2010年09月16日 13:21中國(guó)證券網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評(píng)論0條

華勝天成(600410)：8億投資云計(jì)算物聯(lián)網(wǎng)

評(píng)論：

此次募集資金將投向6 個(gè)項(xiàng)目，以投資先后順序依次為云計(jì)算環(huán)境下的信息融合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)投資2.1 億、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用支撐平臺(tái)8000 萬(wàn)、面向“服務(wù)型城市”的新一代信息整合解決方案1.8 億、數(shù)據(jù)治理軟件及行業(yè)解決方案1.2 億、IT 資源和機(jī)房監(jiān)控產(chǎn)品7800 萬(wàn)與補(bǔ)充流動(dòng)資金1.3 億。其中云計(jì)算與服務(wù)型城市項(xiàng)目建設(shè)期為2 年，其他項(xiàng)目建設(shè)期均為1 年。

增發(fā)募集資金不超過(guò)8 億元，以發(fā)行8000 萬(wàn)股計(jì)算，則對(duì)應(yīng)10 元/股。屆時(shí)發(fā)行價(jià)格將不低于董事會(huì)決議公告前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的90%，具體價(jià)格由董事會(huì)與承銷(xiāo)商協(xié)商確定。此次公司非公開(kāi)增發(fā)不超過(guò)8000 萬(wàn)股，相當(dāng)于現(xiàn)有總股本的16%。

公司是國(guó)內(nèi)涉足于云計(jì)算領(lǐng)域最早的企業(yè)之一，已參與到北京市云計(jì)算的“祥云工程”及市云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地的建設(shè)中，此次項(xiàng)目將組織形成云信息融合服務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，并在電信、政府、金融、郵政、電力等行業(yè)領(lǐng)域大力推廣其服務(wù)業(yè)務(wù)；此次的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目將建立整體物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案，為其中傳感器、RFID 和智能終端的集成應(yīng)用、綜合管理與信息協(xié)同、共享和互通提供統(tǒng)一的平臺(tái)支撐。

公司自07 年啟動(dòng)凌云計(jì)劃以來(lái)，致力于向提供高端行業(yè)應(yīng)用的IT 綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。此次募投項(xiàng)目將豐富產(chǎn)品組合，完善綜合性服務(wù)功能，有助于公司增強(qiáng)軟件、服務(wù)業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)布局，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。我們對(duì)此次增發(fā)方案給予正面評(píng)價(jià)。(國(guó)泰君安 魏興耘)

復(fù)旦復(fù)華(600624)：雙業(yè)務(wù)發(fā)展 穩(wěn)步發(fā)展期

軟件外包業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。公司已經(jīng)基本完成轉(zhuǎn)型，已由傳統(tǒng)的電源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為軟件外包和藥品業(yè)務(wù)雙龍頭發(fā)展，開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。軟件外包業(yè)務(wù)方面，公司受益于軟件外包行業(yè)快速增長(zhǎng)，使得業(yè)績(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。另外公司主要承接對(duì)日軟件外包業(yè)務(wù)，與客戶(hù)簽訂的都是長(zhǎng)期合同，與客戶(hù)關(guān)系比較穩(wěn)定，業(yè)績(jī)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

公司的中成藥和基因工程疫苗受益于醫(yī)療體系改革和醫(yī)療保健體系建立，呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的趨勢(shì)。公司主打產(chǎn)品以抗腫瘤、心腦血管、老年人藥品為主，隨著我國(guó)老齡化日趨嚴(yán)重，公司產(chǎn)品將迎來(lái)一個(gè)發(fā)展良機(jī)。

公司依靠復(fù)旦大學(xué)生命科學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)藥學(xué)院的雄厚學(xué)科優(yōu)勢(shì)和人才資源，08 重點(diǎn)發(fā)展藥品業(yè)務(wù)，公司藥品業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)有望有較大的提升。

風(fēng)險(xiǎn)提示：公司擁有復(fù)旦復(fù)華科技創(chuàng)業(yè)投資公司100%股權(quán)，擁有創(chuàng)投概念。然而根據(jù)China Venture 的創(chuàng)投市場(chǎng)研究報(bào)告，復(fù)旦復(fù)華科技創(chuàng)業(yè)投資公司現(xiàn)在并不擁有成熟的項(xiàng)目，很難從創(chuàng)業(yè)板中獲利，因此公司目前的高估值將很難維持。(天相投顧 黃文彥)

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