2010年11月08日 09:10中國證券網(wǎng)【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

核能

東方電氣(600875)

公司是我國唯一可以生產(chǎn)火電、水電、風電、核電、氣電五種發(fā)電設(shè)備的企業(yè)，截至2009年9月底，公司新增訂單478億元，其中風電、核電訂單占比超過50%。目前公司在核電市場的占有率已達到50%的比例，而風電設(shè)備的銷量也位居全國前三。今年中期公司已有核電訂單350億元，目前在手的核電訂單包括紅沿河一期、寧德一期、福清一期、方家山的核島和常規(guī)島設(shè)備、廣東陽江一期核島設(shè)備、山東海陽一期第三代技術(shù)AP1000核島設(shè)備以及廣東臺山一期第三代技術(shù)ERP常規(guī)島設(shè)備，預計2011年公司核島產(chǎn)能將達到每年6至7套，常規(guī)島產(chǎn)能將達到每年8套，銷售額或達100億元。

二級市場上，公司股票三季度遭基金強勢介入，十大流通股東中有7家為基金公司、1家為險資，合計持有3947.90萬股。從三季度盈利的構(gòu)成來看，目前公司的主要盈利點仍為火電產(chǎn)品，但隨著國家新能源政策的推動，核電等業(yè)務(wù)發(fā)展空間巨大。

中核科技(000777)

公司主營各種工業(yè)用閥門，產(chǎn)品水平居國內(nèi)領(lǐng)先水平。目前正積極進軍核技術(shù)民用的高科技領(lǐng)域，獲得國家核安全局頒發(fā)的壓水堆核電閥門設(shè)計、制造的許可證，具有國家核安全級局批準的國內(nèi)生產(chǎn)核安全I級、II級鑄件資質(zhì)，其研制的核電站關(guān)鍵閥門技術(shù)指標達到國際同類產(chǎn)品水平，具備設(shè)計制造百萬千瓦級核電閥門的能力。目前我國的核閥需求主要來自兩個方面：一是新建電站需求，核閥在核電站中的投資比例占核電站建成價的1.6%左右，市場容量將達到144多億元；二是核閥的維修、更換費用。該部分費用在核電站維修總額中約占50%，我國每年核電閥門的維修，更換費用將達到25億元。鑒于公司在核閥方面的市場優(yōu)勢，未來有望在國家加大核電建造投入中分一杯羹。

三季報顯示，公司新進的流通股東中，出現(xiàn)了QFII的身影——匯豐銀行三季度成為第三大流通股東。戶均持股方面，三季度環(huán)比增幅為9.95%，籌碼有所集中。

風電

金風科技(002202)

公司是國內(nèi)最大風力發(fā)電機組整機制造商之一，2008年公司的產(chǎn)品占國內(nèi)新增風電裝機容量的18%。在收購了德國VENSYS能源股份公司70%的股權(quán)后，公司成為國內(nèi)首家具備完全自主研發(fā)設(shè)計能力和完整自主知識產(chǎn)權(quán)的風電整機制造商。由于中國風電市場保持快速增長，三季度末公司持有的待執(zhí)行訂單總量為190.88萬千瓦，已中標但未簽訂正式合同總量為173.55萬千瓦，總計達到364.4萬千瓦。充足的訂單、及行業(yè)政策的陸續(xù)出臺，將保證公司在2010年的銷量也能持續(xù)地增長。

天奇股份(002009)

作為風電葉片的新秀，公司的竹質(zhì)葉片制造技術(shù)屬國際首創(chuàng)，今年上半年實現(xiàn)凈利潤393萬元。繼一年前與上海電氣(601727)(601727)簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議后，今年公司又取得了浙江運達的訂單，這意味著公司的竹質(zhì)葉片終于得到了市場的認可。在竹質(zhì)及玻璃鋼風電葉片和重型風電鑄件等產(chǎn)品構(gòu)建出一條完整的產(chǎn)品線后，公司將借助原LM技術(shù)團隊及“無錫一汽鑄造”的強大技術(shù)能力，完成風電零部件平臺的整合。將戰(zhàn)略發(fā)展定位于成為上海電氣(601727)和東方電氣(600875)等高端風電整機廠商的核心配套供貨商。目前公司主要產(chǎn)品風機葉片的毛利率在20%-35%，有望在風電市場的增長、更新中的為業(yè)績制造驚喜。

三季報顯示，該股十大流通股東中，除三個個人投資者外，清一色的是投資資金，其中有1家為QFII，1家險資，這在流通盤僅為1.53億元的小盤股而言，并不多見。戶均持流通股環(huán)比大幅增長12.29%，籌碼非常集中。

水電

岷江水電(600131)

公司主營業(yè)務(wù)屬水電行業(yè)，位于水系發(fā)達、水電前景廣闊的四川省阿壩州，是西部水電的領(lǐng)軍者。據(jù)悉，我國水電資源中約70%集中在西南地區(qū)，而隨著傳統(tǒng)能源日益緊張，水電這種可再生能源發(fā)展前景極為廣闊，因此公司的主營業(yè)務(wù)也將隨著宏觀經(jīng)濟的轉(zhuǎn)好、汶川震災(zāi)的重建中取得業(yè)績的增厚。同時，公司還通過參股西藏華冠科技，積極發(fā)展第三代太陽能熱水器。華冠科技系由公司與天威集團和西藏自治區(qū)太陽能研究示范中心一同組建，是我國太陽能可再生能源行業(yè)最大的高新技術(shù)企業(yè)，地處我國西藏這一太陽能新能源應(yīng)用最為廣泛地區(qū)。因此從太陽能領(lǐng)域來看，未來公司亦頗具想象空間。

桂冠電力(600236)

公司主營業(yè)務(wù)為水電電量的生產(chǎn)和銷售，主要是對廣西紅水河梯級開發(fā)。近期公司的大股東大唐集團將巖灘水電資產(chǎn)注入公司一案，已經(jīng)獲得了國資委的批準。據(jù)悉，巖灘電站一期工程的裝機容量為121萬千瓦，二期為60萬千瓦。注入桂冠電力(600236)后，公司在廣西紅水河流域的發(fā)電量將增長一倍以上。值得注意的是，根據(jù)大唐集團股改時的承諾，未來公司將從大股東手中接過總裝機容量為630萬千瓦的龍灘電站，具有強烈的資產(chǎn)注入預期。龍灘電站是我國“西電東送”的標志性工程，是目前國內(nèi)第二大的單體水電站，年均發(fā)電量將達187億千瓦時。同時，公司同時具備風電概念。此前收購的煙臺東源風電的在建裝機規(guī)模2550千瓦機組于本月投產(chǎn)，風電發(fā)電在役機組達到8.9萬千瓦。

該股從來都是基金聚集之地，三季報顯示其十大流通股東中投資機構(gòu)已占7席，其中社?；鹨涣愣M合以持流通股3.48%的比例居次席。而從該股年內(nèi)的升幅來看，強烈的補漲需求也是其賣點之一。

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