多晶硅明年鬧饑荒 10只原料股有望井噴

國內(nèi)光伏電池領(lǐng)域正在進(jìn)行新一輪的大擴產(chǎn)。中國證券報記者最新獲悉的資料顯示，明年國內(nèi)晶體硅電池產(chǎn)能要到23GW，產(chǎn)量約為16GW，按照產(chǎn)量核算，明年中國至少需要16萬噸的硅料。

根據(jù)預(yù)測，明年中國的多晶硅產(chǎn)量至多在6萬噸左右，業(yè)內(nèi)人士分析明年國內(nèi)至少需要進(jìn)口接近10萬噸，而國際上多晶硅的年產(chǎn)量僅有6萬-7萬噸。

江浙民資涌入產(chǎn)業(yè)

浙江省太陽能行業(yè)協(xié)會秘書長沈福鑫預(yù)計，到2012年，浙江省光伏業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到2000億元。而這背后，是民營企業(yè)資本潮涌而進(jìn)，夢想著在這個如日初升的行業(yè)中獲得高額回報。

“上次居然有幾個溫州商人，準(zhǔn)備合伙買我們的半條線，當(dāng)時就被我一口拒絕了”中國電子科技集團(tuán)公司第48研究所的一位銷售負(fù)責(zé)人對記者說，“即使生產(chǎn)線安裝好了，他們也很可能無法投產(chǎn)，因為現(xiàn)在根本買不到硅料，買不到硅片。

48所是目前國內(nèi)唯一具備用自己的裝備承接晶體硅太陽能電池生產(chǎn)線“交鑰匙”工程的單位。作為國內(nèi)最大的光伏裝備生產(chǎn)供應(yīng)商，截至今年上半年，該所實現(xiàn)銷售收入17.67億元，比去年同期增長134.46%。

據(jù)了解，一條國產(chǎn)電池線的產(chǎn)能約為30MW左右，價格約在1700萬左右，進(jìn)口的電池線產(chǎn)能約為35MW，價格是國產(chǎn)的一倍左右，大約為3400萬元左右。進(jìn)口線的優(yōu)勢是產(chǎn)能和產(chǎn)品轉(zhuǎn)換率上更有潛力。

國內(nèi)大型的廠商目前新建電池產(chǎn)能主要還是以進(jìn)口為主，但對于民營資本或者新進(jìn)入者而言，選擇國產(chǎn)線是更為現(xiàn)實的一個考慮。

分析人士表示，對于這些涌入光伏電池領(lǐng)域的民營資本而言，市場是確定的，技術(shù)問題也是可以逐步克服的，而最關(guān)鍵的制約是兩點：設(shè)備和原材料。而原材料中最重要的就是硅料或硅片。

明年原料缺口大增

對于行業(yè)新進(jìn)入者，本身之前在行業(yè)中積累較少，在全球光伏銷售火爆的情況下，最大的瓶頸就是能否買到硅料。相對于簽訂有長期訂單的成熟廠商而言，這一些新進(jìn)者，必須要到現(xiàn)貨市場上搶購硅料。這也直接推高硅料和硅片價格的大幅上揚。

盡管國內(nèi)的大型光伏廠商大都簽訂了多晶硅供應(yīng)的長單，但這些長單多數(shù)是基于去年或年初的產(chǎn)能所定，而今年以來，光伏下游產(chǎn)能迅猛擴產(chǎn)，若這些產(chǎn)能如約投產(chǎn)，長單將遠(yuǎn)不能滿足需求。

咨詢機構(gòu)iSupply預(yù)計，今年全球光伏電池需求為14.2GW，業(yè)內(nèi)對明年光伏電池的需求約在17-18GW。按照1GW電池需要大約10萬噸多晶硅核算，明年全球?qū)Χ嗑Ч璧男枨笾辽僭?8萬噸左右。

而截至2010年9月底，除了滿足半導(dǎo)體的需求，全球?qū)嶋H能供應(yīng)給光伏產(chǎn)業(yè)需求的多晶硅產(chǎn)能至多在10萬噸左右，其中中國國內(nèi)產(chǎn)能約3萬-4萬噸，幾家國際傳統(tǒng)大廠有5萬-6萬噸，以此核算，多晶硅的供應(yīng)缺口在一半以上，市場需求缺口將接近8萬噸左右。而半導(dǎo)體行業(yè)今年以來出現(xiàn)強勁復(fù)蘇，其對多晶硅的需求占到多晶硅產(chǎn)量的三分之一。

分析人士表示，光伏產(chǎn)業(yè)正在醞釀新一輪發(fā)展高潮，而目前由于原料廠惜售狀況持續(xù)加劇，新投產(chǎn)的下游硅片、電池產(chǎn)能導(dǎo)致多晶硅“料荒”逐漸蔓延，原料的供應(yīng)缺口將導(dǎo)致價格進(jìn)一步提升，而原料也可能成為制約光伏行業(yè)整體快速發(fā)展的瓶頸。(中國證券報)