農行7月5日A股網上路演實錄

2010年07月05日 19:41
來源：中國證券網

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中國農業銀行行長張云（圖片來源：中證網）

農行A股發行今日舉行網上路演

項俊波：尊敬的各位嘉賓、各位投資者、各位網友：大家下午好！歡迎大家參加中國農業銀行股份有限公司首次公開發行A股網上路演活動。在此，我謹代表中國農業銀行，對各位朋友的參與表示熱烈的歡迎和誠摯的謝意！我們希望通過此次網上交流活動，充分解答投資者所關心的問題，讓大家全面、充分解客觀地了解中國農業銀行的實際情況，加深大家對農業銀行內在價值的認知。(14: 05)

項俊波：中國農業銀行的前身可追溯到1951年成立的農業合作銀行，半個多世紀以來，農業銀行堅持審慎穩健、可持續發展的經營方針，實施城鄉聯動、差異化競爭的經營策略。自2008年財務重組完成后，農業銀行的資產質量和盈利能力大幅改善，資本實力和財務基礎顯著增強，我們以建立現代一流商業銀行為目標，進一步明確企業的使命與愿景，加快內部改革的步伐，切實轉換經營機制，取得了顯著的成果。當前，我行的多項經營指標遠高于同業上市時的水平。2009年底，農行總資產88,825億元，占全國銀行業資產總額的11.3%；凈利潤650億元，較2008年增長26.3%；凈利潤增長率居四大行之首。(14: 06)

項俊波：我們希望通過這次A+H發行上市，搭建中國農業銀行新的資本運作平臺，支持各項業務全面、健康、穩健的發展，與廣大投資者共同分享中國農業銀行的成長回報和改革成果。同時，借此契機，農業銀行將充分利用現有的業務優勢，從客戶需求出發，建立集盈利提升、成本節約、風險管控為一體的發展模式，全面提升綜合競爭力。憑借覆蓋范圍最廣的銷售網絡、最龐大的客戶基礎、領先的科技水平、有效的風險管理和經驗豐富的管理團隊，我們有信心繼續保持獨特的競爭優勢，朝著世界一流商業銀行的目標不斷邁進。(14: 06)

項俊波：通過本次交流活動，我們將充分聽取各位的建設性意見，進一步推進農業銀行的改革與發展。我們堅信，在廣大投資者的高度信任與大力支持下，此次A+H發行上市必將取得圓滿成功！農業銀行也將不負眾望，創造更加優良的經營業績，以豐厚的投資收益回報我們的投資者，回報全社會！謝謝大家！(14: 06)

主持人：感謝項俊波董事長的精彩致辭

接下來有請中信證券股份有限公司董事長王東明先生致辭(14: 10)

王東明：尊敬的各位嘉賓、各位投資者：下午好！

非常榮幸能夠參加今天的中國農業銀行首次公開發行A股網上路演推介，我謹代表中國農業銀行A股發行的保薦人和主承銷商向今天參加網上路演推介的各位嘉賓、各位投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

此次農業銀行A+H股首次公開發行上市，是中國金融體系改革的里程碑，是中國國有商業銀行改革的收官之作，農業銀行將從此邁入全球大型公眾持股銀行之列。(14: 11)

王東明：同時，作為全球和國內資本市場歷史上最大的IPO項目，也將為國內外廣大投資者提供共同分享農業銀行改革與發展巨大成就的良好投資機會。作為主承銷商，我們為能夠親身參與并見證這一波瀾壯闊的改革發展歷程而深感自豪。非常感謝各位投資者對本次農行發行給予的格外關注。我們熱忱歡迎各界投資者朋友踴躍參加稍后開始的網上路演交流，并積極參加后續的申購投資。最后，預祝中國農業銀行本次發行取得圓滿成功！謝謝大家！(14: 11)

主持人：感謝王東明先生的精彩致辭。接下來有請中國國際金融有限公司總裁、首席執行官，朱云來先生致辭(14: 12)

朱云來：尊敬的各位投資者、各位支持和關心中國農業銀行的朋友們：下午好！我代表本次中國農業銀行A股發行的保薦人和主承銷商，對所有參與今天網上路演的嘉賓和投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！農行有著近60年的發展歷史，有著2萬多個遍布中國城鄉的機構網點，有著9.5萬億元的總資產規模。2008年股改和財務重組的完成，以及近年來管理改革的日見成效，為農行的下一步穩健發展奠定了堅實的基礎。今天的農行，已發展成為一家橫跨城鄉、業務全面、運營管理現代化的綜合性商業銀行。(14: 12)

朱云來：中金公司全程參與農行重組改制、設立股份公司、發行次級債等重大歷程，并作為此次A、H股首次公開發行的保薦人、全球協調人及主承銷商，深入參與此次中國大型銀行改革和上市的收官之作，我們為能夠見證農行的改革和發展而感到榮幸和自豪。非常高興能夠通過網上路演的方式，向各位投資者推薦中國農業銀行的投資價值，使得廣大投資者有機會分享農行改革和發展的成果。展望未來，農行將享受到"股改紅利"，在多重因素推動下力爭盈利快速增長；長期還可利用橫跨城鄉的獨特定位，最大限度地分享中國城鎮化、產業梯度轉移所帶來的增長和收益。我們相信，農行給予您的，不僅是優質的銀行產品和服務，一定也會有豐厚的投資回報。最后，預祝農行本次發行獲得圓滿成功！謝謝大家！(14: 13)

【問題】去年農行的不良貸款余額有多少？(14: 17)

宋先平：1202.41億元(14: 17)

【問題】向車迎新提問：車總，問一下中國銀行業歷史上依賴于信貸業務的利差收入，中國銀行業未來將怎樣實現經營模式、收入結構轉型？謝謝(14: 17)

車迎新：感謝您的提問。為逐步轉變業務增長方式與經營管理模式，進一步提升銀行的核心競爭力和客戶服務水平，中國銀行業正在逐步實施經營模式及收入結構的轉型。經營模式及收入結構的轉型主要通過以下幾種方式實現：改進公司銀行業務的產品和服務，努力實現高附加值服務和產品的增長，如資產管理、代理保險和投資銀行等；實施零售業務優先發展戰略，從網點經營轉型、簡化業務流程以及加大渠道與系統建設方面加快改革；加快產品創新，提升客戶滿意度。(14: 18)