鑒于投資者熱烈追捧，工行決定啟動綠鞋機(jī)制與回?fù)軝C(jī)制，超額配售19.5億股，A股融資達(dá)到466億元，而6.5億股向網(wǎng)上回?fù)苤?，中簽率最終達(dá)到3.277329%。

“超過155萬戶公眾投資者參與了工行A股網(wǎng)上發(fā)行，凍結(jié)資金超過6500億元?！弊蛉?，一位知情人士向《上海證券報(bào)》透露說，工行A股發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下總凍結(jié)資金超過7800億元。

6.5億股回?fù)芫W(wǎng)上

而據(jù)記者了解，工行已經(jīng)啟動回?fù)軝C(jī)制。根據(jù)工行《網(wǎng)下發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上中簽率2.965467%，低于3%并低于網(wǎng)下初步配售比例，工行和承銷商決定啟動回?fù)軝C(jī)制。

回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，配售結(jié)構(gòu)如下：向A股戰(zhàn)略投資者定向配售57.6922億股，占超額配售后總配售規(guī)模的比例為38.59%；向網(wǎng)下詢價(jià)對象詢價(jià)配售23.5億股，占比為15.72%；向網(wǎng)上配售68.3078億股，占比為45.69%。

啟動回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為3.277329%，網(wǎng)下最終配售比例為5.608%。

機(jī)構(gòu)網(wǎng)下報(bào)價(jià)只盯上限

據(jù)透露，在網(wǎng)下申購階段，主承銷商共收到173張申購表，申購總量為419.052億股，凍結(jié)資金總額約1307.46億元人民幣。發(fā)行價(jià)格3.12元/股對應(yīng)的有效申購總量為419.022億股，幾乎占到100%。

“由此可見，機(jī)構(gòu)投資者對工行的投資價(jià)值非常認(rèn)可，這也給散戶很大的信心?！鄙鲜鲋槿耸空f，工行國內(nèi)路演的成功進(jìn)行也起到了很大作用。而在網(wǎng)下申購的首日，該人士便向《上海證券報(bào)》預(yù)測，工行很有可能以上限3.12元定價(jià)。“對兩地同價(jià)的懷疑，現(xiàn)在看來是杞人憂天。”

“綠鞋”后A股融資466億

工行采用綠鞋機(jī)制，在我國資本市場上尚屬首次，因此引起廣泛關(guān)注。

“發(fā)行人和聯(lián)席保薦人(主承銷商)根據(jù)本次發(fā)行申購情況及發(fā)行人的籌資需求，協(xié)商確定超額配售19.5億股，占初始發(fā)行規(guī)模15%，超額配售后總配售規(guī)模為149.5億股?！惫娣Q。

根據(jù)每股3.12元的價(jià)格計(jì)算，工行A股融資額最高達(dá)到466億人民幣，創(chuàng)造了A股融資規(guī)模的新紀(jì)錄，其中，網(wǎng)上發(fā)行約213億元，戰(zhàn)略配售180億元，網(wǎng)下配售約73億元。