團有可能提前截飛。

中廣核擬發(fā)售88.25億股新H股，招股價2.43元至2.78元，集資最多245.3億元，本周四招股，下月10日掛牌；初步鎖定18名基礎(chǔ)投資者，共認(rèn)購13.31億美元股份，占集資額最多約48%，禁售期半年。

18大戶中，除南方電網(wǎng)、國家開發(fā)銀行、新加坡政府投資公司（GIC）等外，當(dāng)中亦不乏本港知名企業(yè)及投資者，如中電（0002）投資4億港元、惠理基金（0806）投資1億美元（約7.75億港元），周大福亦擬認(rèn)購3,000萬美元（約2.3億港元）。

2券商預(yù)留中廣核孖展300億

中廣核國際配售部分搶手，散戶公開認(rèn)購部分亦不遑多讓，單是耀才證券及輝立證券已為中廣核孖展認(rèn)購預(yù)留逾300億元。耀才證券表示，現(xiàn)時已錄30億元中廣核孖展預(yù)訂，該行將預(yù)留200億元作其孖展認(rèn)購。輝立證券則預(yù)留逾100億元為其孖展認(rèn)購。

輝立表示，已收到不少大額認(rèn)購客查詢，現(xiàn)時約200名客戶已參加中廣核的十成孖展計劃，正在研究九成半孖展，預(yù)計首日孖展將爆滿。 

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