上海市檢察機(jī)關(guān)以涉嫌侵犯商業(yè)秘密罪、非國(guó)家工作人員受賄罪，對(duì)澳大利亞力拓公司上海辦事處胡士泰等4人作出批準(zhǔn)逮捕決定。[網(wǎng)友有話]
最新報(bào)道 |
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鳳凰風(fēng)評(píng)：“力拓版”潛伏 |
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和君創(chuàng)業(yè)咨詢集團(tuán)總裁李肅談力拓案與商業(yè)潛規(guī)則 |
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7月20日15:00 - 16:00 專家訪談 |
商務(wù)部專家談鐵礦石談判 |
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張琳：我國(guó)鋼企集中度與國(guó)外相比仍較低2008年我國(guó)鋼鐵行業(yè)集中度達(dá)到41%。但是對(duì)于歐洲國(guó)家還有北美，他們就是已經(jīng)達(dá)到70%以上。[詳細(xì)] |
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7月17日16:00 - 16:30 專家對(duì)話
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資深律師楊照東談力拓間諜門的法理適用 |
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《刑法》相關(guān)條文第六條 凡在中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)犯罪的，除法律有特別規(guī)定的以外，都適用本法。第十三條 一切危害國(guó)家主權(quán)、領(lǐng)土完整和安全，...破壞社會(huì)秩序和經(jīng)濟(jì)秩序，侵犯國(guó)有財(cái)產(chǎn)或者勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，...依照法律應(yīng)當(dāng)受刑罰處罰的，都是犯罪。[詳細(xì)] |
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7月16日16:00 - 17:00 專家對(duì)話
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經(jīng)濟(jì)安全專家江涌談國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全漏洞 |
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中方若有證據(jù)不會(huì)放過必和必拓淡水河谷如果中方手中掌握必和必拓與淡水河谷的明顯證據(jù)，那么不會(huì)放過必和必拓與淡水河谷。[詳細(xì)] |
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7月15日16:00 - 16:30 專家對(duì)話 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)博士馬光遠(yuǎn)解讀間諜門對(duì)鐵礦石談判影響 |
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馬光遠(yuǎn)：此前談判失利或都與間諜有關(guān)為什么我們每次越談越糟？這個(gè)不是正常的邏輯。我覺得這種猜測(cè)不是說沒有道理，這一次我覺得潛入點(diǎn)很好。[詳細(xì)] |
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7月15日14:00 - 15:30 專家訪談 |
墻倒眾人推 中澳各方表態(tài)撇清關(guān)系 |
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澳外長(zhǎng)稱力拓員工被拘與中鋁注資失敗無關(guān)
澳大利亞外交部長(zhǎng)斯蒂芬·史密斯(Stephen
Smith)表示：“我們的官員得知，胡士泰被拘留的原因是從事間諜活動(dòng)和竊取國(guó)家機(jī)密嫌疑?！笔访芩贡硎?，胡士泰被拘留和力拓的商業(yè)運(yùn)營(yíng)、中鋁195億美元注資力拓交易失敗無關(guān)。[詳細(xì)]
力拓聲明：愿意積極配合中國(guó)政府進(jìn)行調(diào)查
四名員工被拘留后，力拓發(fā)表聲明稱，已經(jīng)證實(shí)力拓股份有限公司駐上海辦事處四名成員被上海有關(guān)部門拘留，具體原因目前還不清楚。力拓方面愿意積極配合中國(guó)政府進(jìn)行調(diào)查，并將對(duì)事件及時(shí)進(jìn)行澄清。[詳細(xì)]
外交部稱力拓員工損害中國(guó)國(guó)家利益和安全
中國(guó)外交部發(fā)言人秦剛7月9日在例行記者會(huì)上證實(shí)，力拓上海辦事處首席代表胡士泰于7月5日晚被中國(guó)國(guó)安部門依法拘留。外交部表示，胡士泰涉嫌為境外竊取國(guó)家機(jī)密。中方希望有關(guān)部門積極配合調(diào)查，中方將以事實(shí)為依據(jù)，法律為準(zhǔn)繩處理這一事件。[詳細(xì)]
力拓被拘四員工身份曝光 |
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其他涉案人員：劉才魁等其他三人均為中國(guó)公民，也是力拓公司雇傭的中方人員，同樣是鐵礦石銷售團(tuán)隊(duì)成員。另兩位為員工，叫王勇、葛民強(qiáng)。[詳細(xì)] |
力拓間諜門曝鐵礦石談判重重黑幕 |
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必和必拓被指賄賂中國(guó)鋼企：邀女歌手獻(xiàn)唱溝通感情
必和必拓為了款待貴賓，專門成立了代號(hào)“IMT”的接待小組，高價(jià)聘請(qǐng)美國(guó)接待公司安排貴賓的行程，除了白天邀請(qǐng)貴賓觀看比賽，晚上還專門邀請(qǐng)著名女歌手為其獻(xiàn)唱，必和必拓方面也聲稱此舉更有利于“溝通感情”。[詳細(xì)]
鋼鐵業(yè)深喉曝光：倒礦利潤(rùn)比產(chǎn)鋼高 一年狂賺200億
“首鋼鐵礦石貿(mào)易的負(fù)責(zé)人被抓，說實(shí)在，我一點(diǎn)都不感到驚奇?！彼赜小颁撹F業(yè)深喉”之稱李四民(化名)感嘆說。李四民稱對(duì)于許多大型鋼廠來說，倒賣鐵礦石的利潤(rùn)，比生產(chǎn)鋼材本身還要高，一年至少賺200億元。[詳細(xì)]
力拓間諜腐蝕門：中國(guó)鋼企的軟肋 非法拉攏高薪挖角
從國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)“挖”人不僅是力拓實(shí)行的措施，另外兩大礦山公司必和必拓和淡水河谷也從中國(guó)鋼鐵行業(yè)和政府部門，高薪“挖”走一些與政府官員熟悉、對(duì)中國(guó)鋼鐵非常熟稔的專家?？梢哉f已經(jīng)成了三大礦山企業(yè)對(duì)付中國(guó)的策略。[詳細(xì)]
中澳兩國(guó)政府在力拓案上的博弈 |
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中澳領(lǐng)導(dǎo)人介入力拓間諜案 鐵礦石談判仍在進(jìn)行
“力拓間諜案”所引發(fā)的澳大利亞政府層面的反響越演越烈。據(jù)有關(guān)媒體昨天報(bào)道，面對(duì)內(nèi)閣壓力，澳大利亞總理陸克文可能與中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人取得聯(lián)系，就力拓(Rio Tinto)上海辦事處4名員工被拘一事進(jìn)行會(huì)談。[詳細(xì)]
澳財(cái)長(zhǎng)：中國(guó)難放棄與澳鐵礦石商的長(zhǎng)期合約
澳大利亞財(cái)長(zhǎng)坦納周一稱，中國(guó)鋼鐵商不大可能放棄當(dāng)前與澳洲鐵礦石生產(chǎn)商之間的長(zhǎng)期合約，而轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場(chǎng)交易。坦納認(rèn)為對(duì)中國(guó)來說，重要的是擁有可靠而連貫的供應(yīng)。他認(rèn)為過去一直存在的合約模式不太可能消失。[詳細(xì)]
澳媒稱胡錦濤親自批準(zhǔn)對(duì)力拓的調(diào)查
澳媒稱中國(guó)國(guó)家主席胡錦濤親自批準(zhǔn)了中國(guó)國(guó)家安全部對(duì)力拓股份有限公司展開調(diào)查。據(jù)了解力拓案內(nèi)情的消息人士表示調(diào)查當(dāng)然不是為了報(bào)復(fù)力拓與中鋁公司交易的失敗。調(diào)查是經(jīng)過深思熟慮、針對(duì)一般資源問題的政府行動(dòng)。政府在作出決定前，已考慮到了可能的國(guó)際反應(yīng)。[詳細(xì)] [視頻報(bào)道]
鐵礦石談判背后的博弈 |
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中方四大優(yōu)勢(shì)：1、中國(guó)是國(guó)際鐵礦石的最大買主；2、當(dāng)前中國(guó)進(jìn)口鐵礦石庫(kù)存量較大；3、中國(guó)擁有穩(wěn)定的國(guó)產(chǎn)礦自給率；4、中國(guó)的海外權(quán)益礦規(guī)模在不斷擴(kuò)大。 |
詳解鐵礦石賄賂鏈條 |
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力拓間諜主要工作推測(cè) |
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一、竊取我方在談判中的底線，如，談判中必須死守的底價(jià)。 二、竊取我方的行業(yè)底牌，如，成本、利潤(rùn)、市場(chǎng)需求、礦產(chǎn)自給等方面的情況。 三、拉攏、腐蝕個(gè)別企業(yè)，擊破、瓦解我行業(yè)同盟。 |
可能竊取的資料 |
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一、原料庫(kù)存的周轉(zhuǎn)天數(shù)、進(jìn)口礦的平均成本、噸鋼單位毛利、生鐵的單位消耗等鋼鐵企業(yè)機(jī)密財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；一個(gè)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)安排、煉鋼配比、采購(gòu)計(jì)劃等企業(yè)內(nèi)部資料。 二、中鋼協(xié)定期反饋給會(huì)員單位的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。如非常重要也非常機(jī)密的“行業(yè)平均毛利”數(shù)據(jù)。 三、國(guó)家政策發(fā)展動(dòng)向、中方談判對(duì)策等。 |
受力拓間諜門牽涉的中國(guó)鋼企 |
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力拓上海員工被拘證據(jù)確鑿 首鋼濟(jì)鋼萊鋼均涉案
作為世界三大鐵礦石供應(yīng)商之一的力拓，與澳大利亞的必和必拓、巴西的淡水河谷，是目前與中國(guó)鋼企進(jìn)行鐵礦石談判的主要對(duì)象。此次力拓4名員工被拘案件，力拓案除了已經(jīng)涉案的首鋼國(guó)貿(mào)公司高層外，也包括山東省的濟(jì)南鋼鐵、萊鋼以及鐵礦石交易一向復(fù)雜的河北地區(qū)。[詳細(xì)]
傳本鋼核心領(lǐng)導(dǎo)被相關(guān)部門調(diào)查
鐵礦石反腐其實(shí)已經(jīng)撕開了一角。法航空難事件中，本鋼幾位高管遇難，但本鋼一個(gè)核心領(lǐng)導(dǎo)與遼寧省一位高層領(lǐng)導(dǎo)卻因?yàn)槔@道韓國(guó)而幸免于難，但本溪當(dāng)?shù)匾呀?jīng)傳出這位本鋼核心領(lǐng)導(dǎo)被相關(guān)部門調(diào)查的消息。[詳細(xì)]
北京昨日拘留首鋼一名高管 調(diào)查或擴(kuò)大至寶鋼
中國(guó)與力拓等礦商之間的鐵礦石談判今年特別艱難。業(yè)內(nèi)分析師表示，他們預(yù)計(jì)調(diào)查將擴(kuò)大至其它大型鋼鐵公司，可能包括中國(guó)最大的鋼鐵公司寶鋼，寶鋼表示，沒有任何調(diào)查的相關(guān)消息。[詳細(xì)]
國(guó)內(nèi)鋼企涉案人員譚以新 |
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“間諜門”對(duì)鐵礦石談判影響 |
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談判可能推遲：力拓員工間諜案證據(jù)確鑿
據(jù)悉。目前大批鋼企已開始暫按力拓與日韓達(dá)成的首發(fā)價(jià)格購(gòu)進(jìn)長(zhǎng)協(xié)礦。多家鋼企、貿(mào)易商告訴記者，目前三巨頭的現(xiàn)貨礦已無處可覓。這被業(yè)內(nèi)人士解讀為，中方實(shí)質(zhì)上已經(jīng)與礦山達(dá)成了2009年度長(zhǎng)協(xié)礦，但力拓員工“間諜案一出，或?qū)е妈F礦石談判結(jié)果推遲公布。[詳細(xì)]
嚴(yán)查內(nèi)奸：鐵礦石貿(mào)易整肅亮的第一張骨牌
7月9日出版的21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道更是提供進(jìn)一步消息稱，今年4月初，胡士泰曾親自前往首鋼總公司，就鐵礦石價(jià)格等問題與包括譚以新在內(nèi)的首鋼領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通，與譚以新來往頗多，關(guān)系密切。一位國(guó)內(nèi)資深礦商建議向中鋼協(xié)反映鐵礦石談判存在內(nèi)奸，“中鋼協(xié)要整頓國(guó)內(nèi)貿(mào)易市場(chǎng)，重點(diǎn)要先放在嚴(yán)查三大礦山內(nèi)奸”。[詳細(xì)]
內(nèi)鬼現(xiàn)形：揭開鐵礦石談判迷局
這些市場(chǎng)調(diào)研人員大多數(shù)都是在鋼鐵企業(yè)從業(yè)多年的資深人士，無論在各鋼企間還是在政府部門都有較深的人脈資源。其掌握的“市場(chǎng)信息”中就包括了鐵礦石價(jià)格談判的種種“最新進(jìn)展”和中方的舉措等等。這種利用中國(guó)人了解中國(guó)“底牌”的舉動(dòng)，實(shí)際上就是商業(yè)間諜。[詳細(xì)]
無間道：鐵礦石談判中的無間道讓中國(guó)損失慘重
難怪力拓與必和必拓對(duì)中國(guó)的鐵礦了如指掌。這幾年，他們賺了中國(guó)多少錢，算都算不清楚。每次談判，都是牽著我們的鼻子走。明明說好的合作，翻臉不認(rèn)人，寧可賠償億元違約金。現(xiàn)在終于初現(xiàn)端倪，原來是因?yàn)橛袃?nèi)鬼，難怪鋼鐵企業(yè)不能形成合力一致對(duì)外，有的是為了眼前本企業(yè)利益單獨(dú)行動(dòng)，有的是被人收買而借著為本企業(yè)利益的旗號(hào)而單獨(dú)行動(dòng)， 原來都是玩無間道高手。[詳細(xì)]
各界觀點(diǎn) |
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網(wǎng)友精彩評(píng)論 |
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鳳凰網(wǎng)友：中國(guó)該重新審視一下自己的保密意識(shí)、保密制度 |
鳳凰網(wǎng)友：應(yīng)對(duì)全國(guó)的鐵礦石進(jìn)口許可證重新進(jìn)行核發(fā) |
鳳凰網(wǎng)友：對(duì)待出賣國(guó)家利益的人一定給予嚴(yán)懲不怠 |
鳳凰網(wǎng)友：中澳雙方都要克制，要見好就收 |
鳳凰獨(dú)家評(píng)論 |
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鳳凰博客觀察 |
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全球歷史上著名商業(yè)間諜案更多 |
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FBI參與的日美商業(yè)間諜案：日立制作所和三菱電機(jī) VS IBM公司
1982年6月23日早7時(shí)，6名日本日立制作所和三菱電機(jī)的雇員被FBI警員押解。[詳細(xì)] 寶潔聯(lián)合利華商業(yè)間諜案:寶潔 VS 聯(lián)合利華
2001年4月，寶潔公司承認(rèn)通過一些不太光明的途徑獲取了聯(lián)合利華產(chǎn)品資料。[詳細(xì)] 日本醫(yī)學(xué)家高島岡本竊密案:高島岡本 VS 美國(guó)檢察部門
商業(yè)間諜上升到了國(guó)家政治，高島岡本離美時(shí)竊走了一些高尖端生物基因材料。[詳細(xì)] |
2007年以來鐵礦石及國(guó)內(nèi)鋼價(jià)走勢(shì)圖 |
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| 圖1 國(guó)內(nèi)鋼鐵指數(shù) | 圖2 2007年以來鐵礦石原礦日產(chǎn)量及增長(zhǎng)率情況 |
2005—2008年鐵礦石漲幅一覽表 |
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年份 |
達(dá)成協(xié)議時(shí)間 |
談判雙方 |
鐵礦石漲幅 |
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購(gòu)買方 |
供應(yīng)方 |
粉礦 |
塊礦 |
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2009 |
2009年5月 |
日本日新鐵 |
力拓 |
-33% |
-44% |
2008 |
2008年01月 |
寶鋼 |
力拓 |
79.88% |
96.5% |
2007年03月 |
日本日新鐵 韓國(guó)浦項(xiàng) |
淡水河谷 |
65% |
71% |
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2007 |
2006年12月 |
寶鋼 |
淡水河谷 |
9.5% |
9.5% |
2006 |
2006年6月 |
寶鋼 |
必和必拓 |
19% |
19% |
2005 |
2005年2月 |
日本日新鐵 |
力拓 |
71.5% |
71.5% |
鋼鐵股行情一覽 |
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剪不斷理還亂 中鋁購(gòu)力拓始末案 |
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中鋁收購(gòu)力拓資產(chǎn)時(shí)間表 |
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時(shí)間 |
事件
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2009年6月5日 |
中國(guó)鋁業(yè)公司確認(rèn)，力拓集團(tuán)董事會(huì)已撤銷對(duì)2009年2月12日宣布的雙方戰(zhàn)略合作交易的推薦，并將依據(jù)雙方簽署的合作與執(zhí)行協(xié)議向中鋁公司支付1.95億美元的分手費(fèi)。 |
2009年5月15日 |
中鋁與力拓宣布已獲得美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)對(duì)力拓?cái)M向中鋁發(fā)行可轉(zhuǎn)債以及中鋁對(duì)肯尼科特猶他銅業(yè)公司進(jìn)行間接少數(shù)股權(quán)投資交易的批準(zhǔn)。 |
2009年4月02日 |
德國(guó)政府放行中鋁注資力拓，這是繼澳大利亞反壟斷部門批準(zhǔn)后，該交易獲得的第二個(gè)權(quán)威部門的認(rèn)可。 |
2009年3月29日 |
中鋁公布2008年業(yè)績(jī)，該公司2008年利潤(rùn)總額下跌99.17%，凈利潤(rùn)僅923萬(wàn)元同比下滑99.91%，被港媒稱為“最差藍(lán)籌H股”。中鋁高層稱不影響收購(gòu)力拓。 |
2009年3月27日 |
中國(guó)銀行等國(guó)內(nèi)四家銀行將依據(jù)市場(chǎng)化操作的商業(yè)性貸款條件，向中鋁公司提供約210億美元的貸款額度，用以支付中鋁公司對(duì)力拓集團(tuán)的投資對(duì)價(jià)和其它有關(guān)本次投資的資金需求。 |
2009年3月26日 |
澳大利亞競(jìng)爭(zhēng)和消費(fèi)者委員會(huì)(ACCC)明確表示將不反對(duì)中國(guó)鋁業(yè)公司注資力拓的交易。中鋁方面隨即表示，ACCC的此項(xiàng)宣布意味著此次交易向著通過所有相關(guān)法律審批邁出了重要一步，并對(duì)ACCC的決定表示歡迎。 |
2009年3月17日 |
中鋁195億美元注資力拓的交易再生波瀾。澳大利亞外國(guó)投資審查委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱FIRB)16日在澳洲證券交易所發(fā)布公告，稱將延長(zhǎng)對(duì)中鋁與力拓195億美元交易的審查時(shí)間，在原定的30天審查期基礎(chǔ)上，再增加90天。 |
2009年2月16日 |
力拓部分機(jī)構(gòu)投資者向必和必拓?fù)u起了“橄欖枝”，稱如果必和必拓發(fā)起新一輪對(duì)力拓的收購(gòu)，他們將提供融資。英國(guó)媒體引述力拓主要股東說法稱，必和必拓收購(gòu)力拓資產(chǎn)，比中鋁收購(gòu)更為理想。 |
2009年2月12日 |
中鋁公司與力拓集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，中鋁共投入195億美元，其中約72億美元用于認(rèn)購(gòu)力拓發(fā)行的可轉(zhuǎn)債%。中鋁可在轉(zhuǎn)股期限內(nèi)的任何時(shí)候選擇轉(zhuǎn)股。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團(tuán)股東和中國(guó)、澳大利亞、加拿大、美國(guó)等國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)。 |
2009年2月10日 |
中鋁注資力拓一事與中鋁、力拓高層更替的報(bào)道備受業(yè)界關(guān)注。媒體報(bào)道稱，中鋁此次收購(gòu)行動(dòng)是在國(guó)務(wù)院及國(guó)資委直接指導(dǎo)下進(jìn)行，可能更傾向于收購(gòu)相關(guān)核心資產(chǎn)；而一旦成功，中鋁所需資金將由四大國(guó)有銀行中的一家進(jìn)行籌措，而非國(guó)家開發(fā)銀行。 |
2009年2月2日 |
中鋁副總經(jīng)理呂友清表示，中國(guó)鋁業(yè)正與力拓就可能合作的領(lǐng)域展開談判，但并未透露具體合作的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和涉及的金額。 |
2008年12月 |
傳出中鋁將進(jìn)一步注資力拓的消息。 |
2008年2月1日 |
中鋁公司攜美國(guó)鋁業(yè)以140.5億美元閃電參股礦業(yè)巨頭力拓英國(guó)公司12%股權(quán)，震動(dòng)全球。 |
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力拓集團(tuán)總部在英國(guó)，澳洲總部在墨爾本。該公司控股的哈默斯利鐵礦有限公司是澳大利亞第二大鐵礦石生產(chǎn)公司。[
