強勁后援團護駕農(nóng)行IPO

在農(nóng)行A股H股雙雙過會后，農(nóng)行承銷團便馬不停蹄地進入了推介階段。據(jù)中國香港媒體報道稱，農(nóng)行目前已經(jīng)簽訂了10個基礎(chǔ)投資者。而在另一份市場流傳的名單中，農(nóng)行基礎(chǔ)投資者數(shù)目更是達(dá)到20個。其中，多家主權(quán)財富基金的加盟更是讓農(nóng)行的IPO之行吃了“定心丸”。

主權(quán)基金領(lǐng)銜

作為最后一家上市的國有商業(yè)銀行，農(nóng)行的IPO自然吸引了國內(nèi)外眾多機構(gòu)的眼球。一心希望幫助農(nóng)行完成全球最大IPO的承銷團，也早就四處尋覓強勁的后援團，即基礎(chǔ)投資者，為農(nóng)行能夠順利募集到龐大的資金保駕護航。

據(jù)悉，在此次農(nóng)行港股基礎(chǔ)投資者的名單中，主權(quán)財富基金成為了最大的亮點?！度A爾街日報》援引知情人士稱，目前新加坡國家投資公司淡馬錫控股、中東主權(quán)財富基金卡塔爾投資局、科威特投資局已經(jīng)原則上同意成為農(nóng)行IPO的基礎(chǔ)投資者。雖然“當(dāng)事人”比較矜持，遲遲不肯公布具體的數(shù)額，但有傳聞稱，淡馬錫控股打算動用2億-3億美元投入農(nóng)行港股IPO之中。而卡塔爾方面則考慮投資不超過10億美元。

除了主權(quán)財富基金外，在農(nóng)行港股基礎(chǔ)投資者中，還不乏香港本地著名富商的加入。據(jù)悉，李嘉誠和李兆基已簽署協(xié)議成為農(nóng)業(yè)銀行香港部分IPO的基礎(chǔ)投資者，他們將分別認(rèn)購農(nóng)行10億港元(約合1.29億美元)的股票。

“如果農(nóng)行港股基礎(chǔ)投資者的占比較大，就意味著散戶投資者的占比會相對縮小，這對于農(nóng)行IPO的順利推行將構(gòu)成正面影響，同樣也能減少對市場的沖擊。”上海一位券商人士在接受《國際金融報》采訪時如此指出。

根據(jù)境外媒體本周獲得的一份銷售文件顯示，農(nóng)行港股IPO募集資金可能高達(dá)144億美元，其中95%為機構(gòu)配售，5%為面向散戶投資者公開發(fā)售。對于該比例，也有業(yè)內(nèi)人士提出質(zhì)疑稱，“目前歐洲債務(wù)危機正在蔓延，是否會影響到農(nóng)行境外投資者的投資規(guī)模也是未知數(shù)。”

今日或啟動路演

對于農(nóng)行最終A+H股的募集數(shù)量，從目前的一些預(yù)測情況來看，農(nóng)行IPO要想達(dá)到之前傳聞的300億美元可能性非常渺小，目前預(yù)測的募集規(guī)?；驹?00億美元左右。

據(jù)消息人士透露，農(nóng)行A股可能于今日刊登招股公告書，以及啟動北京、上海、深圳三地路演。而港股可能將于6月24日至7月6日進行正式推介，6月30日至7月6日公開招股。牽動人心的農(nóng)行發(fā)行價區(qū)間將于路演后才能真正確定，而農(nóng)行能否摘得全球最大IPO的懸疑也將同時揭曉。

農(nóng)業(yè)

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