移動支付國標敲定 9只個股將是大贏家(3)

2011年07月13日 11:35
來源：中國證券網

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北緯通信(002148)：擎手機游戲爭奪領袖地位

從2008年底開始開發手機游戲等移動互聯網增值業務以來，手機游戲已讓北緯通信步入了國內移動互聯網增值業務提供的主流公司。

北緯通信2010年中報顯示，公司今年1~6月份手機游戲業務實現收入3653.48萬元，同比增長635.59%，為收入占比最大的業務。

目前公司投資的手機游戲核心團隊包括了杭州掌盟、西安袖意無限和大連斯芬克斯等，其中一些公司已成為國內手機動作類游戲前3名廠商和IPHONE手機游戲外包商。

此外，公司目前正在布局的手機動漫視頻、手機購物、移動黃頁等業務，也有望取得確定性的成長。而投資建設“北緯移動互聯網產業園”將使公司將充分享受到移動互聯網業務的“長尾”，領袖位置或由此確立。

中信建投的研報預計，公司2010~2012年的EPS有望達到0.61元、0.94元、1.56元，維持買入評級。

拓維信息(002261)：潛在的移動互聯“黑馬”

拓維信息 、彩鈴DIY平臺業務等移動增值服務業務收入占比已超過70%，轉型基本實現。一只潛在的移動互聯“黑馬”有望產生。

在手機動漫業務上，連續5年承辦中國原創手機動漫游戲大賽，為公司提供了豐富的原始素材。而手機動漫客戶端——動漫主題、動漫電子書等手機軟件不斷推出，讓公司處于領跑地位。目前公司正在競標中國移動福建動漫基地的招標工作，若競標成功，公司則有望獲得平臺運營商資格。

在移動支付業務上，目前已在湖南、云南兩省運作移動支付運營平臺，未來也能以平臺運營商、后臺服務商的資格參與經營。同時，公司還獲得了湖南移動RF-POS機的采購合同。此外，近期推出的面向高管、核心技術人才與業務骨干的股權激勵方案，行權價格高達28.19元。

天音控股(000829)：攜3G終端再成偉業

作為國內最大的手機分銷商，在前期國內2G手機市場已進入到一個相當成熟期的大背景下，天音控股一度成為了市場的棄兒。

自2009年一季度后，大量中高端智能手機上市和支持3G業務手機逐步放量，手機行業出現了“量價齊升”的格局。

行業的景氣度的好轉，給這家國內最大的手機分銷商業帶來了新的發展機會。支持3G功能的智能手機銷量的增長，不僅支撐了公司營業收入的快速增長，而且因為需要滿足3G各項應用，智能手機不菲價格也顯著提升了手機分銷商的銷售毛利率。

公司財報顯示，今年上半年，隨著運營商加大對3G業務的推廣力度，公司手機分銷業務顯著回升。公司營業收入因此同比增長50.49%，而同期的凈利潤更是同比大增337.54%。

中信證券的研究報告預計公司2010~2012年的主業EPS有望達到0.65元、0.77元和0.91元。而估值上較同行業的愛施德有一定的安全邊際，維持公司買入評級。