沖A城商行預備隊掃描 誰將爭得NO.1(3)

2011年05月10日 07:07
來源：證券日報 作者：張歆 呂東 吳婷婷

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成都銀行：或奪城商行上市第四把交椅

雖地處西南一隅，但卻是西南首家資產過千億元銀行；雖IPO低調前行，但卻有望成為第四家上市城商行，這就是成都銀行的真實寫照。

眾所周知，雖然自從北京銀行等3家城商行上市后，A股市場已多年未見城商行的面孔，但這并不能影響城商行IPO的熱情。繼國有大行上市收官后，隨著冰封逾三年的城商行上市政策的重啟，城商行力拼IPO的時代已經來臨。而各家城商行在資本紅線壓力及做大做強跨區域經營的雙重推動下，上市熱情自然居高不下。

目前已有多家城商行正在上市排隊，而成都銀行也不例外。成都銀行董事長毛志剛就明確表示，2011年要穩步實施公開上市這一重要戰略，早日建設成為“全國性現代化全能型上市銀行”。

經過多年發展，成都銀行目前已成為中西部首家、全國第14家資產過千億的城商行，經營規模和綜合實力連續4年位居中西部城商行首位。優良的資產、業績保障成為了成都銀行籌備上市的優勢條件。而有業內人士向記者透露，目前成都銀行籌備上市正逐步加快。從目前看，該行的情況較大多數城商行更為樂觀，若進展順利，或有望成為第四家上市城商行。

事實上，為了實現該行提出的建設全國一流上市銀行的長遠目標，成都銀行一直在穩步推進包括增資擴股、更名、跨區域發展、多元化經營、公開上市等在內的多項戰略舉措。2007年，成都銀行成功引進馬來西亞豐隆銀行等境內外投資者，一次性引資60億元，順利完成增資擴股；2008年，由“成都市商業銀行”正式更名“成都銀行”，打破了原行名中的地域性色彩限制;2009年，開設首家異地分行——廣安分行，實現跨區域發展實質性突破；2010年與戰略投資者豐隆銀行共同發起設立國內首批、中西部第一家消費金融公司——四川錦程消費金融有限責任公司，實現多元化經營初步探索；2010年，成功開設首家省外分行——重慶分行。在成都銀行完成這一系列令人眼花的動作之后，就只差IPO這一最后課題了。

成都銀行籌備上市的堅定決心及良好條件對股權的估值也形成了保障。近日，該行6600萬股股權也已掛牌，若截止到5月13日掛牌期滿，征集到2個及以上符合條件的受讓方，成都銀行股權將正式登上拍賣臺。而有了即將上市的金字招牌，拍賣方也是充滿信心。

大連銀行：一面清理股權一面高調“沖A”

與部分低調的城商行不同，大連銀行似乎從不遮掩其對于登陸資本市場的渴望。為了這一目標，大連銀行股權清理一再提速。

大連產權交易所近期公告稱，大連銀行股份有限公司1070名自然人股東將持有的大連銀行1.15億股股份進行轉讓，轉讓股份每股4.6元，轉讓股權占大連銀行總股本的2.81%。早在今年2月，該項目就曾在大連產權交易所掛牌轉讓。而在2010年，產交所也多次出現大連銀行股權交易的身影。

此外，今年3月，就在8家城商行在北京金融資產交易所的“全國處所商業銀行股權交易平臺”進行股權讓渡后不久，大連銀行就發布了1000萬股讓渡信息。該次項目通知布告稱，大連銀行1000萬股權的參考價錢為4100萬元。

縱觀幾次股權轉讓，每股作價各有不同。2010年9月，大連城達投資有限公司曾在大連產權交易所掛牌轉讓大連銀行6440萬股股權，掛牌底價2.25億元，折合每股3.5元。此后，持有大連銀行50萬股以上股份的118名自然人股東集體掛牌轉讓大連銀行3745.23萬股，掛牌價格為每股4.5元，共計1.69億元；而今年3月的掛牌參考價折合4.1元/股。

大連銀行的前身大連市商業銀行成立于1998年3月28日，是一家由大連市國有股份、中資法人股份及個人股份組成。經中國銀行業監督管理委員會核準，大連市商業銀行于2007年2月17日更名為大連銀行。

2007年7月19日，大連銀行在天津設立了第一家異地分行，邁出了從處所銀行向全國性銀行轉型的第一步。2008年7月18日，大連銀行第二家異地分行——北京分行正式開門納客，標志著大連銀行實現了自身成長的又一次重大跨越。2009年1月18日沈陽分行開門納客，為大連銀行東北地域布局落下了一顆主要的棋子。2009年9月成都分行、10月營口分行接踵開業，大連銀行全國性布局提速。

全行現有員工3100多人。總行下設22個治理部門，五家分行，110個營業網點，分布在大連市內各區及北三市，五家分行為天津分行、北京分行、沈陽分行、成都分行和營口分行。

截至2010年年底，大連銀行資產總額為1726.91億元，凈資產74.34億元；營業收入38.62億元，凈利潤12.57億元。

去年9月出席活動時，大連銀行行長王勁平坦言，大連銀行將于2010年年底向監管部門提交上市申請，相關IPO材料已基本準備完畢，上市輔導則由中信證券等大型證券公司負責，目前正在清理內部職工持股等問題。今年1月，王勁平曾透露，該行上市日程表已根基確定，如無變數，2012年將在國內主板IPO，最遲不跨越2013年。

杭州銀行：員工持股比例已不是問題

地處民營資本最為活躍的區域，杭州銀行近年來發展形勢不錯，更是城商行IPO的“熱門人選”之一。

杭州銀行成立于1996年9月，2005年-2006年，在先后完成了引進民營資本、引進境外戰略投資者后，2007年杭州銀行IPO申報工作正式啟動，同年杭州銀行員工1378人協議受讓了該行工會轉讓的948.3萬股股份，轉讓價格為每股2.5元。不過，杭州銀行于2007年提出IPO申請材料之后卻被證監會退回，而其原因則是員工持股比例過高。

2008年，杭州銀行將2559.32萬股以每股9.7元受讓給了杭州汽輪機股份有限公司、杭州建銅集團有限公司、浙江正泰儀器儀表有限公司3家公司，其中包含職工股2424.52萬股。受讓后，杭州銀行職工持股總量仍超過1.5億股，占總股本的11.75%。

杭州銀行2008年年報顯示，截止到2008年末，杭州銀行資本凈額67.34億元，其中核心資本44.76億元，資本充足率和核心資本充足率分別僅為10.48%和6.93%。

為擺脫資本充足率偏低所帶來的資金約束壓力，2009年年底，杭州銀行增發3.5億股，每股發行價13元，募集資本金45.5億元。杭州銀行第一大股東澳洲聯邦銀行在此次增發中繼續增持7000萬股，占杭州銀行增資擴股后總股本的20.00%。目前這一數額已達到監管部門規定的單個外資銀行對內資銀行的最高持股比例。另外，中國人民保險集團、中國人壽保險股份有限公司等5家央企共增持杭州銀行2.26億股，占此次增發股份數的64.5%。增資擴股完成后，杭州銀行總股本增加到16.7億股，資本充足率和核心資本充足率分別達到了12.63%和10.19%。

杭州銀行2009年年報數據顯示，杭州銀行總資產達1500億元，同比增長16.27%；存貸款余額分別為1239億元和858億元，每股收益1.00元，實現凈利潤13.66億元，同比增長6.9%，各項經營指標可圈可點。為沖刺IPO，杭州銀行自2008年以來不斷進行股本稀釋和減持，截至2009年年末，該行自然人持股數為8500萬股，占比5.09%。