移動支付國標敲定 9只個股將是大贏家(3)

2011年07月13日 11:35
來源：中國證券網(wǎng)

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北緯通信(002148)：擎手機游戲爭奪領袖地位

從2008年底開始開發(fā)手機游戲等移動互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務以來，手機游戲已讓北緯通信步入了國內移動互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務提供的主流公司。

北緯通信2010年中報顯示，公司今年1~6月份手機游戲業(yè)務實現(xiàn)收入3653.48萬元，同比增長635.59%，為收入占比最大的業(yè)務。

目前公司投資的手機游戲核心團隊包括了杭州掌盟、西安袖意無限和大連斯芬克斯等，其中一些公司已成為國內手機動作類游戲前3名廠商和IPHONE手機游戲外包商。

此外，公司目前正在布局的手機動漫視頻、手機購物、移動黃頁等業(yè)務，也有望取得確定性的成長。而投資建設“北緯移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園”將使公司將充分享受到移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的“長尾”，領袖位置或由此確立。

中信建投的研報預計，公司2010~2012年的EPS有望達到0.61元、0.94元、1.56元，維持買入評級。

拓維信息(002261)：潛在的移動互聯(lián)“黑馬”

拓維信息 、彩鈴DIY平臺業(yè)務等移動增值服務業(yè)務收入占比已超過70%，轉型基本實現(xiàn)。一只潛在的移動互聯(lián)“黑馬”有望產(chǎn)生。

在手機動漫業(yè)務上，連續(xù)5年承辦中國原創(chuàng)手機動漫游戲大賽，為公司提供了豐富的原始素材。而手機動漫客戶端——動漫主題、動漫電子書等手機軟件不斷推出，讓公司處于領跑地位。目前公司正在競標中國移動福建動漫基地的招標工作，若競標成功，公司則有望獲得平臺運營商資格。

在移動支付業(yè)務上，目前已在湖南、云南兩省運作移動支付運營平臺，未來也能以平臺運營商、后臺服務商的資格參與經(jīng)營。同時，公司還獲得了湖南移動RF-POS機的采購合同。此外，近期推出的面向高管、核心技術人才與業(yè)務骨干的股權激勵方案，行權價格高達28.19元。

天音控股(000829)：攜3G終端再成偉業(yè)

作為國內最大的手機分銷商，在前期國內2G手機市場已進入到一個相當成熟期的大背景下，天音控股一度成為了市場的棄兒。

自2009年一季度后，大量中高端智能手機上市和支持3G業(yè)務手機逐步放量，手機行業(yè)出現(xiàn)了“量價齊升”的格局。

行業(yè)的景氣度的好轉，給這家國內最大的手機分銷商業(yè)帶來了新的發(fā)展機會。支持3G功能的智能手機銷量的增長，不僅支撐了公司營業(yè)收入的快速增長，而且因為需要滿足3G各項應用，智能手機不菲價格也顯著提升了手機分銷商的銷售毛利率。

公司財報顯示，今年上半年，隨著運營商加大對3G業(yè)務的推廣力度，公司手機分銷業(yè)務顯著回升。公司營業(yè)收入因此同比增長50.49%，而同期的凈利潤更是同比大增337.54%。

中信證券的研究報告預計公司2010~2012年的主業(yè)EPS有望達到0.65元、0.77元和0.91元。而估值上較同行業(yè)的愛施德有一定的安全邊際，維持公司買入評級。