農行IPO6月9日上會　發行規模大幅縮水

本報訊　前天晚間，證監會發布中國農業銀行首次公開發行股票(A股)招股說明書。證監會發行審核委員會將于6月9日審議其首發申請。

此次預披露的招股說明書顯示，農行本次擬通過A+H發行上市，計劃發行不超過222.35億股A股股票，若全額行使A股發行的超額配售選擇權(俗稱“綠鞋”)的話，則發行不超過255.7億A股。

此前，市場預計農行募集資金的規模約在300億美元左右(約2000億元人民幣)，肯定成為年內全球最大的新股上市活動。但昨天農行公告顯示，按照目前市場預計的2.5元到3元的發行價預測，按照發行A股最多255.7億股計算，其A股融資規模僅為640億到767億人民幣。如果H股發行價基本相當，則H股融資金額最多也不超過880億人民幣。據此，農行此次A+H合計募資最多為1600多億人民幣，遠低于此前預期。

平安證券分析師認為，目前來看，農行發行價可能在2.5元或者3元。對應的發行前市凈率為1.6倍、2倍。

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