2010年11月10日 11:05中國證券網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

東北證券：集成電路等基礎產業是著力發展重點(薦股)

新一代信息技術產業作為“十二五”重點發展的七大新興戰略性產業之一，其中，集成電路產業繼續成為今后五年繼續著力發展的核心基礎產業。

“十二五”規劃高度重視對新一代信息技術產業的發展，那么，今后五年，國內集成電路產業的發展將再次迎來新的發展機遇，產業結構繼續得到優化升級，國內集成電路產業設計業和制造業產值將不斷得到提高。

我們認為在“十二五”期間，國內電子信息產業將繼續保持較好的發展態勢。我們看好新型顯示器件上游材料制造業、LED芯片制造業，同時隨著LED背光和照明市場將逐步釋放，進而將LED產業快速向前推進，因此，我們看好LED產業鏈上相對較具技術優勢的企業。另外，基于我們對電子產業未來仍將保持一定增長，我們對半導體相關元件類子行業繼續看好。

對于上述細分行業，我們重點跟蹤過的上市公司主要有：彩虹股份、萊寶高科、順絡電子、大族激光、海信電器。(東北證券研究所)

申銀萬國：十二五”特高壓進入建設高峰期(薦股)

結論與投資建議：我們認為，隨著西部煤電基地的開發以及清潔能源風能的大規模接入電網，“十二五”期間特高壓將進入建設高峰期。看好在特高壓領域技術領先的供應商，依次推薦：中國西電(特高壓變壓器、GIS、直流換流閥、電子互感器)、特變電工(特高壓變壓器)、平高電氣(GIS)、榮信股份(可控串補、無功補償器)，天威保變(特高壓變壓器)。

有別于大眾的認識：(1)我國能源資源分布不均，目前輸電占比低；未來東部可能實行煤炭消費總量控制，因此需要建立特高壓電網大規模輸送西部電力資源。我國2/3 的煤炭資源、風能、太陽能分布在西北部， “三西”(山西、陜西、蒙西)輸煤對輸電比例按電煤外調口徑計算為15∶1，通過輸電方式配置的煤炭資源不足7%；如果未來東部地區實行煤炭消費總量控制，將需依靠特高壓電網大規模輸送西部電力資源。

(2)“十二五”智能電網將進入全面建設階段，特高壓作為堅強智能電網的骨干網架預計也將進入建設高峰期。根據國家電網的規劃，2009-2010 年是智能電網規劃試點階段，“十二五”智能電網將進入全面建設階段，特高壓作為我國堅強智能電網的骨干網架，因此也將進入建設高峰期。

(3)“十二五”特高壓投資預計將達5000 億元，其中特高壓交流投資達3000 億元，特高壓直流線路投資將達2000 億元。根據國家電網規劃，到2020 年將建成以三華地區為核心，聯結我國各大區域電網和主要負荷中心的特高壓骨干電網，特高壓交流變電站將達60 座；“十二五”期間 “三華”地區特高壓交流線路將建成“三縱三橫一環網”，新增變電站約37 座，總投資將達3000 億元；十二五特高壓直流線路將新建11 條，總投資約2000 億，因此特高壓設備商將顯著受益特高壓建設加快。

(4)“十二五”電網投資預計將大幅增長，總量或超2 萬億元。隨著智能電網建設的全面推進，我們認為，“十二五”期間國網和南網的電網投資將大幅增長，預計年均將超過4000 億元，總量超過2 萬億元，顯著高于“十一五”期間的1.5 萬億，一次設備供應商將顯著受益電網投資加大。

股價表現催化劑：特高壓建設項目獲批，國網南網投資加大。(申銀萬國證券研究所)

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