2010年04月15日 16:02證券日報【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

工商銀行(601398)

金融行業(yè)的龍頭股，最新總市值為17469.19億元；最新收盤價5.23元，1月來累計漲幅-3.86%；預測2010年每股收益為0.4409元，對應市盈率為11.86倍。

銀行類概念、H股概念、基金重倉概念、大盤概念、低價概念、滬深300概念、中證100概念。

全球客戶存款第一的商業(yè)銀行：截至2009年6月30日，工行客戶存款余額95331.17億元，比上年末增加13,096.71億元，增長15.9%，為全球客戶存款第一的商業(yè)銀行。工行擁有中國乃至全球銀行中最龐大的客戶群體。據(jù)央行數(shù)據(jù)，公司類貸款和存款余額保持同業(yè)第一，市場份額分別為12.4%和14.4%。

引進境外戰(zhàn)略投資者：與高盛集團、安聯(lián)集團以及美國運通建立了非排他性的戰(zhàn)略合作關系，高盛以25.822億美元認購164.76億股(其中50%股份將于2009年4月28日解禁，高盛承諾在2010年4月28日之前，將不會變現(xiàn)其持有本行股權的80%)，安聯(lián)以8.247億歐元認購64.326億股。

分行網(wǎng)絡：截至2009年6月末，本行在中國境內擁有16230家機構，包括總行、31個一級分行、5個直屬分行、27個一級分行營業(yè)部、387個二級分行、3053個一級支；擁有自助銀行7,982家，比上年末增長12.7%；自動柜員機30,324臺，增長5.8%，自動柜員機交易額9,841億元，同比增長36.2%。

華泰證券：維持“推薦”評級

該公司經(jīng)營一貫穩(wěn)健、盈利能力突出、凈息差平穩(wěn)回升，同時成本控制較為合理；預計公司2009年實現(xiàn)凈利潤1238.76億元，比上年增長11.45%，折合每股收益0.37元；目前公司估值合理，維持“推薦”評級。

國元證券：給予“推薦”評級

預計2010-2011年實現(xiàn)凈利潤分別為1545億和1952億，年均復合增長率接近20%，每股收益為0.46元和0.58元。目前股價對應2010年、2011年的動態(tài)市盈率僅為11.33倍和8.96倍，處于上市銀行中較低的水平，給予工行長期“推薦”的投資評級。

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