源：中金公司
日本地震對化工品價格影響分析:日本在精細化工和新材料等方面占有重要地位,而且這些產品對我國的出口量較大。
主要受地震影響,部分產能可能暫時關閉的產品包括:TDI(占全球產能5%),丁酮(占20%),MDI(占8%),環氧丙烷(占6%),芳綸1313(占14%),芳綸1414(占25%)。
此次地震將影響日本這些產品在日本的生產和對我國的出口,短期將推高相關產品的國內價格,建議大家關注國內相關上市公司的近期表現:滄州大化(TDI),齊翔騰達、天利高新(丁酮),煙臺萬華(MDI),濱化股份(環氧丙烷),煙臺氨綸(芳綸1313、芳綸1414)。
行業動態:煤化工:目前高企的油價將使得煤化工板塊直接受益。中國具有煤化工持續發展的土壤,中國原油的進口依存度逐漸提高,而煤炭資源相對豐富而廉價,在原油價格高企的情況下,煤化工優勢企業仍具有明顯成本優勢。站在目前時點,我們認為華魯恒升業績確定性更大,同時公司未來將轉型成為高端煤化工企業,今年乙二醇和己二酸的試車成功將提升公司估值,是我們首推標的。
MDI:聚氨酯行業作為化工全產業鏈先導型行業,將最先進入需求旺季。近期國外MDI產品陸續提價,幅度接近10%,同時在煙臺萬華3月掛牌大幅上調的帶動下,廠商報價也均有不同程度提高。我們預計隨著MDI進入銷售旺季,后續掛牌價有繼續上調的可能。推薦煙臺萬華。
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