農(nóng)行7月5日A股網(wǎng)上路演實錄

2010年07月05日 19:41
來源：中國證券網(wǎng)

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中國農(nóng)業(yè)銀行行長張云（圖片來源：中證網(wǎng)）

農(nóng)行A股發(fā)行今日舉行網(wǎng)上路演

項俊波：尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網(wǎng)友：大家下午好！歡迎大家參加中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演活動。在此，我謹代表中國農(nóng)業(yè)銀行，對各位朋友的參與表示熱烈的歡迎和誠摯的謝意！我們希望通過此次網(wǎng)上交流活動，充分解答投資者所關(guān)心的問題，讓大家全面、充分解客觀地了解中國農(nóng)業(yè)銀行的實際情況，加深大家對農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)在價值的認知。(14: 05)

項俊波：中國農(nóng)業(yè)銀行的前身可追溯到1951年成立的農(nóng)業(yè)合作銀行，半個多世紀以來，農(nóng)業(yè)銀行堅持審慎穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營方針，實施城鄉(xiāng)聯(lián)動、差異化競爭的經(jīng)營策略。自2008年財務(wù)重組完成后，農(nóng)業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力大幅改善，資本實力和財務(wù)基礎(chǔ)顯著增強，我們以建立現(xiàn)代一流商業(yè)銀行為目標，進一步明確企業(yè)的使命與愿景，加快內(nèi)部改革的步伐，切實轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，取得了顯著的成果。當前，我行的多項經(jīng)營指標遠高于同業(yè)上市時的水平。2009年底，農(nóng)行總資產(chǎn)88,825億元，占全國銀行業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%；凈利潤650億元，較2008年增長26.3%；凈利潤增長率居四大行之首。(14: 06)

項俊波：我們希望通過這次A+H發(fā)行上市，搭建中國農(nóng)業(yè)銀行新的資本運作平臺，支持各項業(yè)務(wù)全面、健康、穩(wěn)健的發(fā)展，與廣大投資者共同分享中國農(nóng)業(yè)銀行的成長回報和改革成果。同時，借此契機，農(nóng)業(yè)銀行將充分利用現(xiàn)有的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，從客戶需求出發(fā)，建立集盈利提升、成本節(jié)約、風(fēng)險管控為一體的發(fā)展模式，全面提升綜合競爭力。憑借覆蓋范圍最廣的銷售網(wǎng)絡(luò)、最龐大的客戶基礎(chǔ)、領(lǐng)先的科技水平、有效的風(fēng)險管理和經(jīng)驗豐富的管理團隊，我們有信心繼續(xù)保持獨特的競爭優(yōu)勢，朝著世界一流商業(yè)銀行的目標不斷邁進。(14: 06)

項俊波：通過本次交流活動，我們將充分聽取各位的建設(shè)性意見，進一步推進農(nóng)業(yè)銀行的改革與發(fā)展。我們堅信，在廣大投資者的高度信任與大力支持下，此次A+H發(fā)行上市必將取得圓滿成功！農(nóng)業(yè)銀行也將不負眾望，創(chuàng)造更加優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績，以豐厚的投資收益回報我們的投資者，回報全社會！ 謝謝大家！(14: 06)

主持人：感謝項俊波董事長的精彩致辭

接下來有請中信證券股份有限公司董事長王東明先生致辭(14: 10)

王東明：尊敬的各位嘉賓、各位投資者： 下午好！

非常榮幸能夠參加今天的中國農(nóng)業(yè)銀行首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上路演推介，我謹代表中國農(nóng)業(yè)銀行A股發(fā)行的保薦人和主承銷商向今天參加網(wǎng)上路演推介的各位嘉賓、各位投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

此次農(nóng)業(yè)銀行A+H股首次公開發(fā)行上市，是中國金融體系改革的里程碑，是中國國有商業(yè)銀行改革的收官之作，農(nóng)業(yè)銀行將從此邁入全球大型公眾持股銀行之列。(14: 11)

王東明：同時，作為全球和國內(nèi)資本市場歷史上最大的IPO項目，也將為國內(nèi)外廣大投資者提供共同分享農(nóng)業(yè)銀行改革與發(fā)展巨大成就的良好投資機會。作為主承銷商，我們?yōu)槟軌蛴H身參與并見證這一波瀾壯闊的改革發(fā)展歷程而深感自豪。非常感謝各位投資者對本次農(nóng)行發(fā)行給予的格外關(guān)注。我們熱忱歡迎各界投資者朋友踴躍參加稍后開始的網(wǎng)上路演交流，并積極參加后續(xù)的申購?fù)顿Y。最后，預(yù)祝中國農(nóng)業(yè)銀行本次發(fā)行取得圓滿成功！謝謝大家！(14: 11)

主持人：感謝王東明先生的精彩致辭。接下來有請中國國際金融有限公司總裁、首席執(zhí)行官，朱云來 先生致辭(14: 12)

朱云來：尊敬的各位投資者、各位支持和關(guān)心中國農(nóng)業(yè)銀行的朋友們： 下午好！我代表本次中國農(nóng)業(yè)銀行A股發(fā)行的保薦人和主承銷商，對所有參與今天網(wǎng)上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！農(nóng)行有著近60年的發(fā)展歷史，有著2萬多個遍布中國城鄉(xiāng)的機構(gòu)網(wǎng)點，有著9.5萬億元的總資產(chǎn)規(guī)模。2008年股改和財務(wù)重組的完成，以及近年來管理改革的日見成效，為農(nóng)行的下一步穩(wěn)健發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。今天的農(nóng)行，已發(fā)展成為一家橫跨城鄉(xiāng)、業(yè)務(wù)全面、運營管理現(xiàn)代化的綜合性商業(yè)銀行。(14: 12)

朱云來：中金公司全程參與農(nóng)行重組改制、設(shè)立股份公司、發(fā)行次級債等重大歷程，并作為此次A、H股首次公開發(fā)行的保薦人、全球協(xié)調(diào)人及主承銷商，深入?yún)⑴c此次中國大型銀行改革和上市的收官之作，我們?yōu)槟軌蛞娮C農(nóng)行的改革和發(fā)展而感到榮幸和自豪。非常高興能夠通過網(wǎng)上路演的方式，向各位投資者推薦中國農(nóng)業(yè)銀行的投資價值，使得廣大投資者有機會分享農(nóng)行改革和發(fā)展的成果。展望未來，農(nóng)行將享受到"股改紅利"，在多重因素推動下力爭盈利快速增長；長期還可利用橫跨城鄉(xiāng)的獨特定位，最大限度地分享中國城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移所帶來的增長和收益。我們相信，農(nóng)行給予您的，不僅是優(yōu)質(zhì)的銀行產(chǎn)品和服務(wù)，一定也會有豐厚的投資回報。最后，預(yù)祝農(nóng)行本次發(fā)行獲得圓滿成功！謝謝大家！(14: 13)

【問題】去年農(nóng)行的不良貸款余額有多少？(14: 17)

宋先平：1202.41億元(14: 17)

【問題】向車迎新提問：車總，問一下中國銀行業(yè)歷史上依賴于信貸業(yè)務(wù)的利差收入，中國銀行業(yè)未來將怎樣實現(xiàn)經(jīng)營模式、收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型？謝謝(14: 17)

車迎新：感謝您的提問。為逐步轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)增長方式與經(jīng)營管理模式，進一步提升銀行的核心競爭力和客戶服務(wù)水平，中國銀行業(yè)正在逐步實施經(jīng)營模式及收入結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型。經(jīng)營模式及收入結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型主要通過以下幾種方式實現(xiàn)：改進公司銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)，努力實現(xiàn)高附加值服務(wù)和產(chǎn)品的增長，如資產(chǎn)管理、代理保險和投資銀行等；實施零售業(yè)務(wù)優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，從網(wǎng)點經(jīng)營轉(zhuǎn)型、簡化業(yè)務(wù)流程以及加大渠道與系統(tǒng)建設(shè)方面加快改革；加快產(chǎn)品創(chuàng)新，提升客戶滿意度。(14: 18)

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