金山軟件今日招股2.13億股 募資最多7.67億港元

中國(guó)軟件開(kāi)發(fā)、分銷(xiāo)及服務(wù)供應(yīng)商金山軟件有限公司（3888.HK）今日啟動(dòng)香港公開(kāi)招股。公司將以2.9至3.6港元的價(jià)格向全球發(fā)售2.13億股，其中1.92億股作國(guó)際配售，2133萬(wàn)股作香港公開(kāi)發(fā)售，預(yù)計(jì)募資金額將最多達(dá)7.67億港元，10月9日在香港主板掛牌上市。

公司董事會(huì)主席求伯君昨日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，將把金山軟件打造成中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)領(lǐng)先的軟件開(kāi)發(fā)、分銷(xiāo)及服務(wù)供應(yīng)商。

重金投向游戲開(kāi)發(fā)

在扣除包銷(xiāo)費(fèi)用及有關(guān)開(kāi)支后，以發(fā)行價(jià)區(qū)間中位數(shù)計(jì)算，金山軟件全球發(fā)售集資凈額為5.56億港元。

據(jù)招股資料披露，募集資金中，約1.7億港元將用于研究團(tuán)隊(duì)聘請(qǐng)新畢業(yè)生及資深研究人員，以擴(kuò)展公司娛樂(lè)及應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)研發(fā)能力。公司希望以此增強(qiáng)其網(wǎng)絡(luò)游戲組合，并定期改良公司應(yīng)用軟件產(chǎn)品。這也是募集資金最大的一筆開(kāi)支。

目前，網(wǎng)絡(luò)游戲是金山軟件最大的收入來(lái)源，去年占到總收入68%，APRU（每月每戶(hù)平均收益）為16.21元。其娛樂(lè)軟件產(chǎn)品包括劍俠情緣、封神榜、劍俠情緣二、仙侶奇緣二、水滸Q傳等；應(yīng)用軟件則包括金山毒霸，金山詞霸，及WPS辦公軟件。

保薦人之一雷曼兄弟估計(jì)，隨著第四季度金山將推出新產(chǎn)品及明年上半年推出2個(gè)新的網(wǎng)上游戲，估計(jì)今明兩年金山的APRU可升至23.19元至27.14元。

分析人士指出，亞洲作為全球最大的網(wǎng)絡(luò)游戲市場(chǎng)，年輕人人口龐大，且人民生活質(zhì)量日益提高，市場(chǎng)對(duì)娛樂(lè)產(chǎn)品的需求及消費(fèi)能力因此增加。

求伯君認(rèn)為，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)前景樂(lè)觀，未來(lái)發(fā)展將非常迅速。他亦表示，由于公司網(wǎng)絡(luò)游戲模式容許運(yùn)營(yíng)商在專(zhuān)許伺服器上保留游戲執(zhí)行檔的控制權(quán)，因此其游戲較單機(jī)游戲的盜版風(fēng)險(xiǎn)為低。

積極拓展海外市場(chǎng)

除重點(diǎn)投入網(wǎng)絡(luò)游戲研發(fā)外，金山軟件還會(huì)將約7600萬(wàn)港元募集資金用于拓展部分海外市場(chǎng)，1.158億港元用于進(jìn)行與現(xiàn)有業(yè)務(wù)互補(bǔ)，或?qū)蛻?hù)基礎(chǔ)、產(chǎn)品內(nèi)容提供有利的策略性收購(gòu)及合營(yíng)項(xiàng)目。據(jù)招股資料披露，有關(guān)拓展海外市場(chǎng)的投資中，將包括投向合營(yíng)企業(yè)或海外運(yùn)營(yíng)商的股權(quán)投資的起始成本及業(yè)務(wù)發(fā)展成本。

目前，金山軟件的客戶(hù)主分布于東南亞地區(qū)，除了重要的中國(guó)市場(chǎng)外，還在臺(tái)灣、新加坡、馬來(lái)西亞及越南提供三款MMORPG娛樂(lè)軟件產(chǎn)品，同時(shí)也在日本、香港、臺(tái)灣、澳門(mén)及越南發(fā)售應(yīng)用軟件產(chǎn)品。

求伯君表示，公司將進(jìn)一步利用互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售產(chǎn)品，并拓展海外市場(chǎng)，期望為股東帶來(lái)最佳回報(bào)。

目前，金山軟件的單一大股東為董事會(huì)主席求伯君，持股比例為25.48%；聯(lián)想集團(tuán)（0992.HK）母公司聯(lián)想控股及新加坡政府投資公司（GIC）的持股比例分別為11.73%及20.73%；另外英特爾及新宏遠(yuǎn)創(chuàng)各持股4.15%。

網(wǎng)絡(luò)游戲

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