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探幽A股市場未來10年的黑馬搖籃(2)

2011年01月26日 10:22
來源：投資與理財(cái) 作者：李金明

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5、新能源：核能是重頭戲

核電最靠譜，只是建設(shè)周期較長。適應(yīng)新能源發(fā)展的智能電網(wǎng)運(yùn)行體系建設(shè)被提上日程

能源是國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)動(dòng)機(jī)，新能源開發(fā)決定著未來經(jīng)濟(jì)的自主權(quán)，因此，市場把新能源概念炒作得登峰造極。綜合機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)看，今后重在把握能源開發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和掌握核心技術(shù)的企業(yè)。

根據(jù)《十二五可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，到2015年，我國的風(fēng)能、核能、太陽能等發(fā)電裝機(jī)容量，將分別達(dá)到1.5億千瓦、8000萬千瓦和2000萬千瓦。這將為相關(guān)行業(yè)的設(shè)備和施工商帶來巨大商機(jī)。

核電是新能源領(lǐng)域的重頭戲，預(yù)計(jì)“十二五”期間將是核電領(lǐng)域工程開工的高峰期。中科科技、沃爾核材等的股價(jià)經(jīng)過快速拉抬后，目前一直橫盤整理。近期，東方電氣、浙富股份以及核電閥門子行業(yè)龍頭江蘇神通，備受機(jī)構(gòu)關(guān)注。

2011年，智能電網(wǎng)進(jìn)入二次建設(shè)高峰，適應(yīng)新能源發(fā)展的運(yùn)行體系建設(shè)被提上日程。電力自動(dòng)化市場龍頭國電南瑞、變電站母線保護(hù)龍頭長園集團(tuán)等個(gè)股股價(jià)曾經(jīng)持續(xù)攀升，而直流電龍頭許繼電氣的資產(chǎn)注入、智能電網(wǎng)等概念，仍待市場發(fā)掘。

太陽能領(lǐng)域，將加快推廣太陽能熱利用技術(shù)，開拓多元化的太陽能光伏光熱發(fā)電市場。重點(diǎn)上市公司有南玻A、風(fēng)帆股份、拓日新能、孚日股份等。風(fēng)電技術(shù)裝備水平仍待提高，規(guī)模化發(fā)展還需有序推進(jìn)，金風(fēng)科技和華銳風(fēng)電在風(fēng)電行業(yè)聞名遐邇。

生物質(zhì)能也會(huì)得到因地制宜的開發(fā)利用，涉及的上市公司有北大荒、榮華實(shí)業(yè)。

6、新材料：新興產(chǎn)業(yè)奠基石

核心投資價(jià)值在于技術(shù)壁壘和規(guī)模優(yōu)勢，重點(diǎn)領(lǐng)域包括稀土功能材料、合金結(jié)構(gòu)材料、高性能纖維材料

新材料的應(yīng)用幾乎可以滲透到國民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，也是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的奠基石。醫(yī)用、環(huán)保、電子信息、建筑、化工等領(lǐng)域的新材料需求空間不可想象。資料顯示，“十二五”規(guī)劃為新材料行業(yè)發(fā)展確定了5大方向，細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到12個(gè)以上，涉及上市公司近百家。

技術(shù)壁壘和規(guī)模優(yōu)勢是新材料概念股核心投資價(jià)值，而資源優(yōu)勢也不可小覷。稀土功能材料、合金結(jié)構(gòu)材料、高性能纖維材料等，都是值得關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域。

稀土功能材料、高性能膜材料、特種玻璃、功能陶瓷、半導(dǎo)體照明材料等新型功能材料，將得到大力發(fā)展。2010年的稀土概念熱火朝天，包鋼稀土、廣晟有色等個(gè)股牛氣十足。而今后若干年，稀土行業(yè)的出路已經(jīng)不是簡單的資源開采，重點(diǎn)在于稀土功能材料的研發(fā)和應(yīng)用。因此，永磁材料供應(yīng)龍頭寧波韻升值得長期關(guān)注。

合金結(jié)構(gòu)材料中，高品質(zhì)特殊鋼、新型合金材料、工程塑料等是重點(diǎn)。寶鈦股份占據(jù)90%的高端鈦材市場，云海金屬是鎂合金行業(yè)龍頭，廈門鎢業(yè)是國內(nèi)最大的鎢鉬產(chǎn)品生產(chǎn)和出口企業(yè)，紅寶麗是異丙醇胺等生態(tài)環(huán)境材料產(chǎn)品領(lǐng)先制造商，煙臺(tái)萬華是國內(nèi)MDI制造龍頭企業(yè)。其他重點(diǎn)公司還有大冶特鋼、金發(fā)科技、普利特等。

高性能纖維及復(fù)合材料領(lǐng)域，碳纖維、芳綸、超高分子量聚乙烯纖維等的發(fā)展水平將逐步提升。中鋼吉炭是全國最大的綜合性炭素制品生產(chǎn)企業(yè)、國際炭素四強(qiáng)企業(yè)，具有15萬噸以上的炭素制品產(chǎn)能。煙臺(tái)氨綸現(xiàn)有間位芳綸年產(chǎn)能4300噸，是世界第二大、國內(nèi)第一大間位芳綸生產(chǎn)企業(yè)。

國家還提出開展納米、超導(dǎo)、智能等共性基礎(chǔ)材料研究。受益的上市公司有博云新材、愛仕達(dá)等。

7、新能源汽車：動(dòng)力電池最有“油水”

利潤率最高的是隔膜、正極材料、電池，配件領(lǐng)域的資產(chǎn)重組值得重點(diǎn)關(guān)注

新興產(chǎn)業(yè)的概念提出后，最先和炒得最火的是新能源汽車。電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中最重要也是最有投資價(jià)值的一環(huán)。利潤率最高的是隔膜、正極材料、電池，而整車的利潤是最低的。

資料顯示，在動(dòng)力電池中，正極材料、電解液及隔膜分別占據(jù)了成本的約50%、15%和20%。目前鋰電池的可用性最強(qiáng)，但鋰電池的最大問題在于成品率低、電池一致性差，國內(nèi)還面臨隔膜、六氟磷酸鋰等關(guān)鍵原材料需要進(jìn)口的問題。電池領(lǐng)域值得關(guān)注的上市公司，有杉杉股份、當(dāng)升科技、江蘇國泰、多氟多、佛塑股份等。

鋰電池的發(fā)展將給碳酸鋰帶來巨大需求，受益的上游上市公司包括西藏礦業(yè)、中信國安等。

憑借新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景和獲批土地帶來的綜合收益，尚無利可圖的充電領(lǐng)域也備受關(guān)注，大型央企紛紛在充電站市場展開“圈地運(yùn)動(dòng)”，充電設(shè)備商將受益于投資的加速。國內(nèi)最大的直流操作電源制造商奧特迅，最為惹人眼球。

新能源汽車的整車鏈條目前主要靠補(bǔ)貼過日子，但行業(yè)前景廣闊，整車行業(yè)將成為未來看點(diǎn)。相關(guān)上市公司有上海汽車、長安汽車、福田汽車和東安動(dòng)力。同時(shí)，電機(jī)、電控等動(dòng)力系統(tǒng)企業(yè)，也將受益于新能源汽車的長期發(fā)展。

在新能源汽車配件領(lǐng)域，最值得關(guān)注的當(dāng)屬萬向錢潮。該公司不但在其主營業(yè)務(wù)領(lǐng)域占據(jù)龍頭地位，而且有資產(chǎn)注入預(yù)期。公告顯示，大股東萬向集團(tuán)旗下的多項(xiàng)新能源汽車資源，將在合適時(shí)機(jī)陸續(xù)注入該公司。其中，開始戰(zhàn)略合作的萬向電動(dòng)汽車已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利，與國內(nèi)多家汽車廠商有合作關(guān)系。

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[責(zé)任編輯：hezl] 標(biāo)簽：黑馬 新能源 新興產(chǎn)業(yè) 

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