7月2日股市早報：4000點保衛戰漲停股預測

2015年07月02日 06:16
來源：鳳凰財經綜合

三大報及外盤

1.時報

6月官方PMI環比持平穩增長政策仍需加力

國家統計局7月1日公布的6月份中國制造業采購經理指數(PMI)為50.2%，與5月持平，高于臨界點。中國6月匯豐制造業PMI終值為49.4，低于預期49.6，高于5月終值49.2.分析人士指出，6月官方匯豐PMI并未出現此前市場預期的回升勢頭，市場需求微弱回升，經濟增長趨穩，后期隨著政策效應進一步發揮，經濟增長態勢有望企穩回升。不過，微觀經濟依然麻木，后續經濟仍需要穩增長托底。

三箭齊發證監會強力維護股市穩定

允許兩融展期，優化擔保物違約處置標準和方式；券商融資渠道拓寬；A股交易結算收費8月下調。昨日晚間，證監會連續推出提前發布券商兩融業務管理辦法、拓寬券商融資渠道、降低A股交易結算收費三大政策，其中，修改后的《證券公司融資融券業務管理辦法》中，取消投資者維持擔保比例低于130%應當在2個交易日內追加擔保物且追保后維持擔保比例應不低于150%的規定，允許證券公司與客戶自行商定補充擔保物的期限與比例的具體要求，同時不再將強制平倉作為證券公司處置客戶擔保物的唯一方式。

2.上證報

央行釋放中長期流動性首次開展6個月期MLF操作

昨日晚間，央行披露了6月份MLF(中期借貸便利)和PSL(抵押補充貸款)的操作情況。央行在6月份未續作到期的6700億元利率為3.5%的MLF，轉而開展1300億元為期6個月的MLF操作，利率3.35%。經過此番操作，MLF的余額大幅降低，從5月底的10545億元降至6月底的5145億元。

房企需抓牢三季度出貨“窗口期”　　　

克而瑞房地產研究中心最新公布的統計數據顯示，上半年龍頭上市房企業績普遍小幅增長，排名前十的房企銷售總額同比增長10%左右。自3月底新政發布后，市場行情由冷轉暖，大多數標桿房企的業績目標完成情況尚可，30家典型企業中有21家完成全年業績目標的四成。

規范場外配資未設時間表券商可自行妥善整改

中證協昨日在北京召開外部接入信息系統評估認證培訓會。據多家券商與會人士透露，中國證券業協會相關領導會上表示，規范場外配資未設時間表，由券商根據自查報告妥善整改。某大型上市券商經紀業務相關負責人表示，存量的產品形式場外配資并不在整改之列，如存量的傘形信托、單一結構化產品等。

3.中證報

經濟增長動能進一步向服務業傾斜

中國物流與采購聯合會、國家統計局服務業調查中心1日發布的數據顯示，6月份中國制造業采購經理指數(PMI)為50.2%，與上月持平，連續4個月保持在臨界點上方。同日公布的非制造業商務活動指數(PMI)為53.8%，環比上升0.6個百分點。

上海石油天然氣交易中心試運行

隨著我國油氣對外依存度不斷提升，增強國際油氣市場上的話語權已成為我國發展面臨的迫切任務。在此背景下，上海石油天然氣交易中心應運而生，7月1日開始試運行，并誕生首單管道天然氣現貨交易。專家認為，借助上海獨特的區位優勢，上海石油交易中心將逐步建成為全球范圍內有影響力的、亞太地區有主導地位的油氣定價中心，提升我國在國際油氣市場的影響力。

證監會優化兩融機制：可展期不強平

證監會1日晚間發布《證券公司融資融券業務管理辦法》，并自公布之日起實施。上海、深圳證券交易所同步發布《融資融券交易實施細則》。《管理辦法》及《實施細則》此次主要修訂內容包括：建立融資融券業務逆周期調節機制，合理確定融資融券業務規模，允許融資融券合約展期，優化融資融券客戶擔保物違約處置標準和方式。同日，證監會新聞發言人張曉軍答記者問表示，證監會采取兩舉措擴大證券公司融資渠道。

4.三大報微觀方面：

TCL集團擬7.95億元回購公司股份

TCL集團7月1日晚公布關于首期回購公司部分社會公眾股份的預案，公司擬以上限10.05元/股，資金上限為7.95億元，回購公司發行股份。若全額回購，預計可回購不少于7910萬股，占公司總股本約0.65%。回購期限自股東大會審議通過回購股份方案起不超過6個月。

際華集團定增募資80億元轉型制造服務業

“央企改革”概念股際華集團今日發布了非公開發行股票預案，公司擬向不超過10名特定投資者以不低于11.06元/股的價格非公開發行不超過7.23億股，募資不超過80億元，投資于公司7個項目并補充流動資金。公司股票將于7月2日復牌。

公募基金看好后市：結構性行情開始醞釀

昨日，華夏基金和中歐基金發表觀點，均認為市場經歷大幅調整后已出現企穩跡象，在改革繼續深化、大類資產轉移趨勢并未改變、貨幣政策中性偏松進而中長期利率持續向下、宏觀政策協力實現經濟增速區間管理的大背景下，未來A股結構性的市場行情將在調整中逐漸醞釀形成。

六創投突擊進駐長春長生借殼前股東榜“變陣”　　　

五年前曾籌劃境外上市未果，如今又擬作價55億元借殼黃海機械，生物疫苗企業長春長生此番高調亮相A股的背后，是其在借殼上市前的密集股權騰挪。近一年時間內，長春長生先后完成一次增資、14次股權轉讓，公司股東榜也在清一色的自然人股東中新增六家創投機構。期間，長春長生身價也不斷水漲船高，成為借殼上市盛宴開啟前的“開胃菜”。

5. A50期指盤中劇烈跳水6.8% 遇夜間利好挽回3個點

周三晚，新加坡上市的A50期指（當月連續）一度俯沖至6.73%；見中國方面一系列利好公布后，應聲止跌并徐徐走高。至收盤該指數錄得跌3.69%。

6.美歐股市大幅反彈美元啟動金3連陰油跌超3%

希臘危局緊繃態勢松動

因希臘周二未能于當天償還15.5億歐元IMF貸款，希臘成為IMF史上首個違約的發達國家。周三外電報道，希臘總理齊普拉斯據稱準備接受大部分救助條件。歐央行在周三的評審中宣布維持希臘ELA上限不變，對希臘的抵押品不減計。但鑒于近期希臘局勢惡化，穆迪還是將希臘國債評級由CAA2下調至CAA3，并將就是否進一步下調評級進行評估。

今晚非農提前來襲

周四(7月2日)市場進入本周行情走勢的高潮。由于周五美國獨立日，所以美國非農數據將會在周四提前發布。紐約時段，北京時間20點30分，美國非農數據、失業率以及當周初請數據同時公布，目前市場預計美國非農就業人數增加23萬人，前值增加28萬人，分析指出只要就業人數保持在20萬人以上都能支撐美聯儲9月就開啟加息步伐。如果數據向好將支撐美元，反之打壓美元。

歐洲股市收盤情況：德國法蘭克福DAX指數漲2.15%；法國巴黎CAC 40指數漲1.94%；英國富時100指數漲1.34%。

美國股市方面：道指漲0.79%，報17757.91；標普500漲0.69%；納指漲0.53%。

倫敦金屬市場主要品種收盤情況：倫外鋁漲2.28%；倫外鉛漲1.42%；倫外鎳跌0.21%。

紐交所金屬：美精銅7月合約漲0.34%；美黃金8月合約跌0.37%，收于1167.8美元。

紐交所能源：美原油期貨10月合約跌3.26%，收于57.62美元。

匯市：美元指數漲0.78%，報96.32；人民幣貶0.0005，報6.2010兌1美元。

一.UP今日策略

全民站隊！筑夢中國！4000點保衛戰！

轉眼間，市場又再次面臨拷問4000點政策底線的情境。前日200多點漲幅的盡沒，以及再一次的低位千股跌停，讓4000點政策底的信心也再度面臨考驗。

回望本輪股市一路歷程，伴隨著政治與經濟體制的重估，在流動性以及改革的推動下才有了本次來自不易的牛市。但近日因去杠桿而產生的市場快速調整，已經嚴重動搖了市場的信心，這輪杠桿危機下的金融底線是否會得到管理層的死守，成為4000點能否守住的關鍵。4000點保衛戰第一階段，從最初央行的雙降放水，到管理層對于養老金入市的提速，再到證監會的午夜安撫，以及多家私募的集中喊話都為4000點的支撐做出了應有的貢獻；如今4000點保衛戰再次爆發，交易所率先降低交易費用，上市公司大佬共同聲明增持，救市主體的范圍無疑在擴大。雖然指數依舊疲弱，4000點依舊岌岌可危，但在金融底線面前市場各方主體已經在行動，市場當前輿論態度至少表明4000點仍有一戰。

因此，在3800點成為當前市場底，4000點成為政策底的背景下，政策救市仍可預期。在穿倉盤以及場外配資得到緩解之后，新股IPO的矛盾能否再度被一系列維穩信號所化解，值得關注，3800~4000點一線仍有反復爭奪的可能。

策略上，我們給出“炫酷白”組合應對未來的可能的慢牛或動蕩格局。炫：中報預增股、次新股、高送轉。酷：國企改革、金融、油氣、電力、軍工、邊疆。白：消費含改革標簽（如釀酒、醫藥），低估值藍籌（如地產）。

二.要聞聚焦

1、滬、深證券交易所和中國證券登記結算公司經研究，擬調降A股交易結算相關收費標準。

2、習近平：把“三嚴三實”貫穿改革全過程，努力做全面深化改革的實干家。

3、興業證券：建議政府擺出一套真金白銀的“組合拳”救市。

4、中國央行6月MLF凈回收5400億PSL新增1576億。

5、希臘準備有條件接受所有援助協議，全球股市大漲。

6、江蘇銀行IPO獲證監會批準，然未定何時發行。

7、互聯網金融頂層指導意見或一周內出臺。

8、浙20余家上市公司董事長發聲：維護資本市場繁榮。

9、李克強：有許多應對經濟放緩工具，將在適當時候采取行動。

三.個股資訊精編

公告饕餮

美邦服飾（002269）：擬定增募資90億。募集資金擬用于“智造”產業供應鏈平臺構建、O2O全渠道平臺構建及互聯網大數據云平臺中心。公司預計，上述項目的實施將在未來五年為公司帶來年均300億元以上的銷售收入增長及年均39億元以上的凈利潤增長。

內蒙君正（601216）：擬定增70億元加強主業經營。公司通過本次非公開發行股票償還銀行貸款，將有利于降低公司的資產負債率和財務費用支出，降低短期償債壓力，增強抗風險能力，以滿足公司未來各項業務發展的資金需求。

廣生堂（300436）：公司2015年半年度擬向全體股東每10股轉增10股。

上海萊士（002252）：公司2015年半年度擬向全體股東每10股轉增10股。

資金暗涌

歌爾聲學（002241）：主力資金連續3個交易日增倉，累計凈流入3731.57萬元，區間漲幅4.02%。

董秘爆料

茂碩電源（002660）：江西95MW項目正在推進中。

海利得（002206）：石塑地板通過德國DIBT檢測。

機構蟄伏銀之杰（300085）：6月26日中信證券等17家機構對銀之杰進行調研，公司透露，將以大數據、征信服務、支付為支柱，以精準營銷和風險定價為核心能力，打造互聯網金融生態圈。另外，華道征信的準備工作正在緊鑼密鼓地進行著，且卓有成效。截至目前，相關工作都在順利進展中，積極等待人行的驗收。

廈門信達（000701）：6月26日上投摩根等15家機構對廈門信達進行調研，公司透露，通過整合信達物聯的物聯網技術、安尼數字在安防領域全產業鏈集成技術以及京東互聯網電商大平臺等三方資源，建設安防技術服務平臺，擴展在物聯網應用領域的價值鏈。另外，公司計劃兩年內將在全國設立2000個以上的安防專業服務網點，輻射全國縣鎮一級的城市。

研出必行

合興包裝（002228）：有研究認為，公司是“紙箱經濟”首選受益標的，新基地產能利用率提升與內部整合提效將驅動公司盈利能力提升趨勢延續。考慮到員工持股計劃與外延并購有望帶來未來業績增長超預期，當前已大幅下跌的公司股價具有較高安全邊際。

科華生物（002022）：有分析認為，公司新的大股東、新的管理層到位，激勵方案出臺，公司開始進入新的發展階段。隨著各項制度的逐步建立，大股東、管理層、投資者利益一致。公司內在發展動力大大增強，潛力值得期待。

道聽途說

京東方A (000725)：傳美國康寧將配套京東方10代線在合肥投資建設玻璃基板產線。

蘇寧云商(002024)：傳蘇寧云商或接受江蘇舜天足球隊。

大宗迷霧

萬達信息（300168）：7月1日公司在大宗平臺以44.3元的價格成交213萬股。公司在上海已經形成了數據端、醫院端、醫保端、監管端的卡位。通過四朵云的建設，以及線上2C平臺的打造，形成B2B2C的互聯網醫療模式，無疑將與上海市推進三醫聯動，分級診療的政策高度吻合。同時，公司在區域衛生平臺領域市占率居全國領先位置，四多云有望分別在其他地區進行推廣，如果能夠形成類似上海的三醫聯動格局，則空間更加廣闊。

玩轉K線

麥趣爾（002719）：日K線呈現“V”形反轉走勢。

歐菲光（002456）：受半年線支撐反彈，KDJ低位金叉。

【熱點索驥】

熱點信號機制

關注：國資改革（國資改革綱領、金融改革等輿情升溫，深改組會議定調防止國資流失，央企地方國資快速反應，國企改革重新站上風口。）

觀察：成長股（轉型牛在互聯網+與制造2025背景下，中小創與部分傳統公司加速轉型，重點關注智能、移動生態類。）

規避：中報地雷（進入6月中報對于大幅炒作后的估值風險的釋放值得警惕！）

四.行業資訊精編

1、據中國政府網今日消息，為充分運用大數據先進理念、技術和資源，加強對市場主體的服務和監管，推進簡政放權和政府職能轉變，提高政府治理能力，經國務院同意，國務院辦公廳提出運用大數據加強對市場主體服務和監管的若干意見。我國大數據市場目前仍屬于起步階段，2014年我國大數據市場規模達到767億元，仍有很大發展空間，預計2020年市場規模將達到8000億元。公司方面，億陽信通是中國最大的應用軟件開發和集成商之一，致力于成為業界領先的大數據服務提供商；拓爾思是中國領先的大數據技術和服務提供商。

2、據媒體報道，多位接近或參與改革的人士表示，未來油改預計會把油和氣的改革分開進行，天然氣領域的改革有望優先于油，包括率先放開氣價和天然氣的進口等。分析人士認為，未來我國天然氣消費量將快速增長，預計2015年達到2500億立方。天然氣有近萬億產業鏈，天然氣改革概念股隨大盤回調已具備一定的安全邊際，站在改革的風口上，氣改有望接力油改概念成為資金追逐對象，相關個股值得重點關注。大通燃氣主營業務為商業零售和城市管道燃氣業務，近年來公司重點發展城市管道燃氣業務；深圳燃氣是一家以城市燃氣經營為主的大型專業公司，經營業務涵蓋了氣源供應到終端銷售的全部環節，業務鏈較為完整。

3、全國人大常委會7月1日通過國家安全法。全國人大常委會法工委副主任鄭淑娜表示，在國家安全法中明確提出“維護國家網絡空間主權”，是適應當前中國互聯網發展的現實需要，為依法管理在中國領土上的網絡活動、抵御危害中國網絡安全的活動奠定法律基礎。（美亞柏科、任子行、衛士通）

4、工信部網站最新顯示，嬰幼兒配方乳粉企業兼并重組工作會日前在京展開。部總工程師王黎明指出，去年以來，已經發生了近20起企業并購重組活動，行業集中度明顯提升。到2014年底，前10家國產品牌企業的行業集中度達到54.2%，較上一年提升了近10個百分點。根據去年6月出臺的乳業重組方案，到2015年12月，要力爭形成10家左右年銷售收入超過20億元的大型嬰幼兒配方乳粉企業集團，前10家國產品牌企業的行業集中度達到65%，未來市場份額有望進一步向龍頭企業集中。公司方面，伊利股份上半年市場份額繼續提升；貝因美獲恒天然要約收購，現已完成，要約價格18元，高于最新市價。

五.熱點跟蹤

生物醫藥：

龍津藥業（002750）沃華醫藥（002107）進一步放寬社會辦醫準入醫藥衛生體制改革促行業發展

新一輪醫藥衛生體制改革實施以來，國家出臺多項措施促進社會辦醫發展，政策效應持續顯現，但與形成多元辦醫格局的目標仍有不小差距，還有一些體制機制障礙和政策束縛需要破除。為加快推進社會辦醫療機構成規模、上水平發展，不斷滿足人民群眾多樣化、多層次醫療衛生服務需求，為經濟社會轉型發展注入新的動力，各地區、各有關部門要在深入貫徹落實《國務院關于促進健康服務業發展的若干意見》。

收購重組（定增、股權激勵、高送轉等）

完美環球（002624）擬定增30億提升影視內容制作完美環球今日發布定增預案，公司擬以不低于22.29元/股的價格，非公開發行不超過1.34億股，募集資金總額不超過30億元，擬用于境內外影視項目投資、償還銀行貸款，以及補充流動資金。完美環球表示，此次非公開發行可以進一步增強公司的資本實力，有利于擴大公司的經營規模，提高盈利能力，保證公司經營業績的穩定增長。

奮達科技（002681）高管計劃斥資5000萬增持股份奮達科技6月30日晚間公告，基于對公司未來持續發展前景的信心，公司董事兼總經理汪澤其、董事兼副總經理肖勇、財務負責人兼副總經理肖曉、董事會秘書兼副總經理謝玉平計劃于自2015年7月1日起未來3個月內，合計增持公司股份市值不少于5000萬元，增持所需資金由其自籌取得。

龍津藥業（002750）中報利潤分配預案公布龍津藥業6月29日晚間披露半年度利潤分配預案，擬以未來實施分配方案時股權登記日的總股本為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增20股，共計轉增1.33億股。

亞夏汽車（002607）出售合肥亞夏悅賓獲益1441萬亞夏汽車6月29日晚間公告，公司擬將持有的全資子公司合肥亞夏悅賓1500萬股股權，分別轉讓給羅小光375萬股、羅慧敏1125萬股，轉讓總價款3214.94萬元。亞夏汽車表示，此次對外出售子公司股權，對促進公司產業整合，優化資產結構具有積極意義，有利于公司減少虧損，盤活資產，提升資產質量，改善公司經營和財務狀況。該子公司股權轉讓后，可為公司帶來3214.94萬元的轉讓價款，同時可獲得1441.84萬元的轉讓收益。

六.投資日歷

時間驅動事件看點聚焦影響個股

7月初傳北京市政府將集體搬遷至通州區有望在7月初的市委常委會上公布，北京目前唯一的副中心是通州，目前在通州區擁有土地儲備或是房地產開發項目的公司有望受益。金融街（000402）首開股份（600376）

7月4日，2015中國（北京）國際智能制造裝備產業展覽會，受關注的國家制造強國建設領導小組于6月24日正式出現在公眾面前，主管工業和金融的馬凱副總理領銜，國務院24個部門相關領域的負責人作為小組成員出現，輔佐馬凱組長的5位副組長分別來自于工信部、國務院、國家發改委、科技部和財政部。機器人（300024）三豐智能（300276）

7月7日，2015第四屆上海國際3D打印技術展覽會暨研討會，機構表示,3D打印正逐步步入拐點期,技術層面的突破性進展將成為3D打印推動工業4.0革命,引領“中國制造”向“中國智造”轉變的著力點。中航重機（600765）銀邦股份（300337）

7月16日，國防科工成果展這是我國國防科技工業領域首次舉辦軍民融合主題展覽，也是全部軍工集團公司首次集體亮相。官方首次確認正在編制國防科技的頂層規劃。隨著國防科技各項政策的落地，未來行業發展有望迎來大提速。航天動力（600343）中航機電（002013）

七.股票池一覽

漲停預告

內蒙君正（601216）：擬定增70億元加強主業經營

美邦服飾（002269）：擬定增募資90億

上海萊士（002252）：擬10股轉增10股

廣生堂（300436）：擬10股轉增10股

泰禾集團（000732）：擬推員工持股計劃

伊利股份（600887）乳制品

貝因美（002570）乳粉企業兼并重組工作會召開

大通燃氣（000593）油氣改革