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彭小華：軟件類股票集體強勢上漲

  • 內(nèi)地三網(wǎng)融合方案 傳廣電總局獲主導(dǎo)權(quán)
  • 美國商務(wù)部長訪華 看好節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域合作
  • 太陽能市場瞬息萬變 兩年電價下跌數(shù)十倍
  • 林曉：國務(wù)院鼓勵民間資本有利新能源板塊

Introduction

中國政府網(wǎng)9日發(fā)布國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策的通知，鼓勵政策明確提出將繼續(xù)實施軟件增值稅優(yōu)惠政策，分析人士指出，這符合此前業(yè)界對新政將由普惠轉(zhuǎn)向有所側(cè)重、重點培育國內(nèi)龍頭企業(yè)的預(yù)期，將有助于行業(yè)集中度的進一步提升。[網(wǎng)友有話]

券商研報新十八號文受益股

第一創(chuàng)業(yè)分析師任文杰認為：“此次再次出臺政策的效果還要看未來的具體措施和落實情況。對相關(guān)行業(yè)的金融支持、稅收優(yōu)惠和鼓勵投資使將整個行業(yè)受惠，而文件中提到的具體細分行業(yè)也會受益明顯。加上未來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等國際因素的作用，軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)將有更快的發(fā)展。”[詳情]

軟件和集成電路企業(yè)重組將獲支持 個股全面爆發(fā)

二級市場上，軟件及電子元器件板塊表現(xiàn)強勢，紫光股份高開高走，并封上漲停，之后剛泰控股、中關(guān)村、華中數(shù)控、網(wǎng)宿科技、樂視網(wǎng)、硅寶科技等封上漲停，華平股份也很強勢；板塊全面爆發(fā)。 [詳情]

鳳凰網(wǎng)調(diào)查

1.您認為目前來看，軟件板塊估值如何？
過去一段時間漲幅較大，短期估計壓力較大
前期漲幅較小，業(yè)績穩(wěn)定增長的上市公司，值得關(guān)注
不知道
2.您目前的操作策略是什么
全倉操作
半倉操作
空倉觀望
逐步增倉
逐步減倉
其他
 

政策解讀

軟件產(chǎn)業(yè)依賴經(jīng)濟企穩(wěn)

點評

  軟件產(chǎn)業(yè)以25%的年增長率促使中國將成為世界IT第一大國，中國的軟件產(chǎn)業(yè)擁有眾多的機會。首先，中國的經(jīng)濟發(fā)展將為軟件產(chǎn)業(yè)提供強有力的支撐；其次，是外包。第三，中國可以獲得跨越世界的領(lǐng)導(dǎo)機會。[詳情]

發(fā)展有其自身特點并伴隨風(fēng)險

點評

  軟件發(fā)展不論在全球哪個地區(qū)都有其自身的特性，如：高成長、高智力投入、高附加值、與國民經(jīng)濟有關(guān)等。一位專門從事軟件產(chǎn)業(yè)投資人士說。伴隨其特性，軟件產(chǎn)業(yè)風(fēng)險也并存。[詳情]

機構(gòu)分析18號政策對軟件行業(yè)影響及操作策略

>>渤海證券：軟件扶植力度超預(yù)期

政策強調(diào)了對基礎(chǔ)軟件、面向新一代信息網(wǎng)絡(luò)的高端軟件、工業(yè)軟件、數(shù)字內(nèi)容相關(guān)軟件的扶持，相關(guān)軟件企業(yè)受到的政策扶持更大。此外政策提出積極引導(dǎo)企業(yè)將信息技術(shù)研發(fā)應(yīng)用業(yè)務(wù)外包給專業(yè)企業(yè)，從事BPO、ITO的外包企業(yè)將受益。我們維持對東華軟件、天源迪科“強烈推薦”的投資評級。

>>德邦證券：新十八號文給力軟件和集成電路行業(yè)

新十八號文對市場的影響將是長期和深遠的，預(yù)計在今年兩會期間將會進一步強調(diào)對軟件和集成電路行業(yè)的產(chǎn)業(yè)支持政策。該政策對二級市場的影響主要是兩類公司：軟件類公司和從事集成電路及芯片設(shè)計、封裝、測試的公司。前者關(guān)注軟件服務(wù)和應(yīng)用開發(fā)占比較高的公司，例如中國軟件(600536)和東軟集團(600718)。

>>國聯(lián)證券：短期內(nèi)仍有估值壓力 長期給予軟件行業(yè)優(yōu)異評級

“新18號文”的頒布更說明軟件行業(yè)的重要地位和國家對軟件行業(yè)的重視。盡管近期軟件板塊回調(diào)力度較大，且相對于大盤的估值水平仍然處于高位。但整個行業(yè)繼續(xù)以往的高速發(fā)展是較為確定的，因此給予行業(yè)長期“優(yōu)異”評級。

>>銀河證券：5只股受益較多

我們估計新文件將使軟件企業(yè)凈利潤增加5-10%，對此市場已有一定預(yù)期。受益較多的企業(yè)包括用友軟件、華勝天成、航天信息、東軟集團，預(yù)計股價會有偏小幅度的反應(yīng)。太極股份受益最為明顯，積極看好。

機構(gòu)解析政策對集成電路企業(yè)影響

>>華創(chuàng)證券TMT行業(yè)研究員馬軍：集成電路頗受關(guān)照

新18號文一項重大的變化是針對集成電路電路企業(yè)的所得稅中心有所傾斜，這對集成電路行業(yè)未來的發(fā)展十分有利；同時，對符合條件的集成電路封裝、測試、關(guān)鍵專用材料企業(yè)以及集成電路專用設(shè)備相關(guān)企業(yè)給予企業(yè)所得稅優(yōu)惠。

>>大同證券投資顧問付永翀：政策有利于產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的龍頭企業(yè)

這一系列政策將有利于各子行業(yè)中自主技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)規(guī)模較大的龍頭企業(yè)。由于我國目前主要集成電路封裝測試企業(yè)大多面向海外市場，開展封裝測試服務(wù)外包業(yè)務(wù)，新政策對我國的封裝測試企業(yè)將會是一大利好。

>>付永翀比較看好集成電路行業(yè)的未來發(fā)展

他認為，對于集成電路設(shè)計、制造和封裝測試這三個子行業(yè)都有了明確的扶植政策，將有利于整個行業(yè)保持近年來的高速增長，特別是涉及芯片封裝的子行業(yè)公司，比如華天科技、長電科技、士蘭微等等。

>>銀河證券：通信設(shè)備行業(yè)同樣受益

對應(yīng)通信設(shè)備行業(yè)中，通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化及運營維護服務(wù)收入占比較高的上市公司均同樣受益于“信息系統(tǒng)集成、咨詢和運營維護免征營業(yè)稅”的政策，平均而言有望提升凈利潤水平10%。重點推薦中興通訊、中創(chuàng)信測、三維通信、世紀鼎利、國脈科技。

>>東北證券：集成電路板塊在近期將有一定的表現(xiàn)

作為十二五規(guī)劃的配套政策，新18號文對國內(nèi)集成電路企業(yè)的加速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。同時考慮到2011年國家02“大集成”專項招標結(jié)果即將公布，集成電路板塊在近期將有一定的表現(xiàn)。建議重點關(guān)注政策新增部分覆蓋的公司，如通富微電和長電科技等集成電路封裝企業(yè)。

>>國聯(lián)證券：IC設(shè)計公司將迎來上市潮 最看好封裝行業(yè)

首選通富微電。未來幾年每年都將有數(shù)家IC設(shè)計公司上市，這對已上市公司并非好消息。封裝行業(yè)由于明顯的規(guī)模經(jīng)濟及當(dāng)前較分散的產(chǎn)業(yè)格局，行業(yè)龍頭擁有整合產(chǎn)業(yè)的機會。鑒于IC設(shè)計公司的高估值，且A股無芯片制造公司，我們最看好封裝行業(yè)，封裝行業(yè)中我們首選通富微電(002156)。

>>渤海證券：集成電路扶植力度強大

對集成電路企業(yè)優(yōu)惠政策力度空前加大，不過介于國內(nèi)目前工藝水平，能達到要求享受政策的企業(yè)幾乎沒有。但后面的相關(guān)投融資，研究開發(fā)，進出口等政策對行業(yè)運行還是構(gòu)成了很大的利好，給予士蘭微強烈推薦評級，國民技術(shù)推薦投資評級。

>>申銀萬國：新政策對于集成電路三個領(lǐng)域有更明顯的正面影響

新政策對于集成電路封裝測試、專用材料和專用設(shè)備領(lǐng)域有更明顯的正面影響。IC 封測上市公司有長電科技、通富微電、華天科技，IC 材料類公司有中環(huán)股份、康強電子，IC 設(shè)備類公司有七星電子。

機構(gòu)股票池

>>申銀萬國：軟件板塊6月推薦組合

分析：由于之前很多新的政策措施都已包含在市場預(yù)期之中，相對于市場的短期表現(xiàn)，我們更為看重的是新政策對于軟件行業(yè)相關(guān)上市公司發(fā)展環(huán)境的持續(xù)促進和推動。 新“18 號文”等鼓勵政策即將出臺，使得我們對于軟件服務(wù)業(yè)未來幾年的持續(xù)快速發(fā)展持樂觀預(yù)期。
個股關(guān)注：維持軟件行業(yè)“看好”評級，持續(xù)推薦具備良好成長性與市場潛力的信息化領(lǐng)先廠商。我們本月的推薦組合是：用友軟件、軟控股份、東華軟件、輝煌科技；以及創(chuàng)業(yè)板的數(shù)字政通、銀江股份。

>>計算機下半年策略：估值已高回避風(fēng)險 給予4股買入評級

分析：下半年計算機行業(yè)仍將會圍繞政策、技術(shù)發(fā)展展開下跌過程中的反彈行情，受游資集中炒作的影響，下半年計算機行業(yè)中個股仍將會出現(xiàn)短期漲幅較大的股票。下半年可能出現(xiàn)的政策主要是軟件扶持政策的落實、核高基名單的發(fā)布，更重要的就是新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的公布，這些政策的傳聞或出臺都將刺激計算機板塊出現(xiàn)階段性行情。
個股關(guān)注：從電網(wǎng)自動化角度我們給予金智科技“買入”的投資評級，從交通行業(yè)信息化角度給予皖通科技買入的投資評級，從航空角度給予川大智勝“買入”的投資評級；對于硬件行業(yè)從云計算和新能源相關(guān)角度給予長城開發(fā)“買入”的投資評級。

>>國金證券：掘金藥業(yè)、軟件、旅游三行業(yè)(薦6股)

分析：原來 18 號文推出的十年中，我國軟件服務(wù)業(yè)2009 年業(yè)務(wù)收入為9970 億元，接近一萬億元，是2000 年的16 倍。2009 年軟件出口額196億美金，是2000 年的49 倍，我們認為新十八好文隨著新政策出臺，新的稅收政策以及財政支持，軟件行業(yè)將維持長期高速成長，是行業(yè)整體機會，對于新增領(lǐng)域公司是長期利好。
個股關(guān)注：我們維持行業(yè)“增持”評級，投資組合為：中國軟件、太極股份、軟控股份、華力創(chuàng)通。

>>華泰聯(lián)合：對軟件業(yè)新政草案上報國務(wù)院的點評(薦股)

分析：欲推動進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策對整個行業(yè)的影響是正面的，但是由于之前的軟件行業(yè)一直享受稅收優(yōu)惠，加上去年市場對核高基政策的預(yù)期，我們認為，新18 號文對整個軟件行業(yè)的刺激有限，從長期來看，對自身有較高研發(fā)實力和市場判斷能力的企業(yè)，將會最終受益，靠政策刺激的版塊行情不可維持。
個股關(guān)注： 受到的扶持力度會更大，預(yù)計將從中受益的可重點關(guān)注的公司包括：用友軟件、東軟集團、同方股份、恒生電子。

我國軟件業(yè)近幾年發(fā)展情況及軟件板塊與大盤走勢對比

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專題策劃制作：蘭麗娜

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