中信泰富獲中信注資2800億港元 復牌后股價或大漲
將成為香港港史上最巨額的注資交易。
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鳳凰財經綜合訊 據香港經濟日報報道,中信集團擬透過向中信泰富注入100%資產,曲線在本港整體上市,為中央推進國企改革踏出重要一步。市場估計,中信泰富今日復牌股價將急升。
此次如蛇吞象的收購,代價尚未有定案,投資界以中信集團的資產凈值衡量,總收購價應逾2,800億元 (港元,下同),將成為香港港史上最巨額的注資交易。
中信泰富在美國掛牌的預托證券(ADR)錄得33.1萬元成交,本港今晨4時,折算報13.11港元,較港停牌前股價高3.6%。
新股作價每股13.48 溢價6.48%
中信泰富昨晚公布,已就收購母公司中信集團100%股權簽訂框架協議,將以現金及發行新股的模式進行收購,新股代價為每股13.48元,較中信泰富停牌前12.66元溢價6.48%。
支付代價中的現金及發行新股比例未定,投資界估計,按公眾持股量不少于25%計,中信泰富未來或需要進行最少550億元的融資活動。
國企改革新途 借注資整體上市
接近中信泰富消息稱,中信集團今次借注資中信泰富來實現整體上市,是國企改革的新方式,而且注資較申請獨立上市更快及更佳。
身兼中信泰富主席及中信集團董事長的常振明表示,交易可增加中信泰富業務的多元性及規模,擴大資產及資本,增強公司的競爭力,從而把握中國經濟增長帶來的各種機遇,發揮綜合優勢與整體協同效應,提升經營效率。
中信集團于1979年成立,業務涉獵甚廣,包括銀行、證券、房地產、基礎設施、資源能源等業務,于內地及本港上市分別擁有5家及9家上市公司,包括兩地上市的中信證券(06030)。
根據中信官網資料,集團于2012年總資產3.56萬億元人民幣:據最新公告,2013年底的股東權益約2,250億元人民幣。
有基金經理指,中信集團透過注資實現整體上市的方式相當新穎,目前中信泰富市值只有約460億元,但要吞并總資產逾3.5萬億元人民幣的中信集團,可謂蛇吞象,估計中信泰富今日復牌后,股價會大漲。
現時中信集團持有中信泰富57.51%股權,截至去年底,中信集團的股東權益約2,250億元人民幣(約2,812億港元),不包括中信泰富在內的凈利潤為340億元人民幣。
按照中國相關法例,收購對價不能低于財政部核準,以及由獨立評估師評定、截至去年底止的股份評估價值。
事實上,常振明兩周前曾表示,整體上市的計劃如果一切順利,預計今年內可完成,當時市場曾估計中信集團整體上市的集資額或高達100億美元(約780億港元)。
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