光大銀行IPO過會 戰(zhàn)略配售比例約49.2%

唐雙寧：將適度定價，為股票后市表現(xiàn)留空間

⊙記者 苗燕 潘琦 徐玉海

證監(jiān)會網(wǎng)站26日晚間公告稱，中國光大銀行股份有限公司(首發(fā))申請獲通過。這意味著經(jīng)過兩年多的漫長等待，光大銀行終于揭開了上市的大幕。依照發(fā)行程序，預(yù)計光大銀行將于8月內(nèi)完成上市。

根據(jù)預(yù)披露招股說明書，光大銀行擬在上海證券交易所上市，發(fā)行不超過61億股。若全額行使超額配售選擇權(quán)，將發(fā)行不超過70億股，發(fā)行后總股本為不超過404.35億股。

為保證此次發(fā)行順利，同時不對資本市場產(chǎn)生沖擊，光大銀行此次發(fā)行效仿了農(nóng)行戰(zhàn)略配售加“綠鞋”的制度安排。消息人士透露，此次發(fā)行過程中，戰(zhàn)略配售的規(guī)模將高達(dá)30億股，約占“綠鞋”前發(fā)行規(guī)模的49.2%。如果行使“綠鞋”，則網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模也將不超過40億股，這大大減輕了發(fā)行對于市場的壓力。此外，光大銀行還通過增加內(nèi)源性資本補充力度，將原定發(fā)行規(guī)模由100億股縮減為70億股，壓縮了30億股。

光大銀行董事長唐雙寧透露，接下來，光大銀行將陸續(xù)在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演，并通過網(wǎng)上路演與投資者進(jìn)一步交流，根據(jù)投資者需求及簿記情況確定發(fā)行價格。定價的原則是“適度定價，為股票的后市表現(xiàn)留有空間”。此外，他還表示，光大銀行未來將致力于提升銀行盈利水平，并為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。

據(jù)了解，通過近年來的改革重組，光大銀行已進(jìn)入了健康快速發(fā)展的軌道。2009年凈利潤達(dá)76.4億元，按可比口徑增長34.8%；不良貸款率為1.25%。今年以來，光大銀行延續(xù)了加快發(fā)展的良好勢頭，各項經(jīng)營業(yè)績?nèi)〉昧诉M(jìn)一步提升。2010年上半年，光大銀行資產(chǎn)負(fù)債持續(xù)增長，總資產(chǎn)超過1.4萬億元，盈利能力不斷提高。同時，資產(chǎn)質(zhì)量繼續(xù)穩(wěn)步提高，實現(xiàn)不良率和不良額雙降。

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