中信泰富獲中信注資2800億港元 復(fù)牌后股價或大漲

推薦閱讀：

中信2250億注資中信泰富閃電整體上市創(chuàng)央企改制先例

中信集團借殼中信泰富 不會影響子公司上市地位

中信泰富獲中信注資2800億港元 復(fù)牌后股價或大漲

 鳳凰財經(jīng)綜合訊 據(jù)香港經(jīng)濟日報報道，中信集團擬透過向中信泰富注入100%資產(chǎn)，曲線在本港整體上市，為中央推進國企改革踏出重要一步。市場估計，中信泰富今日復(fù)牌股價將急升。

此次如蛇吞象的收購，代價尚未有定案，投資界以中信集團的資產(chǎn)凈值衡量，總收購價應(yīng)逾2,800億元 （港元，下同），將成為香港港史上最巨額的注資交易。

中信泰富在美國掛牌的預(yù)托證券（ADR）錄得33.1萬元成交，本港今晨4時，折算報13.11港元，較港停牌前股價高3.6%。

新股作價每股13.48 溢價6.48%

中信泰富昨晚公布，已就收購母公司中信集團100%股權(quán)簽訂框架協(xié)議，將以現(xiàn)金及發(fā)行新股的模式進行收購，新股代價為每股13.48元，較中信泰富停牌前12.66元溢價6.48%。

支付代價中的現(xiàn)金及發(fā)行新股比例未定，投資界估計，按公眾持股量不少于25%計，中信泰富未來或需要進行最少550億元的融資活動。

國企改革新途 借注資整體上市

接近中信泰富消息稱，中信集團今次借注資中信泰富來實現(xiàn)整體上市，是國企改革的新方式，而且注資較申請獨立上市更快及更佳。

身兼中信泰富主席及中信集團董事長的常振明表示，交易可增加中信泰富業(yè)務(wù)的多元性及規(guī)模，擴大資產(chǎn)及資本，增強公司的競爭力，從而把握中國經(jīng)濟增長帶來的各種機遇，發(fā)揮綜合優(yōu)勢與整體協(xié)同效應(yīng)，提升經(jīng)營效率。

中信集團于1979年成立，業(yè)務(wù)涉獵甚廣，包括銀行、證券、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、資源能源等業(yè)務(wù)，于內(nèi)地及本港上市分別擁有5家及9家上市公司，包括兩地上市的中信證券（06030）。

根據(jù)中信官網(wǎng)資料，集團于2012年總資產(chǎn)3.56萬億元人民幣：據(jù)最新公告，2013年底的股東權(quán)益約2,250億元人民幣。

有基金經(jīng)理指，中信集團透過注資實現(xiàn)整體上市的方式相當(dāng)新穎，目前中信泰富市值只有約460億元，但要吞并總資產(chǎn)逾3.5萬億元人民幣的中信集團，可謂蛇吞象，估計中信泰富今日復(fù)牌后，股價會大漲。

現(xiàn)時中信集團持有中信泰富57.51%股權(quán)，截至去年底，中信集團的股東權(quán)益約2,250億元人民幣（約2,812億港元），不包括中信泰富在內(nèi)的凈利潤為340億元人民幣。

按照中國相關(guān)法例，收購對價不能低于財政部核準，以及由獨立評估師評定、截至去年底止的股份評估價值。

事實上，常振明兩周前曾表示，整體上市的計劃如果一切順利，預(yù)計今年內(nèi)可完成，當(dāng)時市場曾估計中信集團整體上市的集資額或高達100億美元（約780億港元）。