2011年策略報告：物聯網引領未來共創綠色經濟(3)

2010年11月19日 10:18鳳凰網財經【大中小】【打印】共有評論0條

3. 政策助推信息化前行，物聯網是核心

3.1 政策長期支持信息化發展

政策長期支持信息化。十年來，鼓勵信息化相關產業的政策頻出，不斷將工業信息化地位提高。“十一五”規劃提出2006-2020年國家信息化戰略。十七大正式將信息化列入“五化”范圍之內，并提出兩化融合概念。最新的“十二五”規劃已經明確了信息化的五大方向，將加強規劃政策引導放入第一條，并將物聯網，云計算，移動互聯網，三網融合等新興信息化技術納入到下一個五年規劃當中。今年年末，隨著18號文的到期，新18號文也將推出。預計新18號文將會在原有基礎上，進一步加強對相關行業的扶持力度。我們認為，政府對信息化相關產業的扶持將是仍將持續并且會不斷加強。

3.2 18號文以來，政策對信息產業支持不斷加強

18號文開啟中國信息化新篇章。自18號文(國發【2000】18號《鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》)頒布計起，十年來，鼓勵信息化相關產業的政策頻出，不斷將信息化地位提高。2001年“十五”規劃提出信息化帶動工業化，“十一五”規劃提出2006-2020年國家信息化戰略，2006年“核高基”工程啟動，2007年十七大正式將信息化列入“五化”范圍之內，并提出“兩化融合”概念。

新18號文支持力度不會削弱，只會加大。最新的“十二五”規劃已經明確了信息化的五大方向，將加強規劃政策引導放入第一條，并將物聯網、云計算、移動互聯網和三網融合等新興信息化技術納入到下一個五年規劃當中。2010年末，隨著18號文的到期，新18號文也將推出，預計新18號文將會在原有基礎上，進一步加強對相關行業的扶持力度。我們認為，政府對信息化相關產業的扶持將是仍將持續并且會不斷加強。

3.3 信息化將以物聯網為中心

物聯網是國家中長期信息技術發展的中心。我們通過整理分析自“九五”規劃到“十二五”規劃以來國家重點支持的信息技術，得出結論：國家中長期信息技術以物聯網為中心，涵蓋從感知層、網絡層到應用層的各種關鍵技術。

當前物聯網仍以行業應用為主。回顧科技歷史，單純的技術創新并不能獲得持久的生命力——“銥星系統”在90年代把移動通信搬到了天上，但技術太超前，終究失敗；不遠的2000年科技泡沫，花費萬億美元敷設的光纖到近幾年才得以完全派上用場。我們自2009年底關注物聯網以來，一直強調“以應用帶動發展”的思路。事實上，政府正是通過示范應用來帶動行業發展。

關注民生應用、低起點高成長兩條投資主線。成本是物聯網應用需要著重考慮的問題，也正是因為成本核算的原因，我們認為物聯網應用大規模開展條件不成熟。相對而言，政府投資對成本的敏感程度要低于企業和民眾，所以政府作為投資主體的行業應用會首先開展。依照前面的邏輯，我們認為智能交通和安防是當前最確定的物聯網應用。另一方面，我們從行業信息化的角度出發，信息化程度較低的行業存在信息化程度快速提高的空間，因為企業開始意識到信息化的好處，結合行業信息化程度高低和A股中已上市企業，我們認為酒店、餐飲和零售行業信息化和建筑行業信息化存在快速提高的空間(行業信息化請閱讀后文我們對“諾蘭模型”的應用研究)。當然，所有的行業應用/信息化都是建立在網絡平臺和硬件設施基礎上，那么光通信和IC封裝兩個國內有優勢的子行業也將會得到繼續的大發展。