云計算物聯網智能產業投資策略大全(薦股)

2010年11月05日 09:53
來源：中國證券網作者：薦股

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廣發證券：試點示范將加速云計算產業鏈成熟進程(薦股)

“云計算”服務創新發展試點啟動

工業和信息化部和國家發展改革委于10月18日聯合印發《關于做好云計算服務創新發展試點示范工作的通知》，確定在北京、上海、深圳、杭州、無錫等五個城市先行開展云計算服務創新發展試點示范工作。

試點示范工作主要包括四個方面的重點內容：一是推動國內信息服務骨干企業針對政府、大中小企業和個人等不同用戶需求，積極探索SaaS(軟件即服務)等各類云計算服務模式；二是以企業為主體，產學研用聯合，加強海量數據管理技術等云計算核心技術研發和產業化；三是組建全國性云計算產業聯盟；四是加強云計算技術標準、服務標準和有關安全管理規范的研究制定，著力促進相關產業發展。

試點示范將加速云計算產業鏈成熟進程，公有云獲得加速發展良機

此次出臺的政策將存進云計算產業鏈整體發展，特別是公有云和SaaS方面有實現加速發展的可能，同時我們仍然看好國內系統集成領先企業在IaaS(基礎設施即服務)方面的業務發展前景，預計國內云計算發展總體上將出現IaaS和SaaS齊頭并進快速發展的局面。

試點示范工作涉及云計算產業鏈的各個環節，將加速云計算產業鏈的整體成熟進程。對海量數據管理等核心技術研發和產業化的政策支持，有利于國內領先企業增強技術研發實力，縮小和國際IT巨頭之間的技術差距。對云計算有關技術標準、服務標準和安全管理規范的制定，將有利于解決公有云發展中面臨的最大障礙??即企業用戶對數據安全和服務質量確認方面的擔憂。

重點關注華東電腦、華勝天成、用友軟件、綜藝股份、同方股份等上市公司

在完成對華訊網絡的收購后，華東電腦以目前的計算機、電子及通信設備、系統集成業務為基礎，發展成為包括提供網絡系統集成方案等與網絡技術相關的綜合業務。通過此次重組，整合在各自領域均具有領先技術的分、子公司，使得重組后的上市公司具備更完善的產業鏈條，形成多層次的業務結構，具備為信息、網絡相關多項業務提供整體解決方案的能力，基本形成了構建完整“云計算”平臺的基礎。

華勝天成在2010年9月已公告通過增發募集資金投向云計算平臺建設和推廣等項目，公司在系統集成領域的豐富經驗對于復雜IT環境下云計算平臺的建設有很大積極作用，而且華勝天成在云計算最重要的電信行業市場耕耘多年積累充分，這些都有利于其云計算項目順利發展，我們將對公司云計算相關業務的進展保持持續關注。

此外用友軟件在SaaS領域，綜藝股份、同方股份在云終端等產品方面也都具備較強實力，有望受益于政策助力獲得加速增長。

風險提示

受技術成熟度限制，云計算業務發展將是漸進的過程；新技術產業化成熟周期很可能較資本市場預期更長。(廣發證券研究中心)

國金證券：云計算進入加速發展期(薦股)

我們依舊重申云計算是未來 3-5 年的技術革命：基于云計算的應用層出不窮，全球主要的以及次級的IT 廠商都提供了各自的云計算方案，美國國際數據公司(IDG)預測稱，到2012 年，全球主云計算是服務市場規模將達到約420億美元。

我國政府極其重視云計算所帶來的機會：溫總理在 2009 年的政府工作報告里提出戰略性新興產業報告后，北京、上海、無錫等地提出了物聯網、云計算發展規劃和實施計劃。上海市發布3 年規劃31 億推進13 個項目；北京市啟動祥云計劃，力爭世界級的云計算基地。

關于受益于云計算的上市公司：我們認為國家極其重視云計算的發展打開了行業發展的空間，而非單純的國家政策性紅包，因此我們更加看好獲得政府云計算建設投資、在云計算提供安全服務、以及具有相應創新商業模式的公司，比如：華勝天成、衛士通、順網科技等；同時我們認為目前部分優秀系統集成公司，通過集成、共建云計算項目的公司獲得發展，比如太極股份、浪潮信息。

投資建議

我們維持行業“增持”評級，投資組合第一梯隊華勝天成、衛士通、順網科技，第二梯隊太極股份、浪潮信息。(國金證券研究所)