云計算物聯網智能產業投資策略大全(薦股)(2)

2010年11月05日 09:53
來源：中國證券網作者：薦股

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德邦證券：“云計算”，持續炒作的“非完全概念”(薦股)

二級市場熱衷的與信息技術產業相關聯的概念主要有三個：“云計算”、“物聯網”和“手機支付”。后兩者因為主要與射頻芯片和無線網絡關聯，本文不再贅述，我們主要探討云計算的投資機會。與云計算有關的個股很多，有實際動作的也不少，比如東軟集團、華勝天成等。特別是華勝天成，該公司目前正處于業務轉型時期，前期主要側重于系統集成和與服務器關聯的嵌入式軟件開發，近期剛剛做完了股權激勵，并意欲通過增發進軍云計算領域。鑒于該公司在系統集成和服務器托管、數據中心建設方面的豐富經驗，該公司值得長期關注。(德邦證券)

華泰聯合：重點發展新一代信息技術產業點評(薦股)

10 月18 日，國務院下發關于加快發展戰略性新興產業的決定，指出重點發展的7 大行業中包括新一代信息技術產業。

點評：“新一代信息技術產業”相關論述有四句，分別關于網絡建設(三網融合、物聯網)、基礎產業(集成電路、高端軟件)、信息化改造、信息技術對文化產業的促進。從電子行業角度看，我認為其中最為相關的投資機遇有3 類：

1、物聯網，《決定》指出要促進物聯網的“研發和示范應用”，未提及“大規模應用”、“加快建設”等，我認為其表述沒有超過中央歷次關于“戰略性新興產業”中對物聯網的提法，但對相關標的股價仍有刺激作用，包括遠望谷、中瑞思創、航天信息、恒寶股份。

2、集成電路與新型顯示。文中指出“著力發展集成電路、新型顯示。高端軟件、高端服務器等核心基礎產業。”集成電路作為核心基礎產業之首，國家將繼續給予大力支持。最為受益的是具備一體化設計、生產能力(IDM)的士蘭微，其次是正處于產業升級關鍵期的制造、封測公司，最為看好長電科技。顯示行業受益標的首先是觸摸屏“三劍客”萊寶高科、歐菲光、長信科技，最為看好萊寶高科，因為技術成熟、客戶穩定而高端、后續項目儲備優質，增長確定性強，即使2011 年行業景氣出現下滑，業績受影響也相對較小。深天馬因擬投資建設AM-OLED 產線(已公告)，也受益于國家對新型顯示技術的支持政策。

3、基礎設施的智能化改造。這一主題下，最具有明確市場前景的是建筑智能化行業，不僅符合智能化的趨勢，而且實現節能環保的要求，電子行業內最為受益的是達實智能。

總結：受益行業包括物聯網、集成電路、顯示器件、智能化，標的包括遠望谷、中瑞思創、航天信息、恒寶股份、士蘭微、長電科技、萊寶高科、歐菲光、長信科技、深天馬、達實智能等。(華泰聯合證券研究所)

山西證券：我國智能產業的投資線索(薦股)

“智能時代”已經來臨。按“浪潮”劃分，人類經歷了農業社會、工業社會和信息社會，并即將進入智能社會；按“兩次文明”劃分，人類創造了以能量轉換和利用為標志的“前文明史”，未來將創造以智能的轉換和利用為標志的“后文明史”；按“技術發展階段”劃分，技術經歷了機械化、電氣化和信息化三個階段，智能化將成為技術發展的新階段。無論按照那一種劃分方法，一個無可爭議的事實是：一個新的時代——“智能時代”已經來臨。

智能時代的特征——智能化。智能時代的智能化主要指機器的智能化，以大機器生產為代表的工業社會，機器僅僅是人類體能的倍增器，并不具備人類的智能。而在即將到來的智能社會，不但機器的“智能得以充分發展，同時“能時也得到更進一步發揮，機器的智能將成為人類智能的延伸。

“智慧地球”的核心是智能化。IBM提出的“智慧地球”概念引發了全球對智能產業的強烈關注?！爸腔鄣厍颉钡娜齻€特征是物聯化、互聯化和智能化。智能化是利用信息技術為“互聯+物聯”網絡裝上功能強大的中心計算機集群，像“大腦”一樣指揮整個系統協調運作，實現智能化運作，最終完美實現“智慧地球”的因此“智慧地球”的核心是智能化。--物聯網是實現智能化的關鍵。智能化的核心是“智慧地和智能力”，計算機性能的不斷提升和互聯網的飛速發展為實現“智慧地奠定了基礎，而物聯網的興起架起了“網絡與“物聯之間的橋梁，使得智能化感知與控制的“能力”得以發揮。因此物聯網是實現智能化的關鍵。

智能產業將成為智能時代的支柱產業。種植業作為農業時代的支柱產業，為人類的生存和發展提供了保障；制造業作為工業時代的支柱產業為提升人類物質生活水平做出了貢獻；而在智能時代，智能產業的發展將大大提升社會生產力水平，把人從體力勞動中逐步解放出來去生產更多精神產品，從而使得人類的精神生活水平得以大幅提升。智能產業目前主要是電子信息技術在其他產業或領域中的深度應用與整合所形成的產業，其實質是在信息化的基礎上實現智能化，例如智能交通、智能物流、智能安防、智能電網、智能建筑和智能家居等。

智能產業的投資線索。物聯網在全球范圍內的興起是智能產業發展的強大推動力，因此智能產業投資的思路主要圍繞物聯網展開：一是從物聯網技術角度出發，如RFID技術、GPS/GIS技術、紅外技術、視頻監控和分析技術等。二是從物聯網應用領域角度出發，如智能交通、智能物流和智能安防。

重點股票推薦。我們認為目前受下游需求推動發展較快的智能產業主要有智能交通、智能物流以及智能安防，我們重點推薦智能交通和物流領域的四維圖新、遠望谷和新大陸，智能安防領域的?？低?、大華股份、大立科技、高德紅外和威創股份。(山西證券研究所)