2010年12月02日 13:40中國證券網【大 中 小】 【打印】 共有評論0條

金螳螂(002081)：成功介入精裝修 分享高增長盛宴

我們估計公司今年全年新簽訂單在90億元左右,未完工的訂單在30億元左右,根據公司業務的最新進展,并結合公司產能等因素考慮,我們預計公司2010-2012年EPS分別為1.08元、1.85元和2.79元,未來三年歸屬母公司凈利潤復合增長率為60.34%,給予公司2011年40-42的PE,合理估值區間為74.0-77.7元,繼續維持“增持”評級。(海通證券 江孔亮)

石基信息(002153)：第三方支付繼續布局 目標價56元

公司以1575萬自有資金收購上海訊付15%股權

公司與上海環迅電子商務有限公司于2010年11月24日簽署了股權轉讓協議,以1575萬元收購其所持有的上海迅付信息科技有限公司15%的股權。

上海環訊主營電子支付,擁有面向企業和個人應用的多款在線資金管理解決方案,其中企業解決方案包括國際信用卡支付系統(ICPAY)、信用卡支付反欺詐系統(A.N.T.)、即時分賬解決方案、機票行業B2B2C資金分銷解決方案、行業授信解決方案、集團帳戶資金管理服務、小額擔保交易服務、個人應用代銷服務、物流COD資金融通服務等。

此次交易的標的上海迅付是上海環迅的全資子公司,主營業務為電子商務、電子支付、支付結算、支付清算系統領域內的技術開發。

公司第三方支付業務繼續戰略布局,維持“買入”評級

收購上海訊付股權為公司第三方支付戰略發展又增添了一塊拼圖。公司在酒店、餐飲行業已經積累的客戶資源和Infrasys餐飲POS系統、南京銀石SOFTPOS收銀系統、上海訊付的電子支付技術結合,形成了日趨完整的高端消費領域第三方支付戰略布局。我們維持對公司2010-2012年EPS分別為0.94元、1.22元、1.62元的預測不變,對應57、45、34倍的動態市盈率。公司第三方支付業務處于啟動期,有望成為酒店信息系統之外的新增長點,維持“買入”評級,12個月目標價56元。(廣發證券 惠毓倫)

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