2010年11月19日 14:21中國證券網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

金風科技(002202)：國內領先風電設備商 推薦

今年上半年實現營業收入630,478.63萬元,較上年同期增長65.57%,實現歸屬母公司凈利潤77,275.04萬元,較上年同期增長44.35 %,實現每股收益0.35元。

金風科技的中報業績超出市場普遍預期(Wind分析師平均預期增幅為30%左右),這可能說明了證券市場對風電設備行業增速趨緩的擔心有點過度了。

截止2010年6月30日,公司在手訂單總量為3790.25MW,其中:750kW機組132.75MW,1.5MW機組3652.5MW,2.5MW機組5MW;除此之外,公司中標未簽訂正式合同訂單1502MW,以上兩項合計為5292.25MW。目前大型海上風電項目已經開始招標,公司將積極籌備、參與投標工作。

公司研發的新機型2.5MW永磁直驅風電機組、3.0MW混合傳動風電機組已分別完成5臺和1臺樣機的安裝,其中控股子公司德國Vensys Energy AG完成1臺2.5MW永磁直驅風電機組在德國的安裝,上述機組均已投入試運行,目前運行數據良好;預計下半年2.5MW永磁直驅機組將實現小批量生產,基于2.5MW直驅永磁機組良好的運行及檢測結果,公司已開始進行該機型的系列化設計乃至容量升級工作。另外,公司將在原5MW風電機組研制項目研發成果的基礎上開發6MW永磁直驅風電機組,計劃在年內完成整機初步設計。

另據媒體報道,金風科技可能與9月份重啟H股的發行工作,公司對此未予否認。在中報中,公司重申H股發行與上市工作由于市場原因暫緩,目前仍在積極準備中,公司將選擇合適時機重新啟動H股發行上市工作。

作為國內領先的風電設備制造商與風電整體解決方案提供商,金風科技2010-2012年的動態市盈率為17.01倍、13.09倍和10.47倍,尚不足20倍,我們維持對其的推薦評級。(華泰證券)

蘭太實業(600328)：新能源產業原料商 資源儲量豐富

投資亮點：

1、公司是一家鹽及鹽化工產品生產企業，是國內湖鹽行業機械化程度最高的生產企業、國內技術最先進的氯酸鈉生產企業和世界最大的金屬鈉及高純鈉生產企業。

2、公司擁有礦藏儲量1.14億噸的吉蘭泰鹽湖，年生產成品鹽能力為150萬噸，是全國食鹽定點生產企業。

3、公司擬與實際控制人中國鹽業總公司控股子公司中鹽江西鹽化共同出資設立有限責任公司(公司占51%股權)，投資建設10萬噸/年氯酸鈉項目，分兩期各5萬噸建設，一期項目總投資約為2億元，建設期12個月。公司還擬自籌資金再擴建5萬噸氯酸鈉，使產能擴大到10萬噸，總投資1.56億元，建設期12個月。

4、在礦產資源開發方面，公司已完成相關項目的權證辦理及前期準備等工作，項目建設穩步推進：巴音煤礦的報告獲得了自治區行業管理部門的批復，采礦許可證、煤炭生產許可證、土地使用權證、工商營業執照等各類證照已辦理完畢。

風險提示：

公司主要產品金屬鈉受市場供給增加，以及下游產品生產廠家對金屬鈉需求萎縮的影響，金屬鈉價格較上年有所回落。(頂點財經)

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