平安深發展“兩行整合”創造多項新紀錄優勢整合打造一站式綜合金融平臺

2010年09月16日 01:50每日經濟新聞【大中小】【打印】共有評論0條

深圳發展銀行(深發展，深交所000001)9月14日向深圳證券交易所提交公告，該行董事會于9月14日審議通過了發行股份購買資產的若干議案，包括通過了與重大資產重組有關的盈利預測報告與財務報告。根據本次決議，擬由中國平安保險(集團)股份有限公司(中國平安)以其所持平安銀行的約78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)以及認購對價現金，以每股17.75元的價格認購深發展非公開發行的約16.38億股股份(本次交易)。經中聯資產評估有限公司評估，平安銀行以2010年6月30日為評估基準日的評估值約為290.8億元。由于本次交易對中國平安也構成重大資產重組，中國平安同時公告，該集團董事會也審議批準了與本次交易相關的議案。

該行董事會同意于9月30日提交本次交易的相關事項至股東大會審議，如獲批準將報送相關監管機構審批，并在獲得審批同意后完成本次交易。

深發展整合平安銀行股份

該行董事會于9月1日審議通過了深發展發行股份購買資產暨關聯交易重組預案(本次重組預案)，同意該行與中國平安保險(集團)股份有限公司(中國平安)簽訂附生效條件的《股份認購協議》，擬由中國平安以所持平安銀行的約78.25億股股份(約占平安銀行總股本的90.75%)以及認購對價現金，以每股價格17.75元認購該行非公開發行的約16.39億股股份(本次交易)。

根據中聯資產評估公司的報告，平安銀行的最終評估值或本次交易的總認購價格約為290.8億元，深發展擬以每股17.75元的價格向中國平安非公開發行約16.38億股股份，并獲得由中國平安所持平安銀行的約78.25億股股份以及中國平安支付的認購對價現金。

交易完成后，預計深發展發行的總股份約為51.23億股，中國平安及其關聯方持有的深發展股份比例將超過50%，成為深發展的控股股東。中國平安本次交易中認購的深發展非公開發行的股份，自股份認購完成后的三十六個月內不得轉讓。

協同效益最大化帶來雙贏局面

據深發展新任代理行長理查德·杰克遜介紹，本項交易的實施，將進一步密切本行和中國平安及其旗下各子公司的戰略合作關系。此次合作將產生良好的協同效應，這種協同效應將體現在客戶資源共享、資金拆借、銀保銷售、理財產品等多方面。深發展現在可以重點依托中國平安強大的客戶資源優勢，包括平安超過5600萬名個人客戶和超過200萬名公司客戶。

業內人士分析，此次兩行合作的協同效益最大化將帶來雙贏局面。中投證券近期的一份研究報告指出，兩行合并后的銀行總資產估計將超過9000億，900萬張信用卡。

發揮交叉銷售優勢實現綜合金融

肖遂寧董事長表示，金融產品的互為代理、交叉銷售，是銀行業發展的大趨勢。兩行整合，可以將彼此的優勢發揮到最大化，從而實現綜合金融。

深發展的優勢在于貿易融資和供應鏈融資，平安銀行的優勢則在于零售業務及對平安集團客戶的交叉銷售，2010年中國平安的銀行新增信用卡的62%、產險業務保費收入的14%來自交叉銷售。平安交叉銷售的豐富經驗，可以使得深發展進入平安的業務架構后，服務能力得到完整體現。

這種以資本為紐帶，以客戶需求為出發點的合作，將深發展銀行的網絡優勢與中國平安的客戶群優勢、多元渠道優勢及后臺整合優勢有機結合在一起，可以充分實現運營系統和管理資源的優勢共享，全面整合IT系統、信用卡和ATM自動取款機等方面業務的資源，通過創新、專業的手段和渠道，提高全面金融服務的綜合能力，有望為廣大的消費者提供全方位、一站式、個性化的金融產品與服務。

深發展核心資本充足率提升

此次交易也將幫助提升深發展的長期資本補充能力，助力其各項業務加快發展。尤其是中國平安強大的資本實力將成為深發展未來持續補充資本的重要支持。

之前，資本金不足對深發展加快擴張形成制約，需要通過股本融資補充核心資本繼而實現一系列資本補充計劃提升資本充足率。增厚的資本基礎將有利于深發展在網點擴張、放貸能力上均實現提升。

網點渠道增加彌補發展空缺

兩行整合后，雙方在客戶與網點渠道的分布方面也可以進行優勢互補，填補深發展網點渠道的空缺。據統計，截至上半年末，深發展在20個主要城市設有303家網點。平安銀行則在9個城市設有分行。吸收平安銀行后，深發展將立即增加5個分行，網點增加70多個，這可以填補深發展網點渠道的空缺。如平安銀行位于福建省的福州、廈門和泉州等三個城市的分行，就有助于深發展在福建省的業務拓展。這樣一來，深發展的客戶將直接受益于更方便的網點和自助設備的分布。同時，深發展將加速增設分行和網點，在分行缺失的華東、東北和西北地區迅速擴張以擴大服務范圍，形成在全國范圍內的影響力。