資金缺口約200億元
2004年10月,上海銀行董事會就已原則同意上市。但直到2008年6月,上海銀行方才正式宣布啟動上市工作。2010年5月28日,上海銀行2010年第一次臨時股東大會審議并高票通過《關于首次公開發行股票并上市方案的提案》,擬發行A股不超過12億股,募集資金的主要用途為補充資本金,再次明確了直接IPO上市的想法。
上市團隊方面,上海銀行早已選定其上市承銷方,其中保薦人為國泰君安,主承銷商團隊包括國泰君安、中信證券、申銀萬國等,高盛高華為財務顧問,普華永道、萬商天勤事務所等為其提供審計和法律服務。
此前,上海銀行為募集資金于2010年上半年實施增資擴股,向94家機構股東以每股12.43元的價格定向增發3億股。彼時有分析人士據此估計,上海銀行的首次公開發行價格應該在12.43元以上。
上海銀行表示,根據測算,2010年至2012年該行面臨的資金缺口將超過350億元;而在2009年4月該行董事會決議,在銀行間債券市場分期并公開發行不少于10年期、總額不超過150億元的次級債券。
若按此推算,上海銀行上市籌資的資金缺口在200億元。這也是目前擬上市的城商行中提出的融資最大規模。◎背后故事大股東紛爭錯過首波城商行上市潮在2004年上海銀行董事會原則同意上市,到2008年方才正式宣布啟動上市工作的這段期間恰好是北京銀行、寧波銀行和南京銀行通過上市快速發展的階段,也是其他城商行積極備戰上市的重要時段。
那么,作為全國第二大城商行、經營情況和財務質量都勢頭良好、一度被看作最有希望率先上市的上海銀行,為何正在逐漸落后于擴張浪潮?
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