新興產業成十二五規劃重點 A股掘金圖(2)

2010年10月13日 08:35
來源：中國證券網作者：吳瓊

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核電建設將進入高峰相關企業空間廣闊

⊙中國證券網記者葉勇 ○編輯衡道慶

上海證券報記者日前了解到，整個“十二五”電力行業規劃中，將強調對水電、核電、風電和太陽能發電等清潔能源進行大規模投資，火電將大舉讓路，裝機量退居70%以下，清潔能源裝機將超過30%。具體來看，清潔能源中，風能設備這幾年市場猛增，但是競爭激烈，光伏市場競爭更為激烈，而核電設備行業則以其高門檻和巨大的市場空間，有望成為最具潛力的投資方向。

中國電力工程顧問集團總經理汪建平表示，我國已在16個省市中初選核電廠址51個，機組244臺，裝機規模2.7億千瓦，其中沿海1.5千瓦，內陸1.2億千瓦。按目前核電建設進度，2015年可達到4000萬千瓦。2020年核電裝機要達到7000萬千瓦，“十二五”期間需開工3000萬千瓦。

也就是說，到“十二五”末期，核電機組將在現在不到1000萬千瓦的基礎上增長三倍。而截至2010年6月底，我國在建核電機組23臺、總裝機2540萬千瓦，占世界的40%，已經成為全球核電在建規模最大的國家。

其中的市場空間巨大。中銀國際8日發布報告預計，我國將在“十二五”期間進入核電建設高峰，之后我國核電建設將保持較平穩的節奏，每年大約建設6-8臺機組，對應裝機容量接近800萬千瓦。按照核電站單位造價15000元/千瓦，設備費用占項目總投資60%計算，每年核電設備投資高達720億元，相關企業面臨廣闊的市場空間。

而按照業內機構的預計，近期很可能會出臺調整后的新能源產業振興規劃，2020年我國核電裝機的發展目標可能會確定為8600萬千瓦，高于預期。由此，核電裝機容量將增長近8倍，成為增長最快的新能源。

而我國的核電設備制造業主要為大型國有企業壟斷。這是由核電設備的高技術壁壘所決定的。我國的核島設備主要為東方電氣、上海電氣、哈動力集團和一重集團四家企業分享。常規島設備方面，東方電氣、上海電氣和哈動力壟斷了國內市場，其中東方電氣占到50%的市場份額。輔助設備市場主要由技術實力較強的機械制造企業占據。

目前，東方電氣核電在手訂單超過400億元，2009年公司核電設備銷售收入為21.3億元，2010年和2011年公司核電設備銷售收入預計為44億和83億元。2010年上半年，隨著核電零部件的國產化，核島設備毛利率已經達到17%。上海電氣在手訂單達到357億元，其中，常規島在手訂單169億元，核島在手訂單188億元。2010年上半年核島設備毛利率已達到16%。

不過，核電發展也面臨一些制約和困難。華能集團總經理曹培璽認為，我國核電的開發體制、資金保障和發展速度，遠遠不能滿足電力發展的需要。應考慮適當放開控股建設核電資質，使具備條件的發電集團成為核電開發主體，并將發電集團儲備的優秀核電廠址納入國家核電建設規劃。

值得注意的是，鈾資源爭奪將成為重要戰略問題。汪建平認為，到2020年，核電每年需要天然鈾約1.1萬噸(按裝機容量7000萬千瓦測算)，核燃料需要通過利用國內外兩種資源來保障，應加強同國外鈾資源勘查與開發的合作，最大限度地利用國外資源。

能源重點瞄準“兩項目標”

⊙中國證券網記者陳其玨 ○編輯衡道慶

能源“十二五”發展規劃是我國最引人注目的行業總體規劃之一?！啊濉巹澐挚傮w規劃和專項規劃，呈‘傘’型結構。其中，能源規劃是總體規劃，將對電力、煤炭、石油天然氣等專項規劃的制定起到重要的指導、統籌作用。廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強對記者說。

一位參與能源“十二五”規劃(草案)前期討論的發改委能源所高層告訴記者，根據國家能源局的部署，能源“十二五”規劃在今年9月底之前就已完成內部討論，預計年底前公開征求意見，規劃將重點圍繞實現中央提出的2020年非化石能源比重達到15%和碳減排40%-45%“兩項目標”展開。

為此，各類能源在“十二五”能源在餅圖”中的份額將發生變化：煤炭占比將逐步減少，天然氣消費占比有望翻番，而新能源比重將顯著上升。

據國家能源局規劃發展司司長江冰介紹，未來5年能源領域的重點任務就是：采取有效措施加大節能力度，提高傳統能源清潔利用水平；加大天然氣等清潔能源的利用規模；加快推進水電和核電的開發建設，積極做好風能、太陽能、生物質能等可再生能源的轉化利用，大力推進能源結構優化調整；統籌規劃重點能源基地和跨區能源輸送通道建設，促進能源資源優化配置。

而為了實現非化石能源到2020年達到15%的目標，重點要發展三類非化石能源，即核電、水電、非水能的其他非化石能源(包括風能、太陽能、生物質能)。作為指導這一方向的綱領性文件，能源到十二五”規劃將加大力度扶持節能環保、清潔能源、傳統能源清潔化利用等幾大領域，并對風電、光伏、生物質能)核電提出比“十一五”更高的發展目標。與此同時，規劃將明確在“十二五”期間進一步加大結構調整力度，淘汰落后產能。

據初步測算，如要在2020年完成非化石能源比例達15%的目標，核電規模至少達到7500萬千瓦以上，水電裝機規模至少達到3億千瓦以上，其他生物質能的利用規模應該達到2.4億噸標準煤以上。

與之相應，煤炭比重則要適當下降。根據世界能源理事會所作的最新“能源資源調查報告”估算，中國煤炭資源總量排名第一，但在實際能源消費中過于倚重煤炭。后者在中國一次能源生產和消費結構中的比重分別占了76%和69%。

“從世界平均來看，煤炭占比不到30%，石油占到35%，天然氣占24.1%，非化石能源占11.8%?！眹夷茉淳指本珠L吳吟在前不久一次能源戰略論壇上對煤炭比重過高的現象提出警示。

他強調，必須創新煤炭開采方法，發展有控制地開采。這意味著未來中國煤炭的產量或仍將繼續增長，但在能源消費中的占比將下降。

中國能源研究會常務副理事長周大地也認為，煤炭在能源消耗中的占比應盡可能逐步下降，由現在的支柱能源逐步調整為重要的基礎能源。

盡管方向已經明確，實現“兩項目標”的任務仍非常艱巨。專家指出，去年下半年以來，能源結構調整進展緩慢，甚至新能源占比還有所下降，這給中國兌現哥本哈根大會承諾帶來極大挑戰，也給能源“十二五”規劃提出更高要求。

“目前看來，中國的能源體系正在向可持續發展的現代體系過渡，到2030年的20年將是我國能源體系轉型的攻堅期，而‘十二五’則是攻堅任務能否完成的關鍵期?！睂＜艺f。

產業結構調整將明確四大定量指標

“‘十二五’期間，既是中國經濟的黃金發展期，又是矛盾凸顯期。”國務院發展研究中心產業經濟研究部部長馮飛告訴記者，在這個時期，要兼顧發展和調整，重化工和低碳經濟的矛盾會更加突出；同時，城市化進程提速，也會促使產業結構進一步調整。

⊙中國證券網記者王穎 ○編輯衡道慶

產業結構面臨重大調整

事實上，從“十一五”開始，國家就倡導發展低碳經濟，實現節能減排，但在“十二五”期間，在節能途徑上與“十一五”期間有明顯不同，“十二五”期間，會更多利用調整產業結構的方式實現節能減排的目標。

不僅僅是中國，在金融危機過后，“全球經濟都在向低碳經濟轉型，形成以新能源產業為代表的產業結構調整?！瘪T飛說。

目前，發達國家的碳排放主要存在于消費領域，而發展中國家則主要存在于生產環節。具體而言，在許多發達國家，企業與居民的碳排放量之比是3∶7，即30%的碳是企業排放的，而70%的碳是居民排放的；對于中國等發展中國家來說，恰好相反，70%的碳是企業排放的，30%的碳是居民排放的。這也說明，我國在一個相當長的時期里，減少碳排放的主要壓力在生產領域；大幅度降低國內生產總值的二氧化碳強度(指當年能源消費的二氧化碳排放量與當年國內生產總值的比率，反映了實現單位國內生產總值所產生的二氧化碳排放，反過來即代表了單位二氧化碳排放所產生的經濟效益)是我國中、近期內發展低碳經濟、減緩碳排放的核心任務。

產業結構狀況是決定國內生產總值的二氧化碳強度的關鍵因素。值得注意的是，我國正處在工業化和城市化加快發展的時期，一些高碳產業仍然是支撐國民經濟發展的主導產業；更為嚴重的挑戰是，受資源稟賦條件的約束，我國的能源結構以煤為主，低碳能源資源的選擇有限。因此，中國需要調整和優化產業結構，降低生產領域的二氧化碳排放量。

而在中國城市化率整體還處在較低水平的階段，這種調整遇到了很大的挑戰；但從另一方面來說，如果產業結構沒有得到調整，也會在很大程度上影響城市化率的進程。這兩者互進互退，需要共同協調發展。

具體而言，調整產業結構的方式主要是：產業梯度轉移由“產業鏈整體式轉移”取代“產業鏈分拆式轉移”，“高端技術合作”取代“低端產業轉移”；產業由實轉虛、由重變輕、由硬變軟，現代服務業與先進制造業融合發展；區域經濟競爭的主要焦點轉變為產業的組織程度和組織效率；而產業政策，即國家及地方政府對產業的導向和規劃，成為影響企業投資行為的主要變量。

“具體政策手段及思路有這樣幾點。”馮飛進一步對記者闡釋，一是以擴大服務業的對內對外開放為手段，以服務業結構升級為重點，加快發展服務業。促進服務業結構升級的政策思路可概括為，“促開放、消障礙、樹環境”，其中擴大服務業的對內對外開放是關鍵環節；二是促進技術創新。重點解決產業高端共性技術的供給機制，發展產業技術創新聯盟，加強企業的創新能力建設；三是大規模推動企業技術改造，政府以技改貼息的方式有效帶動社會投資。使得產業發展提高到一個新的歷史起點上；四，以節能減排為抓手，促進傳統產業結構升級，建立落后生產能力的退出機制；五，加快推進壟斷行業改革，以利于產業結構調整和技術創新；六，促進產業有序梯度轉移。

明確四個定量指標

據一位參與“十二五”規劃的人士介紹，目前，“十二五”規劃已經基本確定產業結構調整的四個定量指標。

一是“十二五”期末，第三產業的比例比2010年提高四個百分點。生產性服務業在服務業中所占比重由2007年的接近30%，提高到40%。

二是高技術產業增加值占工業增加值的比例，比2010年提高五個百分點，戰略性新興產業發展呈現規模。

三是全要素生產率的貢獻率，比2010年提高10-15個百分點，技術進步對經濟增長的貢獻顯著提高。

四是可持續發展能力進一步增強，單位GDP能耗比2010年下降17%左右，單位GDP二氧化碳排放下降20%左右。

其中，對于戰略性新興產業的發展，“十二五”規劃中將按照三個分類，逐漸推進，最終，到“十二五”期末，形成不同程度的規模。

第一類是技術比較成熟、產業基礎較好，能夠近期發揮作用的產業(如物聯網及下一代互聯網等產業)；第二類是技術進步很快，有可能在近期有較大發展的產業(如新能源產業、節能環保產業、新材料產業)；第三類是近期有發展，但中長期戰略意義更為顯著的產業(如電動汽車產業、生物技術產業)。

馮飛還建議：“根據經合組織(OECD)預測，到2030年，生物技術在工業領域中的應用將占到生物技術總產量的39%，農業領域應用占到36%，醫療保健領域占到25%，其中工業應用潛力最大。根據這一趨勢，可以考慮適當加大對生物農業和生物制造領域的投入力度。

另外，隨著工程減排力度加大，也會在一定程度上促進產業結構的調整。中國目前還沒有掌握經濟、有效的污泥處理、高濃度難降解工業廢水處理、燃煤氮氧化物控制等方面的技術，電除塵器供電電源的控制芯片、袋式除塵器的耐高溫濾料和脈沖閥、脫硝催化劑、高強度抗污染的垃圾滲濾液膜材料還依賴進口，大機組脫硫裝置、脫硝裝置、垃圾焚燒成套設備的穩定性也有待提高。因此，“十二五”期間，相關技術和設備的自行開發生產也將是重點推進的項目。