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彭小華：軟件類股票集體強勢上漲

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Introduction

中國政府網9日發布國務院關于印發進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策的通知，鼓勵政策明確提出將繼續實施軟件增值稅優惠政策，分析人士指出，這符合此前業界對新政將由普惠轉向有所側重、重點培育國內龍頭企業的預期，將有助于行業集中度的進一步提升。[網友有話]

券商研報新十八號文受益股

第一創業分析師任文杰認為：“此次再次出臺政策的效果還要看未來的具體措施和落實情況。對相關行業的金融支持、稅收優惠和鼓勵投資使將整個行業受惠，而文件中提到的具體細分行業也會受益明顯。加上未來產業轉移等國際因素的作用，軟件和集成電路產業將有更快的發展。”[詳情]

軟件和集成電路企業重組將獲支持 個股全面爆發

二級市場上，軟件及電子元器件板塊表現強勢，紫光股份高開高走，并封上漲停，之后剛泰控股、中關村、華中數控、網宿科技、樂視網、硅寶科技等封上漲停，華平股份也很強勢；板塊全面爆發。 [詳情]

鳳凰網調查

1.您認為目前來看，軟件板塊估值如何？
過去一段時間漲幅較大，短期估計壓力較大
前期漲幅較小，業績穩定增長的上市公司，值得關注
不知道
2.您目前的操作策略是什么
全倉操作
半倉操作
空倉觀望
逐步增倉
逐步減倉
其他
 

政策解讀

軟件產業依賴經濟企穩

點評

  軟件產業以25%的年增長率促使中國將成為世界IT第一大國，中國的軟件產業擁有眾多的機會。首先，中國的經濟發展將為軟件產業提供強有力的支撐；其次，是外包。第三，中國可以獲得跨越世界的領導機會。[詳情]

發展有其自身特點并伴隨風險

點評

  軟件發展不論在全球哪個地區都有其自身的特性，如：高成長、高智力投入、高附加值、與國民經濟有關等。一位專門從事軟件產業投資人士說。伴隨其特性，軟件產業風險也并存。[詳情]

機構分析18號政策對軟件行業影響及操作策略

>>渤海證券：軟件扶植力度超預期

政策強調了對基礎軟件、面向新一代信息網絡的高端軟件、工業軟件、數字內容相關軟件的扶持，相關軟件企業受到的政策扶持更大。此外政策提出積極引導企業將信息技術研發應用業務外包給專業企業，從事BPO、ITO的外包企業將受益。我們維持對東華軟件、天源迪科“強烈推薦”的投資評級。

>>德邦證券：新十八號文給力軟件和集成電路行業

新十八號文對市場的影響將是長期和深遠的，預計在今年兩會期間將會進一步強調對軟件和集成電路行業的產業支持政策。該政策對二級市場的影響主要是兩類公司：軟件類公司和從事集成電路及芯片設計、封裝、測試的公司。前者關注軟件服務和應用開發占比較高的公司，例如中國軟件(600536)和東軟集團(600718)。

>>國聯證券：短期內仍有估值壓力 長期給予軟件行業優異評級

“新18號文”的頒布更說明軟件行業的重要地位和國家對軟件行業的重視。盡管近期軟件板塊回調力度較大，且相對于大盤的估值水平仍然處于高位。但整個行業繼續以往的高速發展是較為確定的，因此給予行業長期“優異”評級。

>>銀河證券：5只股受益較多

我們估計新文件將使軟件企業凈利潤增加5-10%，對此市場已有一定預期。受益較多的企業包括用友軟件、華勝天成、航天信息、東軟集團，預計股價會有偏小幅度的反應。太極股份受益最為明顯，積極看好。

機構解析政策對集成電路企業影響

>>華創證券TMT行業研究員馬軍：集成電路頗受關照

新18號文一項重大的變化是針對集成電路電路企業的所得稅中心有所傾斜，這對集成電路行業未來的發展十分有利；同時，對符合條件的集成電路封裝、測試、關鍵專用材料企業以及集成電路專用設備相關企業給予企業所得稅優惠。

>>大同證券投資顧問付永翀：政策有利于產業規模較大的龍頭企業

這一系列政策將有利于各子行業中自主技術領先、產業規模較大的龍頭企業。由于我國目前主要集成電路封裝測試企業大多面向海外市場，開展封裝測試服務外包業務，新政策對我國的封裝測試企業將會是一大利好。

>>付永翀比較看好集成電路行業的未來發展

他認為，對于集成電路設計、制造和封裝測試這三個子行業都有了明確的扶植政策，將有利于整個行業保持近年來的高速增長，特別是涉及芯片封裝的子行業公司，比如華天科技、長電科技、士蘭微等等。

>>銀河證券：通信設備行業同樣受益

對應通信設備行業中，通信網絡優化及運營維護服務收入占比較高的上市公司均同樣受益于“信息系統集成、咨詢和運營維護免征營業稅”的政策，平均而言有望提升凈利潤水平10%。重點推薦中興通訊、中創信測、三維通信、世紀鼎利、國脈科技。

>>東北證券：集成電路板塊在近期將有一定的表現

作為十二五規劃的配套政策，新18號文對國內集成電路企業的加速發展奠定了基礎。同時考慮到2011年國家02“大集成”專項招標結果即將公布，集成電路板塊在近期將有一定的表現。建議重點關注政策新增部分覆蓋的公司，如通富微電和長電科技等集成電路封裝企業。

>>國聯證券：IC設計公司將迎來上市潮 最看好封裝行業

首選通富微電。未來幾年每年都將有數家IC設計公司上市，這對已上市公司并非好消息。封裝行業由于明顯的規模經濟及當前較分散的產業格局，行業龍頭擁有整合產業的機會。鑒于IC設計公司的高估值，且A股無芯片制造公司，我們最看好封裝行業，封裝行業中我們首選通富微電(002156)。

>>渤海證券：集成電路扶植力度強大

對集成電路企業優惠政策力度空前加大，不過介于國內目前工藝水平，能達到要求享受政策的企業幾乎沒有。但后面的相關投融資，研究開發，進出口等政策對行業運行還是構成了很大的利好，給予士蘭微強烈推薦評級，國民技術推薦投資評級。

>>申銀萬國：新政策對于集成電路三個領域有更明顯的正面影響

新政策對于集成電路封裝測試、專用材料和專用設備領域有更明顯的正面影響。IC 封測上市公司有長電科技、通富微電、華天科技，IC 材料類公司有中環股份、康強電子，IC 設備類公司有七星電子。

機構股票池

>>申銀萬國：軟件板塊6月推薦組合

分析：由于之前很多新的政策措施都已包含在市場預期之中，相對于市場的短期表現，我們更為看重的是新政策對于軟件行業相關上市公司發展環境的持續促進和推動。 新“18 號文”等鼓勵政策即將出臺，使得我們對于軟件服務業未來幾年的持續快速發展持樂觀預期。
個股關注：維持軟件行業“看好”評級，持續推薦具備良好成長性與市場潛力的信息化領先廠商。我們本月的推薦組合是：用友軟件、軟控股份、東華軟件、輝煌科技；以及創業板的數字政通、銀江股份。

>>計算機下半年策略：估值已高回避風險 給予4股買入評級

分析：下半年計算機行業仍將會圍繞政策、技術發展展開下跌過程中的反彈行情，受游資集中炒作的影響，下半年計算機行業中個股仍將會出現短期漲幅較大的股票。下半年可能出現的政策主要是軟件扶持政策的落實、核高基名單的發布，更重要的就是新興戰略性產業的公布，這些政策的傳聞或出臺都將刺激計算機板塊出現階段性行情。
個股關注：從電網自動化角度我們給予金智科技“買入”的投資評級，從交通行業信息化角度給予皖通科技買入的投資評級，從航空角度給予川大智勝“買入”的投資評級；對于硬件行業從云計算和新能源相關角度給予長城開發“買入”的投資評級。

>>國金證券：掘金藥業、軟件、旅游三行業(薦6股)

分析：原來 18 號文推出的十年中，我國軟件服務業2009 年業務收入為9970 億元，接近一萬億元，是2000 年的16 倍。2009 年軟件出口額196億美金，是2000 年的49 倍，我們認為新十八好文隨著新政策出臺，新的稅收政策以及財政支持，軟件行業將維持長期高速成長，是行業整體機會，對于新增領域公司是長期利好。
個股關注：我們維持行業“增持”評級，投資組合為：中國軟件、太極股份、軟控股份、華力創通。

>>華泰聯合：對軟件業新政草案上報國務院的點評(薦股)

分析：欲推動進一步鼓勵軟件產業發展政策對整個行業的影響是正面的，但是由于之前的軟件行業一直享受稅收優惠，加上去年市場對核高基政策的預期，我們認為，新18 號文對整個軟件行業的刺激有限，從長期來看，對自身有較高研發實力和市場判斷能力的企業，將會最終受益，靠政策刺激的版塊行情不可維持。
個股關注： 受到的扶持力度會更大，預計將從中受益的可重點關注的公司包括：用友軟件、東軟集團、同方股份、恒生電子。

我國軟件業近幾年發展情況及軟件板塊與大盤走勢對比

計算機軟件板塊個股走勢一覽

集成電路板塊個股走勢一覽

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專題策劃制作：蘭麗娜

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