農業行業深度研究報告：農業發展的本質是產業鏈(2)

2010年08月06日 11:07鳳凰網財經【大中小】【打印】共有評論0條

2. 農業行業特征

2.1. 自然壟斷性

農業特殊的生產資料決定了其具有自然壟斷的性質。土地是農業最基本的生產資料，五谷豐登，始于土地，沒有土地為依托，農業及其內部各產業的興起與發展就失去了最基本的物質條件。農業特殊的產出決定了其具有壟斷的條件。農業是一切生產和人類生存的起點和先決條件，各種糧食作物、經濟作物等是人類和其他產業生存與發展不可或缺的物質因素。無論科技如何進步，非農產業如何發展，都離不開農業為其提供必需的農產品滿足其基本消費。

2.2. 與生俱來的基礎性

農業在國民經濟中的基礎地位是與生俱來的, 是由農業的產業功能決定的。 (1)農業的最大功能是解決人們的吃飯等基本生活問題, 為人們提供生活必需品，這是任何其它產業都無法替代的。

(2)農業為其他產業如食品飲料、造紙、木材加工、紡織行業提供原材料，是這些相關產業鏈條的第一環。 (3)農業是地球上最大的生態系統，種植業、林業生產綠色植物，進行光合作用，凈化空氣，對自然環境的保護非常重要，是人類生存的基礎。

2.3. 周期性

農業產品具有周期性特征。無論是農作物耕種、畜牧養殖還是水產品養殖和捕撈，都有一定的生產周期，其產品不能在短期內收獲，例農作物有一年一熟制、一年兩熟制、兩年三熟制等；林木產品生產周期較長，最快的人造經濟適用林也需要6年以上的時間才可以砍伐；而畜牧產品如生豬養殖周期為5個月左右；水產品養殖如海膽養殖周期一般在3年左右、黃魚生長周期一般經過二年左右；漁業捕撈有休漁期。

2.4. 弱質性

首先，農業最易受到自然災害的沖擊。自然界不僅為農業提供基本的生產資料，而且自然條件、尤其是氣候條件的變化直接決定了農業經營結果的利與失，風調雨順，則五谷豐登；若有“天災”，則農業歉收。即使是科技發達的美國、日本，一旦出現人為力量難以抵御的自然破壞力，一樣會出現農業歉收的狀況。我國是一個多自然災害的國家,南澇北旱、臺風、地震以及沙塵暴等多種自然災害給人民生活和社會經濟發展帶來了巨大的損失。例2008年，我國受災面積為3999萬公頃，占農作物總播種面積的25%，成災面積為2228萬公頃，占受災面積的55%。

其次動物流行性疾病也會對禽畜業產生極大影響。這種影響是往往是突出性的或是局部性的。隨著疾病得到控制，這種影響會慢慢消失。2004年初爆發高致病性禽流感疫情，疫區活雞、鴨、鵝等畜產品全被宰殺，人們對家禽產品消費銳減，出口受阻。2005 年，全國先后有13個省份共發生H5N1型高致病性禽流感疫情，發病16.31 萬只，死亡15.46萬只，撲殺2257.1 萬只。其中，青海省發生一起候鳥疫情。內地共發生9 起亞洲I型口蹄疫疫情，發病牛612頭，撲殺4232頭。給養殖戶帶來非常大的經濟損失。

2.5. 農產品供求彈性分析

2.5.1. 供給彈性

2.5.1.1. 農產品長期供給富有彈性

供給價格彈性是指供給量相對價格變化作出的反應程度。但從較長的時間周期來看，農產品品長期供給是富有彈性的，農民往往根據當年的農產品價格來決定下一年度的種植面積，從而引起農產品產量的周期性波動，由于農產品往往是缺乏需求價格彈性的商品，農產品價格變動主要取決于供給產量的變動，供求的不平衡又導致價格也呈現周期性波動。

2.5.1.2. 農產品短期供給彈性較小

在一個生產周期內，農產品產量對價格的變動反應不敏感，產量難以增加或減少，所以說農產品的短期供給某種程度上具有剛性，短期供給價格彈性較小是農業生產不同于其它產業的一大特點。一旦供求關系失衡，調整需要一個較長周期。

2.5.2. 需求價格彈性較小

經濟學理論上來講，生活必需品的需求價格彈性較小，表現為隨著價格的上漲，需求量下降幅度較小。而奢侈品的需求價格彈性較大，表現為隨價格的上漲，需求量下降幅度較大。農產品大多屬于生活必需品和低檔消費品。其需求價格彈性較小，且基本為負值或接近于零。我國糧食、蔬菜人均需求量連年下降，肉、蛋、水產品人均消費基本穩定。其中城鎮居民人均消費糧食、蔬菜、鮮蛋、肉類需求價格彈性較穩定，水產品需求價格彈性波動較大。農村居民人均消費糧食、禽蛋、蔬菜的需求價格彈性較穩定，而肉類、水產品的需求價格彈性波動較大。

2.5.3. 需求收入彈性較小

理論上來講，一般商品的需求收入彈性為正，體現出隨著收入水平的提高消費量也隨之提高。但人們隨收入不斷增長對農產品的消費需求緩慢甚至下降，農產品需求收入彈性較小。糧食的需求收入彈性大多情況下為負值，糧食需求收入彈性在-0.5-0之間徘徊。肉、蛋、奶、食用油等農產品品的需求收入彈性波動較大。

3. 農業發展影響因素分析

3.1. 人口因素

3.1.1. 民以食為天

我國是人口第一大國，占世界總人口的近五分之一。據國家統計局數據顯示，2009年末我國總人口為13.3億人，世界總人口為67.7億人，我國人口占世界總人口的19.6%。解決我國人口的吃飯問題，維護國家糧食安全一直是農業面臨的第一要務。

面對糧食安全問題，中共中央、國務院于2004 年實施新糧食政策，2005 年中共中央、國務院提出了除繼續堅持并加強原有的政策外，重點在于增加投入，加強農業綜合生產能力建設的糧食政策；2006 年、2007 年又出臺了一系列發展糧食生產的措施。通過這近幾年“三農”政策的正確引導，我國糧食供給已經連續6年增產，2003年我國糧食產量為43070萬噸，2008年糧食產量增至52871萬噸，增幅達22.7%。人均糧食占有量由334公斤/人增至399公斤/人，增幅為19.4%。盡管近年來糧食產量不斷增加，但糧食安全這根弦絲毫不能放松。一方面我國的土地流失比較嚴重，耕地面積不斷減少；一方面人們雖然對糧食數量直接需求相對穩定，但人們對肉類、蛋、奶等需求不斷增加，進而間接導致對原糧需求大幅增加。具體品種上對外依存度較高，如大豆消費對外依存度達70%，棉花、白糖進口量占國內消費比重越來越大，作為飼料主要原料的玉米供求非常緊張導致今年價格大幅飆升。長期來看，我們糧食供求將處于緊平衡狀態，糧食安全問題將一直是農業面臨的重要課題。

3.1.2. 農業解決了農村大多數人口就業

我國人口眾多，其中農村人口7.1億，占全國人口的一半以上，這就為農業的發展提供了豐富的勞動力資源，農業為解決這么多的就業問題做出了突出貢獻。截止2008年末，我國就業人口總數為7.75億，第一產業(包括農林牧漁產業)就業人數為3.06億，占就業總人數的39.6%，占農村總人口的43%，居三大產業就業人數及比重之首。

3.1.3. 從業人數下降的趨勢難以改變

從發達國家的農業發展歷史來看，農業從業人數下降符合經濟社會發展的規律。隨著農業生產效率、機械化水平的提高，糧食生產中勞動力使用的密集程度下降，大量農業人口從農業領域解放出來，逐漸轉移至工業領域和服務業領域，1978年我國農業從業人口比重為70%，2008年比重已下降至39.6%，降幅達43%；服務業比重從1978年的12.2%上升至2008年的33.2%，上漲了2.7倍。

3.2. 自然資源

自然資源作為一種重要的生產要素，是農業生產的基礎。與農業相關的自然資源主要包括土地資源、氣候資源、水資源。

3.2.1. 土地資源

耕地資源耕地資源是不可代替的農業生產資料，據統計，2008年末我國耕地面積為18.25億畝，僅占國土面積的12.7%左右，而人均可耕地面積僅為1.4畝，相當于世界人均耕地面積的1/3左右，相當于美國人均耕地面積的1/8。近年來隨著我國工業化、城市化進程的加快, 國家、集體和個人每年要占用900萬畝左右公頃的土地(主要是耕地)。另外, 由于亂砍森林、草原過牧、盲目開墾等原因，我國水土流失問題十分嚴重，而由于投入不足, 土壤肥力下降又影響了耕地質量。我國耕地資源面臨問題非常嚴重。

林木資源

據全國第七次森林資源清查結果顯示，除港、澳、臺地區外，全國林地面積30378.19萬公頃，森林面積19333萬公頃，森林覆蓋率由2006年18.21%提高到20.36%，上升了2.15個百分點；活立木總蓄積145.54億立方米，比上一次清查結果凈增11.28億立方米，森林蓄積133.63億立方米，比上一次清查凈增11.23億立方米。天然林面積11969.25萬公頃，天然林蓄積114.02億立方米；人工林保存面積6168.84萬公頃，人工林蓄積19.61億立方米，人工林面積居世界首位。但我國森林覆蓋率只有全球平均水平的2/3，排在世界第139 位；人均森林面積0.145公頃，不足世界人均占有量的1/4；人均森林蓄積10.151立方米，只有世界人均占有量的1/7。全國喬木林生態功能指數0.54，生態功能好的僅占11.31%，生態脆弱狀況沒有根本扭轉。生態問題依然是制約我國可持續發展最突出的問題之一，生態差距依然是我國與發達國家之間最主要的差距之一。

我國水資源比較豐富。2008年末，我國水資源總量為27434億立方米，人均水資源量為2071立方米/人。我國的水資源總量居世界第六位,但人均水資源量只有世界人均量的26% ,居世界第109位,中國屬于人均水資源最少的13個貧水國家之一。

我國淡水有長江、黃河、淮河、海河、錢塘江等五大水系和眾多的河流、湖泊，內陸水域總面積1747萬公頃；海水有渤海、黃海、東海、南海等四大海域，海域總面積47300萬公頃，海岸線總長32647公里。我國淡水資源中可用于人工養殖的面積675萬公頃，到2008年底已養殖面積467萬公頃，利用比例已經達到70%，利用程度較高；我國海岸帶面積寬闊，有2882萬公頃，其中可養殖面積260.01萬公頃，已養殖面積109.49萬公頃，利用程度已達42%。近幾年，海水資源人工養殖利用程度增長很快，不過絕對值仍很低，海水養殖仍有很大的發展前景。

3.2.3. 氣候資源

光能資源豐富

農作物生長需要光能才能完成光合作用，晝夜長短影響著植物開花、結實、落葉、休眠以及地下塊根、塊莖等營養器官的形成。從全國來看,我國是太陽能資源相當豐富的國家,絕大多數地區年平均日輻射量在4kWh /m2 天以上，西藏最高達7kWh /m2 天。全國太陽年總輻射量在( 33—83 ) ×103焦 /平方米之間,除川、黔地區外,太陽能資源大都相當或超過國外同緯度地區。東部主要農業區,作物生長期的光合有效輻射量相當豐富,具有較高的光合生產潛力。熱能資源豐富多樣熱量資源是農業生物生存和生長發育所需的外界環境因子和能量。大多數農作物在日平均溫度10℃以上才能活躍生長,故日平均溫度穩定在10℃以上的持續期,稱為農作物生長活躍期。我國生長活躍期,從東北吉林、黑龍江兩省向西包括內蒙古、寧夏、隴東到川西,向南到云南、西藏交界處以西,除塔里木盆地起始于4月1日前外,其余均始于5月1日以后,終于10月1日以前,長約5個月。我國熱量資源豐富多樣,夏季溫度比世界同緯度地區偏高,高溫和雨季基本同時出現的特點為農、林、牧各業的發展和各種農作物的生長發育提供了適宜的熱量條件,形成了中國農業類型、種植制度和作物分布的多樣性。東部地區雨熱同季,有利于農業氣候生產潛力的發揮,獲得較多生物量。但是,由于冬、夏季風年際間進退時間、強度和影響范圍的不同,導致中國溫度、降水年際變化較大,熱量資源不穩定,冬季寒冷,各地不同程度地存在著低溫冷害、霜凍、寒害等農業氣象災害,水熱組合有時也不夠協調,這些都限制了熱量資源的利用,對農業的持續穩定發展不利。

3.3. 自然災害

農業具有周期性特征，一般來說,農業從投入到生產整個生產過程要比工業生產時間長,必須經歷一個連續的生長周期。這使得農業生產受自然環境的影響及自然災害的威脅較大。與農業相關的自然災害主要包括三大類：氣象災害、生態災害和生物災害。

3.3.1. 氣象災害越來越頻繁

氣候始終是影響農業生產的重要決定因素,到目前為止,農業還沒有改變靠天吃飯的局面。我國的氣象災害包括洪澇、干旱、低溫冷害、冰雹、沙塵暴等。在下圖中我們發現，氣象災害中發生旱災的比例相對較大，2008年我國因旱災受災面積達1213.7萬公頃，占氣象災害受面積的73.7%；無論旱災還是水災的成災率都比較高，水災成災率一直穩定在50%以上，2008年水災成災率為55%，旱災成災率波動較大且有趨升的趨勢，1997年旱災成災率為35%，2008年旱災成災率為56%。

受全球氣候變暖趨勢影響，近年來極端天氣氣候事件時有發生，使全球和中國農業生產尤其是種植業的不穩定性增大。例如2009年11月份太平洋地區厄爾尼諾現象開始出現，導致馬來西亞、印尼等東南亞國家發生嚴重干旱，造成國內棕櫚油大幅減產，同時我國云南、貴州、廣西、重慶、四川等地出現歷史罕見的干旱，受旱面積達6567萬畝，923萬頭大牲畜因旱飲水困難，造成農業直接經濟損失達120億元以上。

3.3.2. 生態災害令水土流失嚴重

生態災害顯見于北方干旱、半干旱地區及南方丘陵山地,這些地區生態條件比較惡劣,易受自然變化及人類活動的影響。據了解,黃土丘陵地區的災害性水土流失面積達5萬平方千米,我國現有的水土流失總面積約150萬平方千米,且水土流失面積和速度居世界各國之首。僅肥力損失每年就多達70多億元。石漠化則以我國的云、貴、桂三省區最為嚴重。其中以貴州省的面積最大。此外,海洋帶發生的赤潮、海岸侵蝕也是我國不可忽視的幾大生態問題。在我國,造成生態災害有自然原因,如氣象、地質和地貌等因素,但更主要的是不合理的人為活動,表現在四個方面:過量放牧、濫樵、濫挖、濫采、濫墾、濫用水資源等。

生物災害主要包括病蟲害、動物流行性疾病等，病蟲害主要令種植業深受其害，不過隨著國家政府農業部門的重視及優良種子普遍采用，病蟲害的危害越來越小。動物流行性疾病主要對畜牧業有影響，不過這種影響是暫時性的或是局部性的。隨著疾病得到控制，這種影響會慢慢消失。2005 年，全國先后有13個省份共發生H5N1型高致病性禽流感疫情，發病16.31 萬只，死亡15.46萬只，撲殺2257.1 萬只。其中，青海省發生一起候鳥疫情。內地共發生9 起亞洲I型口蹄疫疫情，發病牛612頭，撲殺4232頭。給養殖戶帶來非常大的經濟損失。另林業和漁業生產也會受到不同病蟲害的影響。

3.4. 國家政策

農業在國民經濟中的基礎性作用使得各國政府都對農業予以了極大的關注。對農業實行保護政策是世界發達國家(地區)的通行做法。如農產品價格支持和農業補貼政策是美國長期堅持的農業政策。我國從2004年開始，已經連續6年以中共中央文件一號文件的形式專門發一個關于“三農“問題的文件，出臺一系列促進農業發展、農民增收的相關政策。我國的主要農業政策分為以下幾種： (1)對主要農產品實施最低收購價制度為提高農民種糧積極性和維護國家糧食安全，從2004年開始，我國開始實施對稻谷、小麥實施最低收購價制度，并每年保持一定增長幅度，2010我國繼續實施最低收購價制度，其中白小麥最低收購價為0.9元/斤，同比增長3%，紅小麥、混合麥為0.86元/斤，同比增長4%；早秈稻、中晚秈、粳稻稻分別為0.93元/斤、0.97元/斤和1.05元/斤，同比增長3%、5%和11%。另我國還對大豆、玉米、油菜籽等農產品實施臨時收儲制度，以保護農民種植收益，促進農產品價格穩定運行。

(2)加大對農業財政補貼力度我國從2004年開始，加大對農業財政補貼力度，主要補貼類型分為農機具購臵補貼、糧食種植直接補貼、良種補貼、農資綜合補貼等。2004年合計補貼數額為148.5億元，單位面積補貼為9.7元/畝；2009年財政補貼為1230億元，平均面積補貼為87.5元/畝，分別比2004年增長了7.28倍和7.98倍。

(3)增加對農業基礎設施投入農業基礎設施建設一般包括：農田水利建設，農產品流通重點設施建設，商品糧棉生產基地、用材林生產基礎和防護林建設，農業教育、科研、技術推廣和氣象基礎設施等。強化農業基礎設施建設，是推動農村經濟發展、促進農業和農村現代化的重要措施。近年來我國加大對農業固定資產投資力度，2003年，農業固定資產投資額為1652億元，2008年增至5064億元，為2003年的3倍。農田水利建設方面也取得很大進展，截止2008年，灌區數有6414處，比2007年增加545處；灌區有效灌溉面積為2944萬公頃，同比增加4%；全國水庫有86353座，同比增加941座；水庫庫容量6924億立方米，同比增加9%；節水灌溉面積為2443.6萬公頃，同比增加94.7萬公頃。

我國用材林及防護林建設成果顯著，截止2008年，我國防護林面積為369.8萬公頃，比2005年增加了38%，用材林總面積為78.2萬公頃，比2005年增加了29%。2009年全年落實預算內中央水利投資637億元，落實省級地方水利投資790億元，年度水利投資規模達1427億元。2010年中央財政擬安排"三農"投入8183億元，比上年增加930億元，主要以農田水利為重點，加強農業基礎設施建設，加快大中型灌區的配套改造，擴大節水灌溉面積，建設高標準農田，完成大中型和重點小型病險水庫除險加固任務。

(4)深化經營體制改革 20世紀70年代末確立的家庭聯產承包責任制，實現了農村土地所有權與使用權的分離：所有權歸屬農村集體，使用權歸屬農戶。家庭聯產承包責任增加了農民生產的積極性、解放了農村生產力，對我國農業生產起到顯著的激勵作用，但隨著激勵作用逐漸釋放，家庭聯產承包責任制在現代化農業規模化、專業化的特點下弊端已經顯現，以農戶家庭為生產單位，基本上是分散經營，生產效率比較低，且由于農業比較效益相對低下,越來越多的農民選擇外出務工、經商等, 許多地區出現了土地撂荒或半撂荒的現象。提高土地產出率、資源利用率、勞動生產率，提高農業綜合生產能力，通過土地流轉進行土地的適度集中，進而實現適度的規模化經營，是未來的改革的方向。 2008年6月，中共中央、國務院發布《關于全面推進集體林權制度改革的意見》，我國林權制度開始進行改革，經過2年多實踐，現代林業產權制度正在逐步形成，政策體系初步建立。但由于存在地方與中央、林農與地方、生態與經濟等多方面的利益糾葛，林權改革目前仍處于探索階段。 (5)稅收優惠國家為促進農業發展，對從事農業的個人和企業實施一系列稅收優惠政策。例對從事農業機耕、排灌、病蟲害防治、植物保護等相關技術培訓業務，家禽、牲畜、水生動物的配種和疾病防治的單位免征營業稅；個人或個體工商戶從事種植業、養殖業、飼養業和捕撈業且經營項目屬于農業稅(包括農林特產稅)、牧業稅征稅范圍的，其取得的上述“四業”所得暫不征收個人所得稅。對從事農作物種植、農作物新品種的選育、牲畜及家禽飼養、林產品的采集、遠洋捕撈的企業免征企業所得稅。

3.5. 國際競爭

2001 年我國加入世界貿易組織后，農業進入全面對外開放階段。目前我國農產品平均關稅水平只有15.2%，僅為世貿所有成員平均水平的1/4；取消了農產品出口補貼。我國農產品貿易總額由1978 年的61 億美元增加到2008 年的991.6 億美元，年均增長9.74%；2008 年我國農產品出口額405.0 億美元，增長9.4%；進口額586.6 億美元，增長42.8%。我國農產品貿易占世界農產品貿易總額的3.4%，是世界第五大農產品貿易國。從品種來看，由于我國人多地少，我國在土地密集型農產品如豆類產品、棉花上沒有競爭力，主要以進口為主。但在勞動力密集型上如蔬菜、禽肉產品、水產品上，我國在國際市場有一定競爭力。另為維護國家糧食安全，主要原糧品種如小麥、稻谷、玉米進出口受政策影響，進出口波動較大。

3.6. 行業發展趨勢-產業鏈經營

當前我國的糧食生產問題解決得比較好,實現了總量平衡、豐年有余的根本轉變，解決了我國人民的吃飯問題。農業發展進入一個新階段，我國農業正由傳統農業向現代農業轉變。農業產業化經營既是世界農業歷史發展的規律，也是我國實現現代化的農業的重要途徑。

縱觀世界農業的發展歷史，農業產業鏈最早產生于19 世紀50 年代的美國，然后迅速傳入西歐、日本、加拿大等發達國家，充分顯示了農業產業鏈給農業乃至整個國民經濟帶來的積極作用。就目前我國而言，一、農業鏈條單個環節的利潤率較低，且容易受到農產品價格周期性波動的影響經營風險較大；二、近年來我國食品安全事件頻頻暴發，食品安全問題時時困擾著人們的生活，一個很重要的原因便是現階段農業分散經營方式比較落后，不能有效地形成完整可追溯的農業產業鏈，質量無從保障。

目前國際上幾乎所有農業類跨國公司都實現或準備實現產業鏈經營，從而可以規避經營風險、獲取整個鏈上的利潤。國際四大糧商A(ADM)、B(邦吉)C(嘉吉)、D(路易達孚)在全球范圍內配臵其生產、流通、加工、銷售等資源；國內中糧集團于2009 年提出打造全產業鏈食品企業；益海集團在食用油領域，尤其是棕櫚油產業鏈上從種植到加工，再到渠道和品牌實現了對所有環節的控制。新希望意欲從“飼料大王”、“養豬大王” 轉變成肉蛋奶產業服務商，提供從種源、技術、金融到市場的養殖體系產業鏈的服務亦是產業鏈經營的典型代表。